王晓凤和王迎香每天装着争风吃醋，吵吵闹闹，乔天朝唉声叹气，也顺此提出送王晓凤走。车站里王晓凤和乔天朝道别，乔天朝发现车站里有人跟踪，但他不露声色离开了。火车上王晓凤被马天成带走，被关到了一个破楼里。
每天有人送饭，有人看守，王晓凤惊恐万分。林静去审过王晓凤，没有发现端倪。徐寅初提审王晓凤，王晓凤反演了一场质问“乔天朝为什么要杀自己，就为了和王迎香在一起”的戏打消了徐寅初的疑虑。有人捎信说王晓凤没回家，夜晚乔天朝犹豫半天敲开了林静的门。
林静心里颇不服气，质问为什么要有像王迎香这样爆脾气的情人，而不是自己，很失望。但还是告诉乔天朝最近马天成常去的地方。乔天朝留下了一沓钱，林静很无奈。徐寅初让林静去秘密搜索乔天朝的家，没有什么特别，只好放了王晓凤，乔天朝连夜将王晓凤送走。
一波未平一波又起，唯一见过乔天朝的毛人凤来到了沈阳。乔天朝担心他会认出自己是冒牌的，让王迎香离开，王坚定的地表示做好饭等他回来。训练场上乔天朝在毛人凤的耳边说了几句，逗得毛人凤大笑，事情顺利地掩饰过去。
因为毛人凤见过的人实在太多了，他也记不住谁是谁。乔天朝正是利用了这点。徐寅初和马天成狐疑地看着这一切。毛人凤来沈阳带来了一个守城的能手赵重光。握手时赵重光交给了林静一张纸条约她在餐厅见面。晚上，王迎香和乔天朝高兴的庆祝七·一党的生日。
赵重光是林静父亲的学生，都效忠于国民党，但后来赵重光投靠日本人。林静父亲不愿意和日本人合作而被日本人抓捕，林静为救父亲，曾委身于赵重光。越重光很想和林静再续旧情，但现在的林静恨不得杀了赵重光。
林静徘徊在乔天朝家的门外，渴望这个男人能安慰自己现在这颗受伤的心，但最终没有进去。林静发展的外线学生孙玉民说能捉住鱼雷，于是他们用一半的美国提供的物资清单作饵。利用李乐群找到了姐姐和姐夫交了这份清单。彭忠良知道这是真的情报，想再找到另半部分。
马天成也找到了孙玉民，和林静争吵了起来都想立功，徐寅初生气地教训了他二人。接头地点他们活捉了前来碰面的共产党人，但他并不是“鱼雷”。徐寅初下令杀了此人。家里王迎香为死了一个共产党人气愤不已，乔天朝亲眼看着这个共产党人死也很痛心，更坚定了自己的工作意志。
孙玉民找到李乐群，说行动暴露，要她带着找她姐，李露家门口李乐群发现上当。但特务也没有捉到李露，他们已经撤走，李乐群被捕。彭忠良不肯撤走，发电报告诉上级已经找到了一半物资清单，想再拿到另一半。
乔天朝得知徐要在今晚捉拿“鱼雷”，要王迎香把这个情报送出。但为时已晚，徐寅初用虚的一招晃过了乔天朝，老彭还是去了，公馆里静悄悄，徐寅初包围了这里，捉住了“鱼雷”。
