叛徒庞先生被铲除 王大雷接受新任务
在师部混乱中，善良的若云要庞太太趁机逃走。庞太太逃离陈沛然的魔爪后，结识了乞丐金大叔，她求金大叔帮她找丈夫，金大叔答应了。原来叛变的庞先生(代号候鸟)作为引诱小分队的诱饵，被陈沛然利用，关在王思厚旧宅，等待小分队上钩。金大叔和庞太太先一步找到了庞先生的下落，可是在他们逃跑过程中，庞太太被陈沛然手下击毙。寻找庞先生夫妇的还有他的岳母仇老太太，仇老太太也是一位女中豪杰，她看到女儿惨死，知道女婿叛变，一枪打死了庞先生，替红军除害。
王大雷奉命去铲除叛徒，但晚了一步，知道叛徒被仇老太太击毙。他们一行回到义庄，不想周汉祥追踪而至。陈秋蓉因为不愿意和陈老爷离开老城，跑到小分队来找唐海云，也和小分队在一起。周汉祥带领手下赶到，秋蓉为了小分队成员的安全，主动走出来，她以死相逼，周汉祥只得放走王大雷一行。不料这一切被陈沛然手下发现，报告给赵师长，周汉祥称王大雷挟持他未婚妻，且陈老爷在汉城有一定的地位，赵师长没有过多责问周汉祥，只是要他们尽快抓到小分队成员，并许诺，谁先抓到王大雷，谁就作特务团团长。
仇老夫人手里有一份重要情报，藏在老城区旁边茶园，王大雷接到命令后去取。不想庞先生死之前已经把这个秘密告诉了陈沛然，陈沛然派人假扮王大雷，找到仇老太太要这份情报，仇老太太发现来人并不是红军，而是国民党的特务，机智地铲除了他们。等陈沛然知道了手下被杀的消息带大部队围剿茶园的时候，已经人去楼空。
由于出现了假小分队的情况，仇老夫人和她的儿媳妇排除万难，在小分队到茶园之前已经将情报送到上级党组织。
小分队在去茶园途中，知道了仇老太太已经设法把情报送给了红军，但他们却遇到了陈沛然带领的军队袭击。银秀及时赶到，凭借熟悉地形的优势，带小分队安然脱险。红军虽然得到了这份情报，但这份情报是加密的，短时间无法破译，关政委只好把这个任务用密电发给小苏，要曾在苏联学习过的小苏破译密码，揪出内鬼。
王大雷引爆敌人军火库 陈沛然命人屠寨嫁祸红军
小苏接到任务，想到一起在苏联学习时的小姐妹陆依萍，她掌握密件，能破译出加密的密电。她和蒋维克设法找到陆依萍，陆依萍对小苏的请求很热心，帮小苏破译出了密电，可是当蒋维克拿到密电时，大吃一惊，原来密电内容是潜伏在我军的间谍有十个，第一个就是王大雷，小苏不敢相信。
陆依萍要离开，这时丛林外突然有人喊话，要里面的红军放下武器，缴枪投降，谁知陆依萍突然走出去，告诉他们是自己人，不要开枪。其实喊话的人是小分队的成员，蒋维克对这份电文起了疑心，派人试探陆依萍。原来陆依萍加入了国民党情报处，代号“火凤凰”。为了追查小分队的行踪，陈沛然已经牺牲了好几个卧底，茶园情报是假的，是他故意放出去的，情报加密，他料到小苏会来找陆依萍，这个计划代号“杀人计划”，目的是为了制造红军内部矛盾，让红军对王大雷失去信任，借刀杀人。小苏对陈沛然的恶毒十分生气，开枪打死了陆依萍。密电任务完成，蒋维克如实向红军关政委汇报。
就在小苏和王大雷想办法破译密电的时候，王大雷带人摸到十九师的军火库，他们看到这些要用来对付红军的武器弹药，要炸掉军火库。小分队成员找到炸药，步好引线，王大雷要队友先撤离，自己留下来引爆炸药。王大雷引爆炸药后被碎石掩埋，唐海云带人救出王大雷，朝雾水镇方向前进。
陈沛然也带人搜索到军火库，可当他们赶到后山时，炸药已经引爆。陈沛然分析小分队要逃向雾水镇，想到了一个新计划。他叫手下假冒红军屠杀一个寨子的村民，佯装带人打退红军，留下到寨子里取药的石头，让他误以为是红军屠寨。石头看到陈沛然率领的国军打跑屠杀乡亲的“红军”，对陈沛然十分感激，对“红军”深恶痛绝。陈沛然让他作国军眼线，帮忙消灭小分队，石头答应。
小苏通过电台接到关政委新的指示：黔东南地区山林险阻，敌人布防位置不祥，急需此山区详细地图，小分队要摸清山区武装力量，宣扬红军思想，为主力红军临时补给做好准备。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
