一晃十年过去了，徐木匠从日本回到了山西祁县，他到看已经十岁的田青在给村里人放羊，便把他这些年的积蓄拿出来交给淑贞，供田青去私塾念书。他怕伤了田青的自尊，让淑贞告诉田青是走西口的父亲田耀祖捎回的银子供他读书。徐木匠在当地传播三民主义的同时，还把自己的一身武艺传授给田青。
田青十八岁了，学业有成，武功精进。在田耀祖侍候下身体渐渐痊愈的赛神仙，为了回报田耀祖，便将自己的相术全盘教给了他。
田耀祖来到杀虎口自称赛半仙，做起了金点子生意，却阴差阳错被土匪刘一刀看上，逼迫他当了他们的眼线。十七年中徐木匠对淑贞不求回报的帮助，使她对徐木匠产生了爱恋之情，两个苦命人的心终于贴在了一起。但是徐木匠因为革命工作需要却无法给淑贞一份稳定的感情。
在私塾读书的田青回家来取学费，正赶上淑贞给徐木匠置酒送别，发现了母亲与徐木匠的私情，徐木匠跳窗逃走……田青怒斥母亲不守妇道，然后到梁家去找姐姐田丹丹，田丹丹这才告知父亲田耀祖败家的往事，并且说徐木匠是他们一家的大恩人。
田青回家向母亲认罪，发现母亲拿着绳子出去寻死了。好在他和姐姐及时赶到，从树上救下了母亲，请求母亲原谅自己的不孝，并且提出要去走西口挣钱报答母亲和徐木匠的恩情。官府以窝藏革命党为由抓了淑贞，私塾黄先生出面担保从银号借了五百两银子才把淑贞赎了出来。
背上了这巨额债务，加上又赶上荒年，更坚定了田青走西口的决心。田青告别母亲和姐姐，也告别青梅竹马的未婚妻翠翠，带着梁满囤走了西口。
