苏小菊非但没有伤害高萍，还放了她让她找到余东风，给他传个话，他要和余东风见面，商量一起给小凤报仇的事情。高萍把小凤的死和苏小菊见面的事情告诉了余东风，余东风最终决定赴会，其他人都反对，但这次高萍劝说余东风赴会，因为她感觉苏小菊不像是在耍花样。
余东风和苏小菊会面，两人大打出手，但冷静下来，苏小菊告诉余东风，他有一个干掉左竹真一的计划，但计划最关键的步骤需要余东风配合。余东风思前想后，觉得如果消灭左竹真一，起码会让整个胶东的抗战形势暂时好转，但如果靠正规作战几乎不可能，最终余东风决定相信苏小菊一次。
余东风把自己假摔伤，让孙来福装作自己去卫生队养伤，自己进城，苏小菊告诉了余东风他的全盘计划，日本人会在忘年会时举行大型的活动和宴会。左竹真一也会在那一天登台唱戏，他的计划就是他把余东风送上戏台并杀掉左竹真一，随后他的人会在会场制造慌乱，让他们趁机逃出。苏小菊秘密的安排余东风躲在一处地方悄悄的学戏和准备，尽管地点只有齐蛤蟆和苏小菊知道，左竹派赵德荣去查看苏小菊是否有猫腻，最终没有收获，左竹这才放下点心。而高萍到卫生队探望余东风，发现是孙来福，知道余东风背着自己去找苏小菊，怒气冲冲离开。
余东风和苏小菊正在商量对付左竹的细节计划，这时外面传来响动声……
苏小菊对高萍的出现很愤怒，出于关心的角度，他并不想让高萍这个时候出现在这，高萍提出不论他和余东风计划什么，他必须参加，苏小菊最终答应了高萍。
孙来福最终没藏住身份，贺司令得知余东风进城杀左竹真一，大怒。
庆典当日，余东风跟着苏小菊安排好的戏班子来到戏园。而高萍登上了戏院对面的一处房顶，用狙击枪策应余东风等人逃跑。与此同时苏小菊叫人将赵德荣绑到了戏院的角落，苏小菊与针锋相对后，告诉赵德荣他早就知道是他出卖了他，随后苏小菊杀了赵德荣，赵德荣临死前却告诉苏小菊，日本人没那么傻……而那边余东风以为左竹真一跟自己共处一个后台，动手杀了他，但苏小菊赶来发现根本就是一个假左竹。
余东风分析左竹还不知道他下的圈套已经被破，跟苏小菊反过来在左竹来的路上设伏，双方展开激战，险些杀死左竹但日军越来越多，众人强攻，随后齐蛤蟆带人留下来掩护苏小菊、余东风和高萍开车逃跑。齐蛤蟆在战斗中死去。
众人冲出了城，结果却意外的发现苏小菊早就已经中弹，苏小菊最终倒在了高萍的怀里死去。高萍停车，抱着苏小菊痛哭，左竹真一带着日军杀到。关键时候二杆子带着大部队来接应。
高萍亲手安葬了苏小菊后，提出加入八路军。贺司令看重高萍的军事素养，被她留在身边当了一个作战参谋。对于余东风擅自行动的事情，贺司令很生气，大骂余东风“那么喜欢唱戏，就给我滚到文工团去!”于是余东风被贬到了文工团当团长。
