他们在路上遇到了也是去走西口但却是去寻父的祁县青年王南瓜，三人结伴行走。走到一个三岔路口，正在歧路彷徨的时候，王南瓜提议用占鬼卦的办法决定走哪一条路——他们倒背身子扔出一只鞋子，便朝着鞋尖指的方向走了下去。在一个大车店住的时候，同徐木匠不期而遇。
只是田青没有发现徐木匠，而徐木匠以为田青还在找他寻仇，便躲开了。不过他知道田青也来走西口，怕他有个闪失，便暗中保护他。为了节省盘缠，田青、梁满囤和王南瓜决定起早摸黑赶路。梁满囤不小心摔伤了脚，无奈之下，田青只好背着梁他赶路。夏三的父亲身患重病，无力回天。夏三把黑手伸向了田青未婚妻翠翠，他要把翠翠娶进夏家给他爹当小冲喜，借以报复未得淑贞之仇。
翠翠父亲重病缠身无钱医治，夏三就让周管家威逼利诱，逼迫翠翠就范，并用一个与翠翠送给田青的定情物一模一样的护身符，欺骗翠翠田青在走西口的路上已死。翠翠万念俱灰，同意嫁入夏家给夏老太爷冲喜。田青背着梁满囤去附近的关帝庙疗伤，发现了王南瓜已经出家的父亲，无奈尘缘已了，父子不能相认。翠翠刚嫁入夏家，夏老太爷就死了，夏三迁怒于翠翠，欲把翠翠卖到妓院。
翠翠寻机跑了出来，发现父亲已死在床上，而母亲也当着自己的面自杀。孤苦无依的翠翠义无反顾地踏上了走西口寻找田青的道路。田青三人刚到杀虎口，遇上在此地设摊的赛半仙田耀祖，田耀祖知道田青就是自己的儿子，却不敢相认。
这一切被暗中保护田青的徐木匠看在了眼里。晚上，徐木匠来找田耀祖，指责田耀祖恶习不改，算命骗人。田耀祖则向他打听淑贞母女的情况。知道母子三人这些年的艰辛，也觉惭愧。一个大驼队经过杀虎口，已经当了土匪眼线的田耀祖把情报报告给刘一刀，刘一刀下山抢了这个驼队，绑了几个肉票，在回匪巢黑土崖的路上，又从破庙里掳走了借宿的田青一行三人，“肉票”中有一个叫豆花的女子，是山西一个大户人家的女儿，是到口外与包头一家当铺的少掌柜完婚的。
在黑土崖，田青遇到17年前卖身葬父如今却是土匪三当家的李义，因为当年是好心的田家大少奶奶淑贞帮助他才得以安葬父母，如今的李义被官府所逼才不得以落草为寇。
