及时赶到的久子从车上下来，问高桥自己可否出城。高桥严词拒绝。面对不顾亲情的高桥，久子愤怒，高桥命小野把久子架走，送她回家。高桥一把抓住一个孩子，意图拔枪，尹三刚想组织。一颗子弹射中高桥左胸，全身一震，颓然倒地，黑藤大惊。鬼子们围住高桥欲找到开枪人。高桥趴在地上，挣扎着四处张望。几个鬼子们向唐凯的方向跑去。唐凯、石磊避过子弹，连续击杀鬼子。孩子们，奔向父母。高桥凶相毕露，让黑藤杀光所有孩子。鬼子执行命令，孩子们接连被刺死，群情激奋。徐管事拉住一个女孩，欲帮其逃跑，不幸被鬼子刺中。戏班的马胜龙大怒，一脚踹倒鬼子。随后即被来自后方的刺刀刺穿胸膛。叶小山忍不住想上，被杨菊芳阻止。孩子们的尸体躺成一片。木匠、炮长刘、大坏仇恨地看着鬼子。尹三盯着高桥，心中无比愤怒。唐凯、石磊逃脱。
高桥家后院，小野下车离开。躲在车内的蓝天，忍着尿时不时透过车窗看看外面的鬼子。江城旅馆，放桌上供着京剧祖师爷的木雕。杨菊芳痛心疾首地跪在地上，为之前赶堂会的决定后悔不已。叶小山也跪在一边，表示：唱戏的人讲的是个“义”字。杨菊芳表示豁出老命也要出了这口气。
鬼子们架着高桥走进江城医院。尹三、毛鹏亦赶到。高桥躺在手术室捂着伤口，极力保持着风度。子弹离心脏不是太近。他拒绝龙雪为其手术，坚持让三浦院长操刀。看见龙雪征询的目光，尹三摇了摇头。三浦准备对高桥进行麻醉，遭其拒绝。高桥表示大敌当前，不能给对方一点机会。门外，毛鹏冲尹三诡异地一笑，尹三反感。手术台上，高桥疼得大叫一声，带血的子弹落在了托盘里。龙雪走出，意味深长地告诉尹三，手术成功，但是高桥还需要转到病房输液休息，才能离开医院。毛鹏冷眼瞟着。药房里，龙雪将针管里的药水，注进药品。尹三、毛鹏扶高桥躺下。高桥挣扎着想起来。尹三好说歹说，高桥总算不情愿地躺下。龙雪为其输液。
唐凯、石磊逃回旅馆，看见眼前的情形，对视。吊瓶里的液体不慢不快地滴着。高桥渐渐睡着。尹三望着毛鹏，思考脱身之计。借口到外面抽根烟，尹三离开病房。毛鹏盯着他的背影。龙雪在走廊现身，尹三告诉她之前在北城门发生的惨剧。龙雪心头大震，她告诉尹三当务之急是趁高桥醒来之前救出蓝天。尹三点点头，察觉到了龙雪脸上的异样。尹三快步走出医院，被护士台的阿芳看见。回到房间，龙雪回忆起，高桥折磨周伟焜的一幕幕，心中愤然。她打开抽屉，拿出一品药水和针管放进口袋。高桥睡得不省人事，毛鹏见阿芳走了进来，借口要方便，让她帮忙盯一会儿。龙雪在不远处看着，思索。
毛鹏打电话到江城旅馆，让唐凯到老地方集合，待他把高桥送回家就赶过去。病房里，龙雪支开阿芳。刚把针头对准高桥的脖子，毛鹏走进。龙雪只能收手。高桥家的铁门前，钩子把陈妈吸引过来，让她帮忙把蓝天弄出来。陈妈来到车前，拉开后座发现没人，不由一惊。蓝天正站在，小便池前如释重负。勇夫从高烧中醒来，走向卫生间。陈妈突然出现，一把将蓝天拉近女厕。少顷，陈妈探出头，眼见没人，刚想拉出蓝天，不巧勇夫出现。他感到不对劲，问后面是不是有人。陈妈紧张地应对，骗过用勇夫。久子匆匆赶来，看见重病的儿子趁她不注意跑出来，又是担心又是气愤。陈妈灵机一动，告诉久子高桥中枪躺在医院。久子一听，焦急地带着勇夫，朝客厅走去。陈妈小心翼翼地把蓝天藏在自己屋内。久子拨通医院的电话，得知丈夫已经做完手术，正在接受输液。立刻叫小野带她前往医院。走之前她叮嘱陈妈照顾好勇夫。高桥醒来，久子、尹三、黑藤围在一边。得知没有抓到刺客，而且杀掉的孩子里并没有蓝天，高桥一脸苦闷。
