76号枪毙陆小青和其他一些地下党，达文秀找到胡双南帮助，使陆小青起死回生。在送小青转移的路上，小青突然因抗生素过敏造成生命危险，达文秀必须到日军医院才能拿到解药。
达文秀冒着生命危险，在日军医院与日军展开奋战。幸得到美云相救才得以解围。陆小青安全脱险，被丹尼医生送往舟山养伤。
双南整天为76号特工组滥杀无辜，加上丝丝被日军召回，使双南整天麻醉在酒精之中。
由于严美云不听从三井安排去76号暗杀地下党，遭到田木围杀，文秀、杨照、秦武奋力解救，美云感动，加上自己也是中国人，决定投奔达文秀，帮助达文秀做一切事。
双南为情所困，到日军俱乐部找到丝丝，言真意切地规劝丝丝跟他走，但丝丝告诉他：她是大日本的军人，和双南在一起时是任务，现在任务已经结束。在一边的三井和田木也对双南一顿奚落。
在双南最失意的时候，金仰驹主动接近双南，并自己设套，自己解套，获得双南的信任。金仰驹此举的目的就是想借双南之手来除掉三井。
双南杀三井因为想拿到自己做汉奸的资料档案;达文秀杀三井是为死去的地下党报仇;武朝元也想杀三井为军统效力。兄弟三人就杀三井一事，意见空前统一，三人开始商量缜密的下手计划。
清晨，三井和伪政府市长周大海乘坐车队前去开会，被三兄弟伏击。田木和伪市长被武朝元消灭。
狡猾的三井让丝丝引开胡双南，双南还对丝丝心存希望，但是丝丝的冷漠令双南开枪，亲手杀死了丝丝。
达文秀将三井逼到一堆废墟，机智勇敢的文秀在没有子弹的情况下，用三井的手枪结束了三井生命，并从他身上拿到获取双南档案的钥匙。
双南、文秀押着三井的老婆，在同文棋院寻找双南的档案。岂料，金仰驹穿着日本军装出现在他两面前。原来，三井在上海运用军队势力，私吞国家财产和违法敛财，金仰驹就是利用双南，铲除了异己。三井杀了。双南依然没有拿到自己的档案。金仰驹接管76号，并用档案和周大海的死威胁文秀、双南就范。
武朝元刺杀周大海有功，被军统嘉奖，官升一级，还送了他一套大宅子。
金仰驹开始和双南做生意，但支付给双南的全部是汪伪政府印发的一文不值的中储券，银行、商家也没有人收取中储券。
地下党已经看出，日本人通过中储券扰乱中国金融市场的阴谋，要求达文秀配合，揭露敌人的诡计。
金仰驹用中储券让双南去收购各种物资，双南强买强卖，用枪、用绑架的手段逼迫各个商户。
达文秀原本决定，杀死三井拿出双南档案后离开日占区，不想现在又被中储券事件牵连进去，不得脱身。
杨照、美云、秦武将各个商户从76号救出，让他们带上现金离开日占区。万万没想到的是：各个商户在转移的同时，竟被武朝元伏击，武朝元杀死了所有商户老板，劫走了所有现金。
金仰驹要求76号，加快更换中储券的步伐，要求胡双南用5000万中储券到中央银行换5000万法币。文秀提前将此消息通知美君，让她有所准备。
胡双南带着5000万中储券来到中央银行强行要求兑换法币，事态严重，银行直接向孔祥熙部长汇报此事。军统通知银行拖延3天。
朝元接到军统命令，炸掉运送中储券的运钞车。武朝元和叶俊龙暗中设计，将5000万的中储券炸毁2000万，还有3000万朝元安排叶俊龙劫走。
汪伪政府财政部侯部长，知道中储券被炸毁，大发雷霆。76号展开报复，要炸毁中央银行。文秀打电话给美君，被金仰驹识破。
金仰驹告诉双南，达文秀是76号内的奸细，双南只要求金仰驹给他地位他要做上海的王，同时他要金仰驹还他档案，金仰驹表示，事成之后即可办理。
76号开始实施炸毁中央银行的计划，双南打电话给美君，想通知美君撤离。
但是美君没有接到电话。达文秀赶到中央银行，爆炸已经发生，文秀在废墟中找到美君。
文秀在地下保险库，意外发现了了乔装打扮后的金仰驹，原来金仰驹在中央银行地下保险库有大量的金条、瑞士护照、和特高科名单等重要文件，银行被炸，金仰驹将上述东西全部转移到另外一家银行，这一举动被达文秀看穿，文秀在街上乔装，窃得金仰驹保险柜的钥匙。
