赵红花在身旁悉心照料。木村死后日军更加疯狂，政委和司令员商议，决定暂时撤离小王庄。不料就在此时，一股神秘的日军已经摸了进来。
当晚日军新任的司令松本偷袭了大王庄，司令员负伤离开，留下掩护的政委却壮烈牺牲。何新国带队赶来增援，大王庄却惨遭屠村。松本当晚潜入青龙寨来见龙本堂，威胁他无条件配合日军夺取青龙寨。
木村派忍者给何新国留了一封信，代表秋叶一刀流正式提出挑战。何新国得知新来的对手是昔日军校的同窗松本，感到斗争的形势更加复杂。
于小洋拿出重金请龙本堂帮赵天虎夺回青龙寨，杀死何新国。于小洋告诉赵天虎自己已经怀孕，赵天虎知道后惊喜万分。
于小洋让赵天虎杀了何新国自己当青龙寨寨主，看到赵天虎稍有迟疑，于小洋转身便走。马六送来消息，当晚配合他干掉何新国。
于小洋赶往晋绥军驻地，号召大家跟他一起行动。晋绥军残部立即积极响应。于小洋率领晋绥军残部摸进山寨。于小洋和晋绥军与八路军发生了枪战。
赵红花与何新国包围了晋绥军，并喝令双方停火。何新国决定放走于小洋，不想马六暗中开枪打死了于小洋，又将脏水泼到了何新国身上。于县长将于小洋的死讯告诉了赵天虎，赵天虎如遭雷击，发誓要报仇雪恨。
深夜，赵天虎带队摸上青龙寨寻仇。何二叔奋起反抗，被赵天虎开枪打死。赵红花去为赵天虎求情，何新国却表示要将他交给边区政府处理。
赵红花去监狱探望赵天虎，却被赵天虎缴了枪逃出了青龙寨。赵天虎落荒而走，却被于县长拦住带到了松本面前。赵天虎成了伪军司令，雷耀祖冷言相讥，与赵天虎大打出手。
