受审讯牧师认罪 换亲人蓝妮绑人
弗朗西斯牧师不让阿芬再提那封信，并把心爱的十字架送给阿芬，静静地等待巡捕房把自己抓走。匆匆赶到的蓝妮看到这一幕，伤心欲绝，恰好被阿芬看到眼里。
陆艳儿解剖爱德华尸体发现他的心脏在身体右侧，位置异于常人，利刃穿胸不足以致其于死地，爱德华的死另有原因。杨金邦和吕小宋搜查弗朗西斯的房间，闻到屋内有极其刺鼻的油画布烧过的焦糊味，吕小宋发现烧过之后的油画布残留有一个“褚”字，这一点违背常理。穿上女装的陆艳儿和阿芬聊天时得知，善良厚道的弗朗西斯不会杀人，杀人者应该是和爱德华有过激烈争吵的弗兰克，并回忆起案发当晚的经过，陆艳儿敏锐地发现黄包车夫身有嫌疑。弗朗西斯面对张其芳的审讯，痛快地交代了因为遗嘱中关于财产的分配不公，自己杀害爱德华的事实。
张其芳认为案件即将侦破，杨金邦拿出陆艳儿的尸检结果证明弗朗西斯其实是在撒谎，一定还有同伙对爱德华进行二次伤害，张其芳对这一说法不敢苟同。杨金邦全神贯注地推敲案件细节，发现蓝妮实际上是在装醉，所做的一切可能是为了掩护同伙，弗朗西斯认罪时忽略了这桩谋杀案要经过长期谋划，遗嘱只是为自己扛包找个借口。吕小宋到擅长做油画赝品的尤书画室调查，这幅油画确是尤书临摹，但是因为不在目录中，尤书想了很长时间才想起事件经过，并再现了来人的模样，竟然是弗兰克。
阿芬打来电话，却欲言又止。弗兰克虽然解除了嫌疑，杨金邦还是让蚂蟥紧紧盯住他。百乐门舞厅内，弗兰克和蓝妮的歌迷起了冲突，，蓝妮拉起弗兰克坐上黄包车匆匆离去。一路跟踪的蚂蟥发现，黄包车拉起蓝妮和弗兰克进了吉祥巷6号。扑了空的巡捕赶到霞飞路89号，发现弗兰克并没有回公馆，张其芳电话布置全城搜查，却意外得知弗朗西斯已经自残。蓝妮安排元康把弗兰克绑起来，准备告诉巡捕房用弗兰克换回自己的弟弟元礼，也就是弗朗西斯牧师。
侦探组正在分析越来越复杂的案情，电话铃声突然响起。
救兄弟蓝妮自首 求真相金邦周旋
张其芳电话告知杨金邦蓝妮换人的要求，看洋人脸色行事的张其芳不同意杨金邦等待时机的想法。
杨金邦等人到爱德华家中找临摹油画的原本，他发现衣柜中有夹层，拉开之后，发现褚庄教案，证明弗兰克明知爱德华的心脏在左侧而非右侧，弗兰克的证词实则撒谎。吕小宋发现了那张油画的原本，弗兰克是因为爱德华对油画的强烈重视，才不得不找人临摹了一幅赝品，结合客厅里的挂画被人动过，杨金邦认为有必要让张其芳调查爱德华的过去。陆艳儿谎称身体不适到阿芬房间。陆艳儿继续询问阿芬白天电话里的事情，阿芬告诉陆艳儿，其实弗朗西斯和蓝妮是亲姐弟，弗兰克却冤枉他们之间有奸情。阿芬说自己在弗兰克和爱德华吵架的事情上说了谎，实际上是爱德华怀疑弗兰克偷了他的油画，让弗兰克离开爱德华家族，还告诉弗兰克弗朗西斯已经来了上海，阿芬还表示她以前说谎都是弗兰克要求的。
被绑的弗兰克要求元康给自己弄水喝，借机挣脱绳索，蜡烛灭的当儿，用匕首刺死元康。蚂蟥化装成车夫拉着蓝妮直到百乐门，蓝妮拿回曾经丢掉的白色小包，焦急地等待巡捕房的消息。此时，蚂蟥告诉蓝妮自己的真实身份，蓝妮谴责他们成为洋人的帮凶欺压中国人。蚂蟥劝说蓝妮为了弟弟弗朗西斯应该前去自首，蓝妮请求蚂蟥可怜自己，帮助自己。蚂蟥告诉蓝妮只有说出实情，自己才能帮她，蓝妮承认自己是因为十八年前的褚庄教案杀了爱德华，蓝妮让蚂蟥到吉祥巷6号告诉元康计划取消，让元康离开上海，自己准备提供充分的证据换回元礼。
张其芳顾忌调查爱德华难度过大，不愿去领事馆，并告诉杨金邦英国人已经定下了案件的基本方向。二人激烈争吵时，蚂蟥劝说的蓝妮前来投案自首，拿出针管，证明弗朗西斯是无罪的，要求巡捕房对弗朗西斯作无罪释放。
蚂蟥被蓝妮的亲情感动，跑到老宅时发现元康已经被弗兰克杀死，弗兰克也身受重伤，恶人先告状说是褚元康要撕票，张其芳急忙把弗兰克送到医院。杨金邦分析案情时，急于结案交差的张其芳不顾重重疑点，做好了结案陈词，陆艳儿的讽刺逼迫张其芳说出自己实际上是想保住褚氏兄妹中的一个。杨金邦告诉陆艳儿要想求得真相，必须抓紧时间搜寻证据。
约翰逊也认为案件进行得过于顺利，但是又怕经不起推敲，不愿承担责任。约翰逊告诉张其芳将找英国领事催促李伯伦尽早开庭，以免夜长梦多，张其芳这时提出还要避免节外生枝。约翰逊为了控制案件进展提出不让杨金邦出庭陈述，并威胁张其芳所有问题都有张其芳兜着。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
