线索中断天义遇故知 阴谋识破渡边再碰壁
秦天义和麻来叶兵分两路逃跑。日本间谍在后面紧追不舍。酒馆伙计不会骑马答应为了五十块大洋自己去察罕旗会馆跟他们会合。秦天义和麻来叶出手不凡打死了全部追兵却没留下能盘问的活口。正在这时陈香和乌云格格也带着人马赶到。陈香怪罪天义自作主张，抬手给了天义一耳光。
酒馆伙计比天义陈香等人先一步回到察罕旗会馆。会馆门卫不知事情缘由赶走了小伙计。双方吵吵闹闹被陈俊看在眼里。酒馆伙计认出陈俊就是那天跟齐掌柜喝酒的人。陈俊假意热情的带走小伙计。天义等人回到察罕旗会馆，得知酒馆伙计已经被轰走好一阵了，急忙去追。但是找了好久也没找到。晚上找到人时，小伙计已经死去多时。
天义嘱咐麻来叶厚葬小伙计，又给他家送去钱财慰问。唯一的线索又断了，事情陷入僵局。为了哄陈香开心，麻来叶和天义又出新花样。他们打算溜出去，进多伦城去买陈香最爱吃的豌豆黄。两人用一根长竹竿翻墙，结果麻来叶毛手毛脚，买回豌豆黄的天义被负责守卫的巴特尔抓个正着。
许大彪被抓后一直蒙着眼睛，所以他猜测是郝明轩为了杀人灭口才抓住自己。陈俊对这个效果非常满意。
天义本想偷偷把豌豆黄交给陈香了事。不想陈姑娘正在院里站着等他。陈香满眼是泪，埋怨天义鲁莽做事不考虑后果。天义表示知道自己错了甘愿挨打挨骂。爷爷交给陈香的任务就是保护天义，但是天义总拿自己的生命当儿戏。天义明白陈香的心思答应以后不再让她担心。他要陈香也好好活着，以后两人才能结婚。陈香总以大嫂自居，但是作为大嫂就不会为天义如此担心还打那一巴掌。陈香被猜中心事，夺过糕点盒子跑回屋里。天义吹着哨子离开了。
渡边正雄找到秦兆通老爷子打听“鼎兆通”出卖粮店布店的事。张家口商业萎靡，商号普遍亏损，没有人能接手这些店铺。渡边表示秦家遇到难处，大和会馆一定帮忙。他们盯上的其实是“鼎兆通”专走东北线路的汽车运输公司和矿业。秦兆通哈哈一笑自然知道渡边是黄鼠狼给鸡拜年没安好心。渡边碰了一鼻子灰，出门还被门槛绊了一跤。秦兆通明白了阴谋陷害秦家的人一定和渡边有关。但是眼前的困境不能不管，秦老爷子决定起用家藏的窖银。
麻来根拿着窖银凑出的十万大洋去赎底片。路上跟一个人相撞，那人趁乱把银票拿走，把底片塞给他。
秦兆通又去见张都统，这次张都统终于出来见面。秦老爷告诉都统天义是被人陷害，边检站的官兵已经被人调换，只要耐心去查就可以发现蛛丝马迹。张都统却不相信，说官兵尸体都被家属认领回去。又说北京连发几封电报过问此事都被自己压了下来，只是边检署仍然军心不稳。秦老爷明白都统话里有话赶紧拿出银票让他上下打点，平息军爷怒火。都统不敢保证天义没事，执意不肯收钱。秦老爷再三恳求，都统才答应收下银票，让天义回来去警察厅讲明事情经过，尽力查清真相。
陈俊终于现身，他到察罕旗会馆看望姐姐陈香和天义。陈香看到弟弟非常高兴。陈俊虽然心狠手辣但毕竟姐弟情深，他担心姐姐再出事自己就没有一个亲人了。作为从小一起长大的玩伴，天义和陈俊追逐打闹，相约去喝两杯。
明轩失手打死许大彪 天仁通奸惹怒张都统
