秦二少照顾陈香伤渐愈 许大彪损兵折将四处藏
秦兆通秦老爷担心自己年老体弱死期将至，想要把秦陈郝三家的恩怨告诉孙辈们。但是儿媳妇翠喜极力劝阻，担心孩子们难以接受反目成仇。秦老爷答应不说，只希望如果有一天往事暴露，孩子们能顾忌秦家多年的养育之恩。
在乌云格格的察罕旗会馆里，陈香仍在养伤。秦天义每日亲自熬药喂汤悉心照料。陈香看几日以来爷爷始终不能摆平此事，认为肯定事情非同一般。她觉得问题的关键就是找到赵一平查问清楚。两人谈着谈着又打闹起来，秦二少再次表示不把陈香当大嫂看而是娶做老婆。
乌云格格叫来“鼎兆通”的赵掌柜继续盘问货物被调包成军火的事。古灵精怪的她通过体罚一众伙计，终于查问到暴死的齐掌柜有个姘头。小有收获的格格原本开心的吃着糖葫芦，却听说秦天义和郝明娟回去就要成亲。她气鼓鼓的去找天义算账。
秦天义听说格格几人查出了齐掌柜的姘头并不开心。他怕分号里还有齐掌柜的同伙知道陈香和自己藏在察罕旗会馆避难。格格见好心办坏事十分气恼，又怪罪秦二少瞒着自己跟郝明娟成亲，哭哭啼啼耍小性子。为了哄格格开心，天义让巴特尔和麻来叶比武摔跤。格格知道陈香和天义互相爱慕，但是陈香却要被迫嫁给天恩。陈香对格格讲起幼年往事，说命都是秦家给的，所以跟天恩成婚她无话可说。
郝明轩快马加鞭奔驰几日到达了多伦城。他按照勒索信上的地址到了客栈。他不知道背后一直有日本间谍跟踪。郝明轩把钱交给胡四，警告他不要再纠缠。胡四拿着银票正自得意却被随后赶到的日本间谍打死。许大彪见状赶紧溜走。
麻来叶受到天义的指派，赶去齐掌柜姘头所在的小王庄探查。路上看到惨死在街头的胡四。
渡边正雄果然收到线报，知道秦天义和陈香藏身在察罕旗会馆。原来多伦分号的暴死的齐掌柜果然有问题。当初调包货物，是由他和日本间谍以及陈俊共同完成的。现在，齐掌柜已死，日本人认为暂时没有破绽。但是胡四被打死实属意外，如此打草惊蛇，许大彪可能再也不会露面。而一旦许大彪报告官府，所有事情都会败露。渡边命令多伦情报站加紧追查许大彪的下落，对于秦天义和陈香暂时不要动手，而是要等到他们离开察罕旗会馆。因为他们还想要结交并利用蒙古人，不能得罪乌云格格。
麻来叶回来向秦二少汇报胡四惨死的消息。陈香觉得利用这个机会可以抓住赵一平。格格再次自告奋勇想让警察局帮忙找人。天义婉言谢绝准备依靠自己的力量悄悄查探。陈香警告天义不要意气用事。
张家口家里，秦兆通给商队死者家属每家都发了一大笔慰问金，还帮助伤者治疗。
郝明轩回到张家口看望妹妹明娟。郝明娟时刻担心着天义的安危。她盼着天义回来早日与她成亲。她听说是爷爷不让天义回家赶紧去找爷爷询问缘由。秦兆通答应明娟事情捋顺了就让天义回来。秦老爷思虑成疾咳嗽不止。
乌云格格连夜让巴特尔画了真赵一平的画像贴满全城。
明轩陈俊赶到多伦 天义来叶被人跟踪
“鼎兆通”多伦分号收到一封密报，有人能说出是谁指使官兵查货并伤害天义，但要二十万大洋。张家口的秦老爷得知此事，叫来陈俊郝明轩商量对策。郝明轩还不知道胡四已死，他怕这封信又是“赵一平”勒索。他自告奋勇前往多伦，告诉爷爷只要有线索就该详查。其实郝明轩是想掩盖自己的罪行。陈俊也要求同去，顺便探望姐姐陈香。
