萧以恒计返昆明护主席 江小刀宣誓加入共产党
陈皮在办公室审问美智子，如意进来故意提起庄枫。美智子表情尴尬。二人借口送行把美智子一人留在办公室。
如意和陈皮说庄枫一定会有动作，让陈皮小心。陈皮说在抽屉里放了录音机。庄枫进办公室找美智子，威胁她不能说出与他的秘密，并找出了藏在抽屉里的录音机。
如意和陈皮正在火车前告别，小刀也在安排士兵上车。忽然一声枪响，陈皮、如意反应过来跑去办公室。此时阿花拿着电报给小刀，小刀知道是出现紧急状况，让阿花告诉萧以恒，部队都要听他的。阿花叮嘱小刀要注意安全。
如意、陈皮冲进办公室，只见美智子被枪杀，录音带也被拿走了。如意发现美智子手里握着一团纸，陈皮打开看，说美智子还算是有点良心。
众人都在站台上，美智子被抬过去。庄枫说草草处理就行了，没人追究。小刀突然说庄枫就是凶手，并下了他的枪，还说带部队回昆明。萧以恒假意阻拦，也被下了枪，绑了起来。陈皮一头雾水，小刀告诉他这叫舍车保帅。江小刀告诉陈皮这一切都是他的主意，与萧以恒、陈皮无关，并耿耿于怀陈皮向他隐瞒身份。陈皮说这里不是说这个的地方。
萧以恒被动地帮助庄枫解开绳索，打电话想调度一个车头去昆明被拒绝。庄枫以中央特派员身份调动车头，并告诫萧以恒识时务，管好部队不要闹事。萧以恒问庄枫刘公为也是中央派来的?庄枫说他也配。
廖师长正在坚守昆明，与中央军激战，小刀给他解了围。廖师长说老蒋想把龙主席弄到重庆软禁逼他辞职，要小刀坚守阵地，等六十军杀回来。并问萧以恒哪去了，小刀说给他绑了想给他留条后路。
萧以恒、庄枫前去向颜向辉汇报，颜向辉问他是否还能控制独立团，想派他去做龙主席工作。萧以恒答应试试。
萧以恒来到阵地上，对小刀说明白他是想帮他，可其实是害了他。命令停火两小时。
庄枫问颜向辉真的相信萧以恒，别忘了他和龙主席的关系。颜向辉说时势造英雄，卢汉都接受老蒋的任命。萧以恒去见龙主席和廖师长，廖师长说卢司令被困在越南回不来了，只能接受老蒋意见，三天后去重庆。颜向辉分外高兴，电告中央重用此人，并授权处理江小刀。
庄枫作为刘公为的上司，对他颐气指使。刘公为想要云南白药曲宅的侦查报告，庄枫胁迫刘公为私下拉拢萧以恒成为他们的人。
小刀因为老蒋的暗杀事件、军队起义等看透世事，跟陈皮说想走沈沛琴走的路，陈皮说会尽早安排。不久，小刀在廖师长、陈皮介绍下，由地下党曲家药房老板朱弘主持，宣誓加入共产党。
沈沛琴女儿意外失踪 刘公为受胁迫劝服萧以恒
江小刀、陈皮着便衣去曲宅，不想曲家阿婆躺在血泊里，临终前说孩子被特务弄走了。
小刀冲进庄枫办公室，用枪逼着他要孩子。庄枫一通说辞，小刀又没有证据，只好悻悻而走。陈皮批评小刀太过鲁莽，说也有可能是刘公为，因为特务们不在意接头地点，只在意孩子。并告诫小刀这个孩子不是小刀的私事，要请示上级。
廖师长过来找小刀和陈皮，告诉他们组织上也在找孩子，叫他们不要太担心。同时告诉小刀，龙主席决定起义，具体日程时间要配合解放军南下进程，一定要保卫好龙主席安全。并要求小刀等做好萧以恒的工作。
庄枫逮捕廖师长，逼问卢汉什么时候造反。廖师长对他嗤之以鼻。这边朱弘让小刀和陈皮务必把廖师长救出来。陈皮说和小刀商量出一个方案，请组织定夺。
庄枫向颜向辉献计，利用萧以恒撬开廖师长的嘴。
庄枫带着宪兵去找刘公为，此时刘公为正在和沈沛琴的女儿一起吃饭，安抚她，说要给她当爸爸的一切。庄枫用特别通行证、沈沛琴女儿胁迫他去找萧以恒，试探萧以恒是否听从中央指挥，事成之后可以放他走，不成就让刘公为打死他。庄枫卑鄙地留下四个宪兵看守。
刘公为迫不得已去找萧以恒说这个事儿，他自己自觉尴尬，没想到萧以恒竟然答应了，并提出要刘公为回来给他当参谋长，一起当将军，并告诉他还有其他的路可以走，会更光明。刘公为谢绝了，他明白萧以恒是拿他当兄弟，但是自认为手上沾了不少共产党人的鲜血，也不会有好下场，只求逃离。萧以恒痛惜地看着刘公为的背影。
刘公为找庄枫复命，庄枫无耻地说他还没有完成任务，说还得让萧以恒的警卫团都换成他的人。并威胁说办不成就没有一走了之的机会了。刘公为走后，颜向辉从里屋出来夸奖庄枫，说按照庄枫的主意已经把萧以恒的办公室、家里都装上了窃听设备，就可以掌握他们举事的动向了。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
