琪琪格戏弄甄珠 朱一书抓捕独狼
独狼去天王谷找曾石洛要损失费，曾石洛拒绝给钱。独狼威胁曾石洛要把这件事传到江湖上，而且用激将法对付曾石洛。曾石洛为了保住自己和天王谷在江湖上的名声，十分不情愿地让手下拿钱封独狼的嘴，并且让他不要插手自己和朱一书的事。曾石洛为了不再拖累天王谷的兄弟们，在兄弟们的注视下离开了。离开天王谷的曾石洛去娇娇的墓前祭奠，回忆起自己对娇娇许下的退出江湖的承诺，准备去找朱一书报仇。
甄珠从小就像男孩子一样被养大，行事说话都很粗鲁。琪琪格知道甄珠喜欢朱一书，便利用这个借口来报复甄珠。琪琪格一方面教甄珠淑女地走路，另一方面教她打扮，故意把她打扮得很淑女。琪琪格欺骗甄珠换上了一身花旗袍，并且让甄珠去找朱一书，希望能够戏弄她一番。
季东海怀疑是曾石洛买凶杀人，朱一书听完便否定他的想法，还让他去查刀疤脸和金刀独狼的底细，希望抓住想杀自己的幕后人。一书和警所的兄弟们正坐在一起开会，准备去抓捕独狼。众人看到甄珠从门外走进来，全部都看傻了眼，然后都接连不断地爆笑起来。甄珠看到大家看见自己没有一点惊艳，反而都在笑她，立即就明白是琪琪格捉弄了自己，于是转身离开，去找琪琪格算账。甄珠来到琪琪格的住处，却没有找到她的人影，原来是琪琪格见甄珠找来，便带着叮当从后门逃走了。
朱一书带着兄弟们去独狼的家，准备去实施抓捕。没想到刚进他家的院子，只是抓住了独狼的几个下人，朱一书只好带人去路上守株待兔。独狼和管家从天王谷出来，想要设计让朱一书和曾石洛打起来，等到他们两败俱伤，自己好坐收渔翁之利。独狼刚准备回家，警所的兄弟们就截住了他，面对警察们举着的枪，独狼没有丝毫慌乱，还在吹嘘自己武功很高强。独狼拔出刀想吓唬他们，没想到一不注意便摔倒在地上，手中的宝刀也断成了两半。朱一书让人绑走独狼。
独狼在五年前为了两百块大洋杀了一个人，三年前又为了钱烧死了一家人。朱一书用独狼的管家招供的这些罪行威胁他，想从他口里问出曾石洛的下落。没想到独狼闭嘴不说。不过在听到朱一书要把自己移交给县警局后，害怕警局里的人找他报仇，他只好故意泄露曾石洛的行踪。朱一书在独狼的口中得知曾石洛的老巢在天王谷的谷峰上，想要带人去抓捕他，不过因为他藏匿的地方易守难攻，警所的人手和枪支不够足，放弃了去抓捕的想法。
贾藤和兄弟们坐在一起喝酒，向他们吐自己心中的苦水，兄弟们却抱怨起日子的困难。没想到被路过的杜老大听到，杜老大训斥了他们一番。朱一书从警所回到住处，却发现琪琪格和叮当躺在自己的床上睡着了，于是大喊甄珠来了。琪琪格和叮当被惊醒，慌忙逃窜。琪琪格为了躲避甄珠的追赶，躲到朱一书的房中。此时，季东海听到响声赶来，看到了琪琪格和叮当在房中，于是转身离开。朱一书在琪琪格的要求下送她们回家，在路上朱一书给琪琪格讲了一个神话故事，琪琪格从此对神话故事充满了向往。
程云轩同意拨枪支 贾藤欲与官府勾结
早晨，季东海叫醒正在睡梦中的朱一书，高声宣扬琪琪格在他房间里睡觉的事。季东海认为朱一书和琪琪格两情相悦。朱一书否认了季东海的猜测，并且向他解释，琪琪格是因为躲甄珠的追赶，才来自己家过夜。季东海仍然不相信朱一书的解释，坚持自己的想法。朱一书让季东海和自己去一趟县警局，并且顺便去天王谷探寻情况。
曾石洛离开天王谷，贾藤下山到处寻找功夫好的人，打算再次雇佣功夫好的人杀掉朱一书。县警局里，朱一书向程云轩申请下拔枪支，并且告诉他警所的兄弟由于没有好的枪支，平时执法就增了风险，而且不久之前有两名警察在执行任务的时候牺牲。
程云轩最终同意下拔一些枪支给朱一书管理的警所，朱一书终于为所有手下争取到了一些枪支。但是程云轩分给朱一书的枪支比较破旧，朱一书的手下检查所有枪支，发现所有枪支都不是好的，大家都在背地里抱怨警局下拨的枪支太烂，但是有枪支总好过没有。
夜里，贾藤一路跟踪程云轩的手下刀疤脸，他在跟踪过程中被刀疤脸发现，刀疤脸挥动短刀划伤了贾藤的手腕。贾藤受伤紧急喊停，向刀疤脸自我介绍，提议与刀疤脸合作做一笔买卖。刀疤脸为人小心，他狠狠拒绝了贾藤的合作提议，并且警告贾藤不要再跟踪他。
朱一书计划攻打天王谷，抓捕所有土匪。他骑马在季东海的陪同下来到山下，观察山上的地形，做好攻山准备。季东海意外发现在警局工作的老山羊染上了烟瘾，朱一书赶到烟馆抓走了老山羊，他命令手下人全天看守老山羊，直到老山羊戒掉烟瘾为止。
贾藤受伤回到天王谷，老杜见贾藤受伤回来，愤愤不平打算为贾藤出头。贾藤不希望老杜干涉他的事情。突然他灵机一动，反而去劝老杜，提醒老杜要学会忍耐。老杜性情沉稳，他觉得贾藤说的言之有理，于是打消了替贾藤出头的念头。
深夜，刀疤脸与一个同伴出门吃宵夜，遇到了迷路的琪琪格和叮当。琪琪格发现了刀疤脸，于是和叮当悄悄地跟在他身后。刀疤脸和同伴一起坐在小摊吃东西，刀疤脸没有认出恢复女装的琪琪格，一时兴起上前去搭讪，却被琪琪格戏弄了一番。
由于是在朱一书的管治范围，刀疤脸不敢强行俘走琪琪格。刀疤脸喝完酒和同伴离去，琪琪格想要帮朱一书抓住他，于是在叮当的陪同下悄悄跟踪刀疤脸。没想到刀疤脸突然从路边跳了出来，怒问琪琪格为什么一路跟踪他。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