尹三开车载着高桥、黑藤驶进高桥家后院。久子、小野也回到家中。小野扶着高桥下车。尹三示意边上的陈妈，一会儿让蓝天躲进自己的车子。陈妈示意蓝天一会儿从窗户逃跑。高桥进屋休息，留黑藤、尹三喝茶，进房后他若有所思。
陈妈避开鬼子的视线，若无其事地往外走。勇夫的房间突然传来花瓶跌落的声音。久子、陈妈匆匆赶进房间。勇夫急躁，要去看受伤的父亲。久子、陈妈搀着勇夫来到高桥房间。勇夫义愤填膺，高桥对儿子表现出赏识。陈妈看见门外有几个鬼子转来转去，灵机一动。她走上前去，告诉其中一名鬼子：夫人让你们去后院看看，确保安全。陈妈小心翼翼绕道自己房间的窗前。紧接着咳嗽一声。蓝天跳出。鬼子折回，表示：夫人想给勇夫做些吃。陈妈称随后就到，糊弄了过去。遂带着蓝天躲进尹三的车内。毛鹏来宪兵队找到勤务兵麻生，谎称来替高桥取文件。麻生欲打电话核实，毛鹏出其不意勒住其脖子，将其勒晕。搜出钥匙，打开保险柜，拿出一张通行证。尹三告辞，顺利驱车离开。蓝天正说话，另一辆车飞驰而来，拦住尹三去路。尹三持枪下车，被埋伏在身后的唐凯、石磊击晕。随后毛鹏将蓝天拖进另一辆车内，又把尹三扶回驾驶座，而后三人带着蓝天绝尘而去。黑藤扶高桥起身，高桥怀疑地下党另有行动，与黑藤分析，如果出城的话，一定会有特别通行证。
毛鹏在北城门前停下车，拿出驾驶证。鬼检查车子，没有发现异样，准备放行。毛鹏假装忘拿东西，又掉头回城。尹三醒来，反应过来自己已经被毛鹏抢先一步。回到宪兵队，高桥得知刚刚毛鹏来取过文件，心中一惊。来当办公室，看见勤务兵的尸体，知道大事不好。巷子里，唐凯、石磊把蓝天塞进后备箱，毛鹏驱车再次来到北城门。鬼子看见又是毛鹏，示意他可以出城。这时岗亭的电话突然响起高桥的电话。鬼子们立刻包围毛鹏。毛鹏举枪打倒两个鬼子，但是仍不敌火力，只得掉头往回开。尹三闻声赶到，拦住毛鹏去路。见鬼子还没赶到，尹三把蓝天拉进自己车内。毛鹏威胁尹三，让他将蓝天带回江城旅馆，不然一定会有人向高桥举报尹三。随后两人均匆忙地驱车离开。
赶回家中，毛鹏烧掉了文件。当黑藤等人赶到时，毛鹏已经不见踪影。江城旅馆，蓝天狼吞虎咽。尹三告诉上官玉，旅馆内有国军的眼线。
黑藤把毛鹏烧掉的残余文件带回宪兵队，高桥判断出毛鹏是军统方面的人。
小小告诉尹三，街上到处都是毛鹏的通缉令。高桥告诉黑藤挖出毛鹏并不代表一切已经结束，他决定提拔余得水取代毛鹏特务队队长的职位。而日后要对包括尹三在内的所有中国人提高警惕。龙雪在大街上看到通缉毛鹏的告示后，告诉生子蓝天已被尹三送到江城宾馆。 此时，高桥在电话里遭影佐怒斥，随后迁怒于黑藤。他并决心在月底前活捉蓝天，生擒那个躲在暗处的对手。
指挥部收到龙雪的电报。经商议，两位首长决定让龙雪试探蓝天，能否先行将密码本发回指挥部。宪兵队，浩二侦测到江城八仙桥的21号楼有未知的电台信号，推测其为地下党。由于无法截获电文，高桥命令黑藤调查信号所在地的所有居民。随后，尹三向高桥请缨负责抓捕毛鹏的任务。高桥明里答应尹三，但暗地里却命余得水为特务队队长，鼓励余得水与他竞争。
尹三回到家中，龙雪来了。龙雪将指挥部的命令告知尹三。
