贺晋南要赵金宝潜伏在冯铁豹的身边，向他报告铁豹的行踪。冯铁豹不相信贺晋南会这么绝情，所以他一定要搞清楚是不是贺晋南干。他拒绝了张西凤的帮忙，然后带着哑巴等几个人去城里找贺晋南，他一定要弄清楚事情的真相。吉野决定利用铁豹要杀贺晋南的心里，在贺晋南家里设埋伏来抓他。吉野要在武济县成立保安团，让贺晋南担任团长，而且还告诉他日本人要用他来诱捕铁豹。
张西凤为了争取铁豹加入武工队，决定和周亚林一起去县城帮他。周亚林和张西凤没有找到铁豹只好分头行动。侦查好了贺晋南家的部署，铁豹决定从正门直接冲进去。周亚林到贺晋南的门口侦查，发现八点的时候没有换岗，而且门口的守卫说的是日本话。他回来告诉张西凤这一发现，他们推断日本人是冲着冯铁豹来的，他们要阻止冯铁豹的行动。
晚上，日本人在贺晋南家里埋伏了大量的士兵等待冯铁豹等人前来。冯铁豹来到贺晋南的门口，杀了门口的守卫直接冲了进去。周亚林要阻止冯铁豹，可是张西凤却没有让他这么做。冯铁豹闯进去打开了贺晋南的家门，里面的日本兵子弹都已经推上了膛。外面的张西凤突然开枪，冯铁豹趁机撤了出来。二队人马汇合后逃走，贺晋南松了一口气。
日本人出动了大量的军队追捕他们。冯铁豹责问张西凤为什么破坏他们的行动。张西凤却劝他们不要蛮干，要保存实力，只要他们与武工队合作，他们可以帮着报仇，但是冯铁豹拒绝。贺晋南知道了铁豹差点被抓，内心特别矛盾。但是他还是担心钰翠的安危，让大刘子去看看。赵金宝替秋娃子收了一封信。通过送信人的口，赵金宝知道秋娃子想要赎出来小红的秘密。
他偷偷看了秋娃子的信，是小红写来的。翠要去找铁豹一块去给乡亲们报仇，王树才没有拦住她。钰翠找到了铁豹，要和他一起报仇，铁豹让她回家，可是翠坚持跟他在一起。日本人继续以贺晋南为诱饵诱捕铁豹。大刘告诉贺晋南翠不在家，贺晋南马上猜到她是去找铁豹了，怕翠有危险，他让大刘赶紧去找翠。铁豹和翠正在说话，苟盛进来要和铁豹商量事情，翠不出去，无奈苟盛只好当着的面表示贺晋南现在被日本人保护，他要往贺晋南家里扔炸弹。
但是翠却提议把贺晋南引出来，她当引子。铁豹过来看翠，告诉她明天他亲自拉黄包车送她去。翠知道铁豹是担心自己，她要求铁豹答应自己到时候不要冲动，看她眼色行事。铁豹拉着翠到了贺晋南门口，门口的日本守卫不许翠进去，这时大刘子出来，翠交给大刘子一封信就走了。
大刘将信交给贺晋南，翠要下午三点在城隍庙东边的聚朋茶楼见面，大刘子不让他去，可是贺晋南坚持要去见翠。翠怕到时候铁豹下不去手，她要自己动手。没想到贺晋南却另有安排。苟盛和栓子看到两个人进了茶楼，让栓子盯着，苟盛回去告诉铁豹。铁豹和钰翠赶到。
铁豹和钰翠赶到，了解情况后钰翠就要进去。铁豹不放心，要自己去，钰翠坚持要去，见此情景，苟盛走了进去。苟盛向假贺晋南开枪，铁豹和钰翠赶到，发现死者并不是贺晋南，二人懊恼。而这一切，都让大刘看在眼里。大刘回去将这一切都告诉了贺晋南。看到铁豹和钰翠此时对自己的态度，贺晋南无比的痛苦，他要见吉野。
他向吉野表示自己愿意做保安团的团长，只是需要日本人给配备枪支弹药，并且保安团的战士由他亲自挑选。吉野同意。铁豹猜不透贺晋南为什么既然不相信翠约她，却没有告诉日本人。不过既然苟盛已经在茶楼杀人了，那么日本人肯定会抓他们，所以留下栓子在城里打探消息，其余几个都回了大柳庄。小石头为了教铁豹写自己的名字，跟金石学写豹字，并且告诉金石铁豹把捡洋落的钱都花在乡亲们身上，而且不许人私自卖洋落，听到这儿，赵金宝若有所思。
张西凤去见军分区司令，司令员要他们尽早把铁豹他们吸收进队伍，张西凤答应。但是枪支弹药问题，军区还是没有办法给他们解决。贺晋南当了保安团长，他把以前自己的手下都召集了回来并且又招了一些人，由大刘子来训练。秋娃子给父母上香，金石进来把信交给了他。
翠帮铁豹收拾屋子，并告诉铁豹自己就住在刘二审家，要和他一起杀鬼子，等报了仇就成亲。就在此时栓子赶来回来，将贺晋南担任保安团长的事情告诉了铁豹。翠感到再杀贺晋南不容易了。这时张西凤来要单独跟铁豹聊聊。翠对铁豹和张西凤的关系产生了怀疑。铁豹对加入武工队的事情还是拒绝，但是张西凤却要跟他合作搞到日本人给保安团的武器。二人达成协议。
金石找秋娃子喝酒，趁机打探小红的情况，并且指出了秋娃子私卖洋落。秋娃子害怕，金石趁机让他跟自己合作。吉野和藤井来看贺晋南训练士兵。藤井对保安团的人数以及权力表示不放心，可是吉野不以为然。他将武济的治安交给贺晋南，并且让他制定计划消灭铁豹等人。张西凤和钰翠还有苟盛一起去城里打探保安团军械库的具体位置。
二人假扮黄镇长的俩千金，苟盛拉车，路上遇到士兵阻拦，三人默契配合顺利入城。铁豹因为周亚林要提高他们的军事素质不服气，双方比试了起来。冯铁豹用小伎俩赢了他们。周亚林气愤但是无话可说。翠跟张西凤讲起了她跟铁豹的缘分。铁豹曾经冒着手被烫伤的危险救了她。她从那时候开始就喜欢他了。
可是现在她猜不透铁豹对她的感情。翠问张西凤是否喜欢铁豹，张西凤否认。她说自己喜欢有知识有理想有抱负的，翠沉默。大刘把日本天皇的相挂贺晋南的办公室，还要他每天对画像鞠躬，贺晋南无奈接受。张西凤通过老秦联系上了大刘。
