盛天来送来了北井寿在江津的具体地址，原来，北井寿是加藤为了获取利用这批硝化甘油而特意派来的日本化学专家。尽管硝化甘油已被转移，但胡一凡等人为了双重保险，还是决定解决掉北井寿，不给加藤留后路。他们在北井寿的实验室，手刃北井寿。但闻讯赶来的日军，却将众人围堵住，难以脱身。危急时刻，韩烨挺身而出，挡住了一颗冲胡一凡直飞而来的子弹，将胡一凡与死神远远拉开。韩烨终于兑现了对胡爷的承诺，用生命的代价保护了胡一凡——这个他从心底默默爱念与尊重的女孩。
加藤以为自己的计划正在有条不紊地进行，他伙同华中行追踪秦昊等人，尾随到硝化甘油的存放处，得意洋洋地向众人讲述了他的计划，直到最后一刻，他还以为硝化甘油与秦昊等人是他的囊中之物。没想到，秦昊与申政委早已里应外合，釜底抽薪，打了加藤一个措手不及。加藤与华中行面面相觑，在极度的震惊中被一枪毙命。
众人在韩烨的墓前庄严宣誓，加入了中国共产党。但娜塔莎依然难掩失去战友的伤心，盛天来百般安慰，并与她重温爱情之舞，郑重地向她求婚，娜塔莎羞赧应允。但尚未来得及大喜，便发现小泽一郎已经开始行动，娜塔莎的母亲与弟弟都死在了日军的枪口下。而胡爷也同样遭此厄运，胡一凡家被抄家，秦昊送给胡一凡的唱片落入了日军手里。原来，那是一张记录了江津地下通道的秘密文件，秦昊、胡一凡等人必须将这份重要的唱片取回并送往根据地。
胡一凡和娜塔莎强抑住内心的痛苦，积极配合秦昊进行夺回唱片的安排。秦昊决定突袭小泽一郎，从根本上动摇日军的根基，从而能够夺回唱片，并从有缺口的城防处将唱片送往根据地。盛天来此前的贿赂终于发挥了作用，他接近小泽一郎，得到了可以参加日军在万国饭店举行的盛典的机会。
众人分头行动。胡一凡女扮男装，成为了服务员，为秦昊搞到了出入日本宪兵队的军官证。娜塔莎则假借喝酒，为秦昊弄到了小泽一郎的军车。秦昊长驱直入，进入小泽一郎办公室，终于取回了唱片。而盛典上，娜塔莎与盛天来配合，想要给小泽一郎饮下毒酒的计划迟迟不能达成，端瑾容在狙击点直接向小泽一郎开枪。但可惜子弹被彩旗挡住，反而引起了日军对小泽一郎严密的保护。众人与日军血拼，终于寡不敌众，胡一凡与娜塔莎落入了小泽一郎手中。小泽一郎为了测试盛天来的忠诚度，命令他亲手杀死胡一凡与娜塔莎。正在盛天来犹豫不决之时，从宪兵队赶到的秦昊开枪打伤了盛天来。秦昊将唱片交予端瑾容送走，自己则和胡一凡、娜塔莎一起，射杀了小泽一郎，但也为此悲壮地牺牲了。
在战斗中唯一幸存的端瑾容，回忆了与战友之间的点点滴滴，终于擦干眼泪，将凝聚着战友鲜血的秘密唱片送往了根据地。而从悲痛中重新站起来的盛天来，继续潜伏在江津城内，这是众人用生命为他保存下来的重要身份，他必须让它发挥最大的作用，为抗战事业做贡献。在漫漫的国家保卫战中，所有的抗日志士只有一个坚定的信念：热血不息，战斗不止!
