这是王迎香上次送情报失败后再一次行动，向死信箱那送份情报。正巧林静在路上截住王迎香非要和她聊聊她们三人之间的关系，王迎香没办法只好上了车。马天成发现了死信箱并在那布下眼线。向徐寅初报告，徐让马天成出两套方案，马天成保证一定能抓到人。
李露启动紧急联络方式找到乔天朝，要乔尽快取得沈阳城防图配合沈阳解放。死信箱已暴露，不能再用。乔天朝大惊，因为王迎香正是要去那个死信箱传递情报。乔天朝要李露注意沈阳大学的情况，因为已经有敌人渗透到了沈阳大学。
咖啡厅里林静指证他们的婚姻并不幸福，自己喜欢乔天朝，要王迎香让位，两人争执起来。王迎香着急送情报，情急之下打了林静一耳光，急急朝死信箱方向赶去。死信箱附近吴老洪带一群人要刷标语，与马天成的人争执起来。王迎香远远看到吴老洪，知道情况不对，吞下情报，让黄包车转回家。
徐寅初知道任务失败让马天成把沈阳大学的线先停一下，马天成很气愤的说有内鬼，一定要把他抓出来。晚上林静等着乔天朝告诉他王迎香打她的事，林静在逼乔天朝选择，希望乔天朝选自己。乔天朝并不知道她们争执的事，回家后生气的训斥王迎香没有组织纪律性，耐心的劝她以后事无巨细一定汇报，不能再出差错，以免破坏他们的工作。
咖啡厅里乔天朝发现那个服务员就是上次刺杀他和徐寅初的人。侯刚也认出他，僻静的地方想再次刺杀乔天朝，乔天朝说出当日是他故意放走侯刚的。把侯刚发展成替他做事的人。日本人川口不想回日本，一心想抓住代号“鱼雷”的地下党，被徐寅初召去。
走廊里，川口碰上了乔天朝，觉得乔面熟，于是上前搭话问起乔天朝以前工作的事。并问起民国三十一年也在北平。当时是否去过太原，乔天朝一振因为那年刘克豪确实去过太原。川口对乔天朝起了怀疑。乔天朝故意和尚品聊起了川口，川口善长搞监听设备，以前曾多次和“鱼雷”打过交道。
这次搞技术的川口和搞抓捕的马天成搞在了一起，不知道要干什么，乔天朝知道决不能留着他。川口家附近吴老洪想杀他，被他躲过。川口更加自信，“鱼雷”已在沈阳，发誓一定要捉住他。川口向徐寅初问起乔天朝的职务，徐寅初知道川口可能对乔产生了怀疑。
乔天朝再次出言讥讽马天成，马天成怒不可言。会议上，徐寅初讲话“鱼雷”来了沈阳，让大家群策群力一起捉拿。乔天朝让王迎香给林静道歉，并引导她一个妻子应有的反应。乔天朝以前曾借钱给尚品炒黄金，一直未收回，借此向尚品要了一张空白的蓝色派司，声称有东西要运出。
尚品也以为他在赚钱没有怀疑。乔天朝和王迎香一起去烧香，实则是和李露碰面。川口一直在跟踪。王迎香拿了李露给的签文，川口追着王迎香一定要帮着解签文。乔天朝也说给他看看，王迎香烧了签文，气愤的要回家。两人正往外走川口冲出来给两人拍了张照片。
乔天朝知道特务是从来不拍照的，川口可能一定是发现了什么，必须要除掉他。乔天朝在徐寅初的办公室外大嚷为什么没有川口的档案，并告诉徐寅初川口正跟踪自己，徐笑着安慰他并告诉他一会有行动，让他也参加。
走廊里碰到林静，林静还是要他一个交待，乔天朝说晚上王迎香请她吃饭、道歉。行动组催着乔天朝去，乔没法对外联络，只好上了马天成的车。晚上林静到乔天朝家，王迎香一愣，但还是很快说请她吃饭，但饭桌上两人又争执起来。
王迎香说他的丈夫是优秀的人，喜欢他的女人多了，林静绝不是第一个，告诉林静不要痴心妄想了，言语之间尽是挖苦，两个女人正式宣战。车里马天成抽着烟和乔天朝聊着天，乔天朝一句大晚上点烟给谁信号，让马天成差点没呛到。
终于等到凌晨，接到处座徐寅初命令所有人去东北饭店，那边有情况。路过咖啡厅乔天朝声称着急上厕所，暗地里递了个纸条给侯刚。徐寅初分派任务，单没给乔天朝分配，要乔陪他下棋，并传下了今天的行动口令。
“鱼雷”此次的任务就是来策反沈阳市市长，今天是市长最后的答复期限，并派出了一位特使在这里密会“鱼雷”。今天会入住东北饭店。下棋时徐寅初问了乔天朝如果你是“鱼雷”会怎样做，乔天朝按照“鱼雷”的思想一一做答，并说出自己会怎么抓，徐寅初没说话。
总机房里川口对马天成说一知道自己很快就能抓到“鱼雷”就兴奋。马天成浇了他一下冷水，要川口把枪交出来，按规矩办事。枪对于川口就像儿子一样，川口很不高兴。下棋中徐寅初也认同乔天朝刚才说的不错，于是同意乔天朝去总机房。
特使沈阳大学教授终于来了，东北饭店里已布满了特务的眼线。尚品也随之入住东北饭店。大学教授也签名入住417房间。总机房里大家监听着大学教授拨的外线，但同时李露那边一直不停的打入问是哪位要的五两三鲜馅饺子扰乱了川口等人的监听。
