凭借其多年的特工生涯，刘克豪发现了不少蛛丝马迹，一包骆驼香烟让他发现了很多55军的谍报员，并抓捕了混迹于部队当中的马天成。监狱里彭忠良和刘克豪初审马天成，马天成只说了些无关痛痒，并说徐寅初已去了南京。
半夜刘克豪带人去裁缝店，马天成却急着一定要交待，由其它同志审问，马天成谎称手下有一批炸弹，再晚就来不及了，一定要快阻止。转来转去，马天成逃跑了。刘克豪由于缺人手，林静被调来帮忙。马天成接到徐密电，要收编地方武装，徐配合马行动。
马天成在徐寅初带回人的配合下打死土匪头子，收编了土匪山头和人。刘克豪安插在马天成身边的人被徐寅初识破并杀死。李露向大家详细讲解了秃顶子山的地形，现在那里已被徐寅初占领。彭忠良表示打报告让上级派正规部队来支援。
刘克豪带领林静等去村委会了解情况，得知那里经常过飞机，刘克豪猜测这是敌特是要空设，让大家搜查要格外注意可以空设的地点。彭忠良找到了徐寅初想要枪杀他，把自己的污点抹去，但徐寅初早做了准备，如果他死了，彭忠良叛变的材料就会暴光。
彭忠良知道徐寅初他们胜利不了，但也无奈只好同意帮助他。刘克豪派林静带人去接军队了，只剩下他和守护电台一女孩。马天成假装正规军进村找到刘克豪，双方展开击战，关键时刻真正的军队来了，马天成跑了。
刘克豪获救肯定的说徐寅初就在山上而且装配齐全。空投地点找到了刘发现敌人不仅投物资还投放人，目前的人手是不够的。徐寅初的目的就是把事情闹大，把正规军引到秃顶子山。马天成在山上招兵买马，把土匪变成国民党。
投放点马天成枪杀了几个共产党，还抢了粮食。军管会电报要求一个月内解决这个问题。城里现在稳定，所以想先调城里的部队。林静拿出了原来在保密局里的秃顶子山地图，刘克豪送了本书给林静，并写了个书单让林静看这些书，林静很开心。
徐寅初算出了刘克豪肯定会调沈阳市里的部队，他的目的就是调虎离山，好让这些人化整为零潜伏回沈阳城里。上级同意调沈阳部队来支援刘克豪剿匪，剿匪部队领导就是王迎香，刘克豪是双重的激动。晚上两人聊天，刘克豪问起王迎香有没有见到以前游击队时的对象。
王迎香坦然一直没见到，喜欢沈阳，刘克豪劝她就留下，两人都感到一种异样在空气中流动，刘慌忙离开。徐寅初从南京带来的训练有速的人趁机混入城里。次日王迎香急着要上山剿匪，刘克豪劝说还不了解山上的情况最好先不上山，王迎香暴脾气上来就要上山，两人不欢而散。
刘克豪无奈让人去做土匪家里人的工作，又劝说乡亲不能给土匪提供粮食。王迎香找李露评理说刘克豪不让她上山。王迎香争着去抓一个舌头，刘克豪不同意因为她地形不熟，李露也站在他那边，王迎香没办法。
王迎香做了好菜宴请刘克豪，其实是趁机把刘克豪扣在了屋里，自己带人上山抓人。王迎香不熟山里的地形，刘克豪还是抢先一步抓住了土匪，并把王迎香的枪拿下。王迎香怕没面子，一个劲的让刘把自己松开。回到驻地王迎香还一肚子气。土匪交待不知道徐寅初哪去了，也确定1号就是徐寅初。
他们在秃子山有好几个密点，不知道会在哪，不过每隔一段时间就会下山。这几天就快下山了，其实这一切都在徐的掌握中。聪明反被聪明误，刘克豪发现了他们设的陷阱，反设下，徐寅初、马天成匆匆撤退。一番激战中林静腿受伤，徐寅初、马天成逃跑，只抓住了一些属下。
刘克豪急急带人去追，还是让他们跑了。林静腿受伤，刘克豪帮忙安慰，王迎香看在眼里心里很不是滋味。马天成和徐寅初分开逃进了城里。刘克豪又抓获了一些空投的人和金条。
刘克豪感觉得到了不正常，命令人连夜收拾行李回沈阳。沈阳城里还是一片平静，刘克豪向彭忠良、李露说这不正常，徐寅初肯定潜回沈阳了。正说着，听到了爆炸声。来自自来水厂。
