大刘问张西凤两人是否见过。张西凤直接提到了高桥镇，大刘吃惊，表示愿意帮他们忙。张西凤回来，苟盛按照翠的吩咐让她换了衣服并把她带到了清雅茶楼，翠给她安排了一场相亲。到茶楼后，翠刚离开张西凤就借口离开，回去追问翠为什么要这么做。翠终于说出安排相亲是怕西凤缠着铁豹。张西凤说自己不喜欢铁豹，翠才放下心来，并把保安团的地形图给了张西凤。
贺晋南对讨好日本人的一些安排不愿意参加但是没有办法。大刘告诉他吉野要征调150名民夫，由保安团负责，贺晋南虽然觉得征调这么多人有点奇怪，但是没有放在心上，让大刘去应付他。他只想着快点找到冯铁豹，等这事情解决了，他就可以不用当汉奸了。金石找秋娃子，让秋娃子告诉他关于铁豹的消息。秋娃子觉得奇怪。
张西凤和翠将打探的消息回来告诉铁豹，铁豹要第二天就行动。周亚林要强调纪律，张西凤同意，并且行动要保密。少云接到苟盛要求大家睡觉的通知，告诉了金石。金石问原因，他推测是杀贺晋南。金石听到这里，去找到了正在看信的秋娃子。他问秋娃子进城的目的，可是秋娃子也不知道。第二天，大家正在准备行动的时候，唐金石出了门。
他通过一家药店的伙计将铁豹与武工队联手进城的消息传送给了贺晋南。得到消息的贺晋南让保安团不要去城外训练，可是队伍已经出发了。铁豹等乔装成连队卫生队的人进入了保安团的团部，直接让人带着他去了军械库。剪完电话线的秋娃子金石少云三人来到了保安团的墙外，金石让少云在外面警戒，他和秋娃子进了保安团部。
铁豹等人来到军械库，打死了企图逃跑报信的士兵。铁豹和哑巴让他们带着军械从后门撤退，自己和哑巴去了另外的方向，不放心的张西凤跟了去。出了保安团的翠发现铁豹没有出来，要回去找他，可是被苟盛等劝走。铁豹冲进贺晋南的办公室寻找贺晋南，张西凤来拉他离开。铁豹刚走，贺晋南从柜子后面出来了。知道保安团出事了，吉野关了城门抓铁豹等人。
铁豹等来到城门发现已经出不去了，张西凤只好带他们去了鸿运客栈。出来的钰翠他们听到鬼子封锁城门要去救铁豹，周亚林不同意 ，关键时刻唐金石打了圆场。贺晋南看到这次铁豹安排的非常周密，猜测他铁豹跟武工队合作了，他要加强军队训练，准备跟他战斗。躲在客栈的铁豹不放心翠他们的安危。周亚林跟翠道歉，苟盛进来告诉他鬼子没有抓到铁豹他们，翠放了心。
在客栈，铁豹知道了张西凤的丈夫英勇牺牲的事迹，自己也跟她讲了自己捡洋落看见的八路军的大无畏精神，他也深受感动。而此时，翠正跟苟子说自己担心张西凤会喜欢上铁豹。张西凤突然转换话题问铁豹喜不喜欢翠，铁豹真诚的说自己喜欢但是不能娶她，因为他们身份悬殊，再加上现在自己随时可能会牺牲，所以不能娶她。
听到这儿，张西凤由衷的佩服冯铁豹。铁豹和张西凤早就安排好了，让苟盛和张西林等人假扮发丧的队伍将武器运出城，可是日军要开馆检查，棺材刚打开一道缝就就传出来一股臭味，伪军认定是死人变臭了才蒙混过关。可是出城的他们却枪支怎么分配的问题吵吵起来，幸好铁豹和张西凤赶了回来。吉野因为武器的丢失跟贺晋南发火，贺晋南告诉他这次是铁豹和武工队一起干的。
吉野让贺晋南三天内找到线索。翠因为铁豹和张西凤住在客栈一晚上大发雷霆，气愤的离开，苟盛和栓子没能拦住她。晚上，苟盛几个都在数说翠的好，数落铁豹对翠的不是，铁豹解释是因为翠是误会了他和张西凤的关系。金石在给少云的饭里下了药，趁少云睡着了，他悄悄的出了门来到了贺晋南处。
他把八路军的两个联络点还有冯铁豹在大柳庄的消息都告诉了贺晋南。日本人立刻破坏了八路军的两个联络点。周亚林把交通站被破坏的消息告诉了张西凤。张西凤让周亚林留下看家，她去通知冯铁豹。张西凤终于赶在贺晋南和鬼子之前通知了冯铁豹。
他们刚一离开，鬼子和保安团的人就过来了。鬼子一无所获。铁豹他们跟着张西凤去了曹家峪。翠在家不吃不喝闷闷不乐。苟子去找铁豹，要把翠找回来，铁豹说怕会害了翠，但是苟子坚持想去找翠。苟子和铁豹去看武工队训练，铁豹想要多招人。
