1933年除夕将至，林道静资助遭到余永泽驱逐的雇农魏三，俩人积累一年多的矛盾爆发。男人撇下女人独自回乡过年，寂寞留守的林道静被白莉萍拉去和无家可归的东北学生一起过年，除夕之夜与卢嘉川意外重逢。
早已腻烦了无聊主妇生活的林道静焕发热情，如饥似渴吸收革命营养，四处游说朋友参加革命行动。探亲归来的余永泽觉察到女人的异样，驱逐卢嘉川并禁止她外出，俩人间隙更大。胡梦安官复原职，并且还被市长派到宪兵三团团长蒋孝先麾下做了处长。
江华委婉提醒卢嘉川别将林道静扯进工作，以革命导师自居的卢嘉川不以为然。“反对国民党不抵抗主义，打倒汉奸卖国贼”的“三一八”纪念游行队伍还没出校园就遭到武装镇压，罗大方等进步学生被捕。侥幸脱逃的林道静非但没得到余永泽半分抚慰反被责骂。
已投在蒋孝先麾下的胡梦安对小女子的兴趣再起，意欲顺藤摸瓜了解她背后“赤化力量”的新动向。胡梦安主动与余永泽修好，被迷惑的余永泽接回林道静，糊里糊涂扮演起窥探告密者的角色。
林道静和余永泽发生争执，争执上升到信仰和人生选择的层面。卢嘉川与林道静的频繁接触不仅落入了胡梦安视线，也遭到以郑君才为首的部分左倾党员的攻击，作风问题和右倾落后两顶大帽子扣在卢嘉川头上，卢嘉川郁闷不已，更令他不能接受的是平日最理解支持他的江华大哥竟然也让他离林道静远一些。
林道静对江华产生误会和不满，越发努力要证明自己的忠诚和能力。国民党与日寇订立丧权辱国的《塘沽协定》，全国抗日呼声更高。北平党组织中借助大规模斗争“亮相”的左倾主张占了上风，持反对意见的江华和卢嘉川只得服从组织安排，积极筹备抗议大游行。
江华策反不受重用的国民党军官潘正良，遇到阻力。急于将林道静拉进革命队伍的卢嘉川冒失地将任务布置给她。林道静借与陈蔚如多年的友情，顺利请出潘正良。任务完成得很漂亮。江华支只身赴鸿门宴。铮铮大义彻底征服了尚有民族良心的潘正良，答应大游行当日出兵“维持秩序”。余永泽得知林道静明日要参加游行，将林道静锁在家中。