日本人告诉陈俊胡四已死，许大彪失踪的事。陈俊也知道一旦许大彪找到官府，事情就会败露。他也怀疑给多伦分号送密信的人就是许大彪。日本人愿意在多伦全力配合陈俊。
察罕旗会馆涌入大批拿着画像领赏的群众自称认识赵一平，但是没有一个是最近几天见过真人的。这让乌云格格心烦不已。麻来叶捡到一张画像拿给秦天义看。秦二少发觉这个赵一平和自己在边检站见过的那个相貌完全不同，终于发觉事情不对。天义拿着画像找到格格，格格一口咬定画像上的是真赵一平。陈香也看了画像，终于确定边检站的人就是冒名顶替的假货。所以那个假赵一平才会要求开箱验货，在秦天义背后放黑枪。他们赶紧给张家口的秦兆通爷爷发电报，要爷爷小心提防。
秦天义小时候曾从爷爷那偷过一个沉香木玩偶赠给陈香。爷爷还曾为此痛打天义。多年过去，陈香仍将玩偶整日带在身上爱不释手。
天义和陈香住在察罕旗会馆的事已经被日本人得知。两人从走出会馆就被日本间谍跟踪，许大彪也在暗中观察他们。多伦分号的赵掌柜把那封“收到二十万可知谁害秦家的密信”，拿给天义和陈香。秦天义也认为这是假赵一平的所为。他们派出人手在多伦的大小客栈查找行迹可疑的人。许大彪在跟踪天义时被日本人抓住。
张都统因为这些年来收了秦家大笔钱财，所以面对滂江边检站一事对外一直压着。渡边看一时搞不垮秦家，一计不成又施一计。他把之前拍摄的秦天仁和张都统姨太偷情照片偷偷放在秦家大院门口，里面还夹带一张十万大洋赎底片的字条。
秦老爷收到天义电报得知滂江边检站的官兵被人调包。那么这些杀了官兵的人一定大有来头，后面的动作也将很不一般。秦老爷思前想后本就一夜未睡，又看了门口捡到的照片和字条大怒吐血。而此刻秦天仁毫不知情还在烟馆抽大烟玩女人。
正逢乱世，“鼎兆通”的生意这些年并不景气。郝明轩和陈俊带到多伦的二十万大洋已经是账面上仅有的现钱。现在根本拿不出赎底片的十万大洋。秦兆通明知要钱的事是陷阱也无他法。如果照片底片流出去被张都统看到，秦家将遭受灭顶之灾。秦老爷决定把“鼎兆通”的粮店布店都盘出去凑足十万大洋。
麻来叶打听到，齐掌柜临死之前曾在一个小酒馆喝酒，还从那拿回了两根金条。秦天义和麻来叶想去小酒馆查出是谁跟齐掌柜喝酒，又怕陈香和乌云格格阻止。两人翻出蒙古族衣服，乔装改扮溜上多伦街头，却又被日本间谍盯上了。
在多伦街头，两人看到陈俊和郝明轩骑着高头大马呼啸而过，但是陈郝两人没看见天义。对于爷爷派自己来查勒索信的事，郝明轩建议陈俊和赵掌柜瞒着天义。陈俊点头答应，因为之前日本人嘱咐过陈俊让郝明轩愿做什么就做什么。
秦天义和麻来叶在察罕旗会馆失踪，陈香和乌云格格料到他们是去了二道沟村赶忙去追。二道沟的酒馆伙计还记得跟齐掌柜喝酒的两人样貌，答应跟天义回去画画像。日本间谍在店外听到这一情况赶紧回去报告。
天义察觉身后一直有人跟踪，和麻来叶，酒馆伙计分头逃跑。日本间谍在身后紧追不舍，频频放枪。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
