为调查丢失小孩的真相，龙本堂派马六前去侦察。果然发现了日军活体实验的证据，龙本堂发誓要让日本人血债血偿。日军疯狂的扫荡了观音河各个地区，大批难民涌进了八路军控制下的何家湾。何新国巡视何家湾，发现了很多形迹可疑的人。回到团部，何新国迅速的调整了部署，下令清查间谍。
松本勃然大怒，悍然命忍者前往何家湾投放细菌。赵红花决心夜探青龙寨，去侦察日军在那里的秘密。得知有夜行人闯入，松本下令搜山。双方发生激战，江大龙身负重伤。
赵红花准备带队撤走，松本下令使用了细菌级炮弹。细菌在何家湾四处蔓延，大批战士重病不起。上级派来医疗队，仍有大批战士患病，但却缺乏药物治疗。
何新国决定潜入焦阳去买药，嘱咐赵红花留守何家湾只守不攻。
何新国来到了县城，刚走进药铺就被大批日军包围，松本也赫然现身。赵红花化妆日军来到城里，带着何小山与黑子来到日军医院，四处寻找急需的药品。
松本将一把战刀交给何新国，两人开始比武。赵红花让两人拿着药先走，自己返身去找何新国。两人碰在一起离开了焦阳县。
回到何家湾，赵红花也得了传染病，医疗小组的专家加大剂量，终于找到了抑制细菌的方法。
在何新国的照料下，赵红花又好了起来。日本的专家组到了，专家的助手竟然是长得跟柳青一模一样的铃木千代。赵天虎百般试探，铃木千代没露出一丝破绽。
铃木千代果然是柳青假扮的，她将细菌工厂的细节通过电台秘密通知了组织。一次细菌实验时，一个黑衣人隔窗窥探，看清了眼前的一切后悄然离去。赵天虎仍不死心，串通松本突然找来铃木千代考察。
