顾秋生开除了几个跟日本人来往的手下，随后叮嘱顾春生捐款帮助十九路军。顾春生表面唯唯诺诺，直到顾秋生离去，他才恢复不屑一顾的表情。陆汗青早已知道周沪萍回到上海了，他观察了周沪萍一段时间，确信周沪萍没有叛变，为了与周沪萍取得联系，陆汗青前往当铺当掉一件物品，内有一张留给周沪萍的纸条。
顾秋生在饭店举办为十九路军捐款的慈善晚宴，张世询一进饭店就宣布向十九路军捐款五百大洋。周沪萍参加完慈善晚宴回到家中，拿出一张别人送的纸条，纸上写着当铺的地址，送纸条的人提醒周沪萍去当铺获取跟同伴联系的方式。周沪萍回上海多日，一直在寻找组织，如今马上就能与组织的人联系上了，她不由露出了欣喜的笑容。
次日，周沪萍前往当铺赎回了陆汗青当掉的物品，按照物品中的纸条指引，在一家客栈找到了陆汗青。上海的地下党组织还没有建立好，陆汗青委托周沪萍重建组织，并且指示周沪萍暗中帮助十九路军抗日。天气渐冷，秋季将至，十九路军需要三万件棉衣。周沪萍回家向父亲提起为十九路军做棉衣，由于棉衣数量过于庞大，周父没有接下这笔生意。
周沪国晚上入睡之前与妻子素英提起十九路军需要棉衣，三万件棉衣不是小数目，需要工厂才能批量生产，周沪国为如何生产棉衣发愁。周沪萍上门造访顾秋生，希望顾秋生想办法为十九路军生产三万件棉衣，顾秋生虽然财大势大，但一时半会也难以弄到三万件棉衣。高桥健太消息灵通，他意识到可以借生产棉衣的机会派人打入十九路军内部。
顾春生为高桥健太引见了周沪国。高桥健太知道周沪国想接下三万件棉衣的生意，事先让顾春生负责为周沪国寻找工厂生产棉衣，事成之后，周沪国可以拿到七成利益，顾春生则拿三成。周沪国求之不得，同意与顾春生合作，高桥健太擅长识人辨色，他看出周沪国胆小怕事，不宜长期利用。
张世询认为自己在警察署已无意义，向警察署兰厅长辞职，转入十九路军，担任军需处处长一职。周沪萍前来汇报募捐一事，发现张世询成为了自己的同事。周沪萍提议，寒冬将至，拿出一部分募捐的钱来买棉花，由张世询负责。
日本人开始打十九陆军棉衣的主意，他与顾春生密谋，找了周护国做中间人，准备拿下这个单子。何应钦和季同贤就张治中一贯对共产党的态度，怀疑他有“通共”倾向，交代陈锋要密切关注隶属张治中一系的十九路军内部情况。陈锋深知周沪萍颇多嫌疑，多次警告好兄弟张世询，张世询满不在乎，虽然自身也曾有疑虑，但并不认为党派不同是阻碍两人的问题，沉浸在爱恋中，并将两人初遇时，为周沪萍近乎神技的枪法而倾倒的过程告知。陈锋苦劝无果，只得暗中派人跟踪周沪萍，发现周沪萍有很强的反侦察意识，宪兵经常跟丢，并未发现实质性问题，但陈锋对周沪萍的怀疑并未打消。
顾春生授意欠了他一大笔款的何老板，假装租一套厂房给周沪国，何老板邀请周沪国吃饭，拿下这批订单，并带着周沪国和张世询一起查看了厂房，张世询放心地将几车棉花和做军衣的资金给了何老板。
