周父服下了毒药奄奄一息，周沪萍扶住父亲失声痛哭，一夜之间，周家只剩下了周沪萍一人。吴市长将会晤美英负责人，就日本侵略上海的行为提出抗议。只要美英两国支持中国，日本人就不敢再侵略上海。何部长与吴市长谈起上海的局势，吴市长一脸愧疚，自责过于软弱糊涂，以为日本人不敢侵略上海
为了挽救自己犯下的失误，吴市长决定拉拢美英两国对付日本人。周沪萍曾经为吴市长解过一次围，当时许多下岗工人来市政府门口闹事，还有一批大学生也来了。周沪萍仅凭一人之力就说服了工人们和大学生，化解了政府与百姓之间的冲突。吴市长非常赏识周沪萍的辩才，他决定带上周沪萍一起参与中日美英会议。
张治中与何部长一行人开会，张世询主动提出镇 守前线，守前线意味着与死神较量，随时有可能丢掉性命，张治中身为军人义不容辞，当即表态支持义子张世询开拔前线。临行之前，父子两人简短交谈，两人没有表露过多悲伤，而是神色悲壮视死如归。张世询抵达前线，周沪萍到前线找到了张世询，透露自己的哥哥周沪国是汉奸，已经被父亲毒死，父亲也服了毒离开了人世。
张世询非常同情周沪萍的遭遇，表面看，周沪萍为人冷酷不易亲近，其实周沪萍坚硬的外表隐藏着一颗寻常女子一样的心，也希望得到他人的关怀。张世询向周沪萍表白，两人约定战争结束之后再相爱。吴市长在周沪萍的陪同下抵达了安泰大酒店，这座酒店将会决定中国的命运。高桥健太也参加了会议，他在酒店门口遇到了吴市长，两人即将展开激烈的争辩，没有心思再说客套话。
会议开始，吴市长向美英两国陈述日军帝国主义的对中国的所作所为，周沪萍搬出了历史上著名的别国侵略战争，提醒美英负责人吸取历史教训，不能再纵容日本人在中国人的地盘上胡作非为。
中日美英会议在泰安酒店紧急进行，张世询带领手下与日军正在血战，日军对张世询守护的阵地发动猛攻，大头安带领几个炮手登上一幢高楼，借助有利的位置架好小炮，欲居高临下轰炸步步紧逼的日军。数名日军炮手动作娴熟抢先架好小炮，对准了大头安几人身处的高楼。
张世询暗道一声不好，赶紧扭头呼喊楼上的大头安，想提醒大头安撤退。日军炮手对大楼轰出数发炮弹，整幢大楼顿时被炮弹炸得土崩瓦解，大头安几人死在了日军炮手的轰炸中，张世询悲愤交加端起机关枪带头反击日军。泰安酒店内，高桥健太为日方入侵上海的行为狡辩，声称日军进驻上海是为了保护本国华侨的安全。
吴市长与高桥健太据理力证，指责高桥健太为首的日方是在侵略中国，而不是保护日方的华侨。美英代表经过深思熟虑，要求日方即刻停止对中国进攻，周沪萍赶紧离席而去，拔打电话联系张世询所在的前线通讯部。张世询正与日军浴血奋战，与总部失去了联系。
周沪萍心急如焚驾车往前线赶去。前线中国军队只剩下张世询与一个伙伴了，两人在日军暂停进攻的时候坐在地上休息，一个日军士兵传达上级的命令，跑到前线提醒带兵的日军头目停止战斗，日军头目杀红了眼，开枪击毙了传话兵，声撕力歇命令手下继续向中国士兵驻守的阵地发动进攻。
张世询与伙伴先后阵亡，他的伙伴临死之前拉燃了事先埋在地上的大量炸弹，与日方同归于尽。周沪萍赶到前线找到了阵亡的张世询，心如刀割抚尸痛哭。五年后，周沪萍见到了恩师陆汗青，两人已有五年没有见面，日军还在侵略中国，国共两党已经达成共同抗日的协议。周沪萍曾是国民党特派员，对国军的纪律一清二楚，陆汗青给周沪萍下达命令，委托周沪萍协助国共两方合作抗日。日寇亡我之心不改，祖国山河岌岌可危，任何一个中国人都应该挺身而出与日本人血战到底。
