寻沈沛琴女儿线索无果 江小刀渡江侦查遇土原
萧以恒部回到云南昆明。江小刀、陈皮、猴子三人在大街上漫无目标寻找沈沛琴女儿。
如意、陈皮不约而同来到曲家大药房与组织联系，二人自然也明白他们是志同道合。曲掌柜传达上级同意他们结婚的决定，说这也是沈沛琴提议的。陈皮提出收养沈沛琴的女儿。
江小刀在沈沛琴的墓前悼念，江白凤到来，母子惜别，小刀说一定回来给阿妈养老送终，江白凤说会照顾好沈沛琴，要小刀活着回来。
江小刀部和鬼子打了一年多的拉锯战，终于接到反攻滇西的命令。刘公为传达萧以恒的指示，江小刀作为先头部队为中央军侦查地形形貌和军事配属，独立团随后赶到。
江小刀看出刘公为有话要问他，就安排陈皮去部署开拔的事儿。刘公为问他沈沛琴女儿的事，小刀不愿意说，刘公为说自己一直深爱沈沛琴，爱她不是小刀一个人的权利。
中央军长官颜向辉向江小刀、陈皮部署任务，并说在七道河渡口有盟军投放的帆船，让他们过江侦查。同时也说明此次任务没有后援，对任务的难度要有充分的心理准备。江小刀说，夺回滇西责无旁贷。
临出发前，刘公为又来找江小刀问沈沛琴女儿的线索，二人达成共识，有线索一定互相告知，握手为盟。
江小刀部开始行动，随时向师部萧以恒、颜向辉汇报进程和侦查情况。小刀让阿花通过无线电汇报鬼子军事部署，却被坂井部队监听，土原听出是江小刀的声音。坂井命令土原消灭江小刀部。
江小刀刚报告完就遭遇土原袭击，紧急撤离至一个空村落。陈皮提示不能开电台，会被窃听或定位。小刀带阿花上山向萧以恒汇报。萧以恒听到听筒里传来的枪炮声，说小刀有危险，请求带兵支援。颜向辉以多次渡江会引起鬼子怀疑影响大战为由不允。
这边小刀他们人员没有伤亡，电台被毁。小刀部署自己、陈皮、独眼各带一队去三个阵地侦查，大虎和阿花留守。阿花说可以找鬼子电台传回情报。几个人又一起研究去鬼子电讯室发情报。
陈皮、独眼等在外侧佯攻，土原等带所有鬼子出击。小刀、阿虎和阿花潜入电讯室发报，小刀最后说二十一点渡口船来接应。萧以恒请示让他们撤回来，颜向辉坚决不同意。
土原等返回截击小刀三人，大虎在掩护小刀、阿花撤退时被土原击中。大虎拉响手榴弹，和鬼子同归于尽。
小刀派独眼渡江回去送地图和情报，把手表给他让他自行掌握时间。独眼说小刀还欠他一样东西，被陈皮打断。小刀说，告诉萧以恒他们在这边等待时机配合反攻。
独眼返回战场中圈套牺牲 萧以恒母亲媳妇落入敌手
萧以恒在焦急等待江小刀的消息。士兵报告，独眼身中一枪，被水呛得昏迷不醒。萧以恒把情报给颜向辉，急忙去看独眼。独眼醒来，告诉萧以恒江小刀他们没有弹药，十分危险，萧大虎也牺牲了。
入夜，陈皮、小刀等人又回到原来的寨子。
土原请求坂井同意向上请求增援。坂井告诉他大本营截获中央局密电，他们这边不是正面战场，目前的当务之急是消灭江小刀。
独眼恳求萧以恒援助江小刀等人，萧以恒正有此意，安排独眼先走一步，向颜向辉动之以情，颜仍然不允。
刘公为跟萧以恒说她的夫人和令堂大人来了。萧以恒很意外，刘公为说大战在即，一家人团圆。萧以恒和他说要带二营过江去营救江小刀，说他们在一起七年的生死弟兄，不能不管。刘公为替他下达命令，萧以恒会心一笑。
萧以恒去看母亲和媳妇，美兰告诉他要当爸爸了。
土原发现小刀等在南丰寨落脚，便在周围隐蔽布控，等小刀晚上回来一网打尽。此时毫无防备的独眼扛着补给出现在寨子，土原等出来，击中独眼，用他当诱饵等小刀上钩。独眼拉响手雷牺牲。江小刀等人看着悲愤欲绝，攻击寨子。土原撤走。
萧以恒带二营过江围攻鬼子阵地，和江小刀汇合。陈皮拿过小刀给独眼准备的靴子，给他穿上，发誓要给他报仇。众人哀痛激奋。
萧以恒按照小刀他们提供的地图标注，试探性打了外围，确实断掉了几个火力点，就计划摧毁鬼子的防御系统。小刀说擒贼先擒王，想再次潜进鬼子阵地。萧以恒给足弹药，让小刀等为虎和陈皮报仇，一个活口不留。江小刀他们取得了胜利。
萧以恒向颜向辉汇报，颜向辉却不冷不热地说这不是主阵地，他们的胜利纯属侥幸，要萧以恒就留在里。萧以恒不在乎师长被免，江小刀说风水轮流转，正好消灭土原、坂井。
土原部丢失阵地很沮丧，坂井坚持作为牵制力量坚守此处。
庄枫和美智子幽会，美智子问出对面真是土原部队，就诱惑土原去前线阵地。
江小刀休整时和陈皮研究坂井的战术，想怎么才能找到他。陈皮等追踪鬼子总是被甩掉，建议找个善于爬树的人从高处跟踪鬼子行踪。小刀赞成。萧以恒和小刀商议实施赶羊归圈的作战计划
美智子趁庄枫不备夺取庄枫的枪，俘虏了庄枫跑回了土原阵地。土原惊喜，美智子给坂井出主意，搞几套国军衣服。深夜，美智子带着化装成国军的土原等人，押着庄枫进入国军阵地，成功骗出了美兰和萧夫人。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