张都统根本不在乎秦天义做的事是对是错，他只想把秦天义关进大牢，威胁秦兆通源源不断送来银票。
乌云格格和陈俊，天义一起喝酒。格格被两人灌醉睡着了。天义向陈俊敬酒感谢陈俊专程赶来帮助自己，感谢陈家姐弟这些年来对自己的帮助。陈俊觉得自己为秦家做什么都是应该的。天义则认为一切都是因为情义，没有什么事是应该的。陈俊告诉天义最担心他的就是爷爷，故意说漏嘴是爷爷让郝明轩跟自己一起来多伦。天义这才知道，明轩故意瞒着自己到多伦调查勒索二十万的事。
郝明轩再次收到勒索字条，他独自一人骑马前往关帝庙。天义和陈俊得知此事也赶了过去。
陈香发现乌云格格喝醉睡着了，秦天义和陈俊都不见了。
郝明轩在关帝庙里见到被绑起来的许大彪。许大彪磕头谢罪，求郝明轩放了自己。郝明轩仍称呼他为赵一平。许大彪不知原因，以为明轩还是在跟自己演戏。这时天义等人赶到，许大彪大喊救命。郝明轩怕赵一平乱说赶紧捂住他嘴躲起来。天义等人找不到明轩打算放弃。许大彪却又趁机大叫，明轩情急之下失手杀死了许大彪。为了伪装现场，明轩掏出匕首自残。天义终于找到了受伤的明轩和死去的许大彪。郝明轩说许大彪收了钱还什么都不肯说，又出手偷袭自己。天义怪罪明轩不带帮手自己来，又责怪陈俊不早点告诉自己明轩来多伦的消息。送走了郝明轩，天义又向陈俊道歉说只想借批评陈俊提点郝明轩。陈俊提出疑问许大彪身上都是伤肯定受过刑，现场还找到捆绑用的麻绳。天义等人把死去的许大彪扛回去。
回到察罕旗会馆，陈香责怪天义又不管自己安危不告而别。说爷爷发来电报让大家回张家口。天义怕路上还有埋伏，事情也没调查清楚不能回去。陈俊借口上厕所离开了。
渡边把送给麻来叶的照片底片也送给张都统一份。这一切都是渡边安排的诡计。
张都统看到照片大发雷霆，把秦兆通老爷子叫来痛骂。责怪他的两个孙子在张家口横行霸道，飞扬跋扈。先是天义杀死两个日本人，又是边检站一事，现在天仁又跟自己的姨太乱搞。张都统震怒之下毙了三姨太。秦兆通哆哆嗦嗦，乞求能饶天仁一命。张都统松口说看在二十多年的交情份上，保天仁还是保天义可以保一个。秦兆通狠心说保天仁。警察署长建议秦兆通给军队拨点军饷，让张都统心情好点。
陈俊借口上厕所其实是去把放置许大彪尸体的柴房一把火烧了。众人发现假赵一平尸体烧焦，事情越来越失控。陈香陈俊姐弟和秦天义决定连夜离开多伦，留下麻来叶照顾郝明轩过几日再走。
乌云格格睡醒发现四处找不到秦天义，只有郝明轩受伤坐在屋里。众人骗格格天义和陈香去给明轩买药了。乌云格格摆出小姐架子严肃警告众人不要欺骗自己。
秦兆通再发电报想通知天义等人不要回张家口，一直往北跑的越远越好。但是他不知道天义等人已经离开了多伦城。天仁不知道照片的事已经被都统发现还是吊儿郎当，满不在乎的花天酒地。秦兆通把他叫到祠堂，痛打一顿。
料想众人已经走远，郝明轩说出天义们的去向。格格一听也要去张家口，因为她能作证在滂江边检站的是假赵一平，把一切解释清楚。郝明轩听说此事，要求跟格格一起回张家口。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
