代化营救失败 陈沛然接到新任务
周汉祥认识代化，知道满城都在通缉他，奇怪他怎么会来。代化听王大雷说要来营救战友，他给王大雷一封信，要他和银秀立刻离开，执行更重要的任务，救人的事交给他。王大雷知道这封信关系红军命运，十分重要，在周汉祥的护送下迅速离开。
代化在牢房安排内应，没想到这个人被温爱娜色相迷惑，出卖了代化。代化进牢房救人，发现温爱娜带兵守候他，温爱娜知道他身上有一份重要的信，代化趁温爱娜搜身不备之际，打死了叛徒，劫持了温爱娜。赵觉先和陈沛然赶到，没想到赵觉先根本不在意温爱娜死活，他一枪打死了温爱娜，陈沛然开枪击伤代化胳膊，代化被捕。
代化被严刑拷打，但什么都不肯说。陈沛然要处决代化，一旁的周汉祥建议把消息放出去，等外面漏网的共军上钩，其实是给小分队营救争取时间，赵觉先同意。代化被带到牢房，见到蒋维克等人，他表明自己身份，要蒋维克如果能出去，一定要完成密信里的任务。
白天周汉祥出门找王大雷商量对策，发现有人跟踪。晚上他找机会见到王大雷，告诉了他代化营救失败的消息，他们计划如何营救战友。
第二天小分队被押上车，要带到法场，临行前秋蓉把自己的项链交给周汉祥。周汉祥和秋蓉告别，希望下辈子再见。周汉祥的话让蒋维克得到启发，他们从座位底下摸到一把匕首，割断了绑手的绳子。
王大雷在半路埋伏好，看到押解的车辆过来，引爆地雷，开枪拦截。蒋维克等人也打死看守，周汉祥接应。被捕人员逃向山林，陈沛然紧追不舍，激战中银秀中弹倒在地上，月亮山拼死拿起机枪扫射为银秀报仇，壮烈牺牲。二牛完成送医疗用品的任务，知道王大雷等人营救战友，开车来接应，激战中代化牺牲，秋蓉死在陈沛然枪口之下，王大雷和唐海云、周汉祥等人乘上汽车。蒋维克和小苏、眼镜一起撤退，为了掩护蒋维克，小苏和眼镜牺牲，蒋维克赶上了二牛的汽车，和王大雷等人一起逃走。
这一仗小分队损失惨重，脱险的王大雷对战友的牺牲十分痛苦，但他深深地知道，为了革命，要做好随时牺牲的准备。
代化已死，赵觉先回到师部，和林督查商量剿灭红军主力部队一事。陈沛然如愿升任团长。林督查得到消息，小分队要和唐国勋谈判，唐国勋隶属桂军，坐镇三江，是湘桂黔三不管地带，他的人马虽不多，但所管辖的位置，正是这次跟共军交战的要地。而唐国勋为人城府颇深，桂军的刘孝仁，不仅是他同学，而且是同乡，交情颇深。如果唐国勋和共军达到共识，就会影响王家烈和刘孝仁对共军的态度，就会影响蒋介石剿共大计。林督查命令陈沛然作为特派员，与唐司令接洽，先共军一步找到唐国勋的恩师孔竹声，把他软禁起来，然后秘密监督唐司令，如果发现他通共，立刻把他抓起来。他已经在那里准备了充足的人选，供陈沛然调配。陈沛然保证会完成任务。赵觉先告诉他，如果找到周汉祥，军法处置。
小分队找到孔老先生 周汉祥刺杀陈沛然未得手
脱险的蒋维克和大伙商议如何完成代化生前留下的任务，他向大伙介绍唐国勋的经历，唐国勋是个孤儿，从小受小学校长孔竹声照顾，对他敬佩感恩，言听计从。孔竹声的侄子是我党同志，他给叔叔写信恳请孔竹声劝唐国勋能为我们红军让出一条路。他的侄子打算先修书再上门拜访，可是他在湘江战役中牺牲了，孔老先生愿不愿意帮红军还是未知数，现在他们要去黎平见孔老先生。
陈沛然也已经赶到黎平，找人了解孔老先生的情况，他和小川在一个路边面馆吃面，周汉祥乔装打扮也在此吃面，他见到他们起身离开。陈沛然来到客栈，找到复兴社特务处驻贵州战组长萧静昇，他已经组织了二十个人供他调配，这家客栈就是陈沛然的工作点，陈沛然要尽快见到孔竹声。
红军主力已经到了三江，唐国勋属下建议拦截开战，但唐国勋认为蒋介石会借机消除自己的力量，他要守住关卡，不管是老蒋还是红军，谁过打谁，
唐国勋手下送来唐海云的通缉令，他欣慰至少这证明女儿还活着，他要手下全力抓捕小分队成员，一定要抢在陈沛然之前找到海云，
小分队到孔老先生家扑了个空，唐海云去向邻居打听，知道孔老先生每天去汇香居吃早餐。唐海云回来碰到陈沛然带人找到孔家，小分队和他们交火，王大雷带唐海云逃跑时胳膊被击中，唐海云回来救他，被特务团团围住。就在陈沛然以为他们会落到自己手里的时候，唐国勋带兵赶到，围住陈沛然等人，要接管这两个要犯。在唐国勋的逼迫下，陈沛然不得不撤离，唐海云看着父亲，紧握王大雷的手，推开他们身旁的士兵，拉起王大雷跑开，唐国勋对这个女儿无可奈何。
第二天一早，王大雷和唐海云在汇香居见到孔老先生，孔老先生知道侄子牺牲，看到了侄子的信，但他不愿再过问政事。看王大雷恳求无效，唐海云和他耳语几句，孔老先生答应和王大雷一起走。
陈沛然回到住处，周汉祥要替秋蓉报仇，他潜伏在此要刺杀陈沛然。陈沛然警觉，二人对打，周汉祥逃跑。
刘孝仁来找唐国勋，说起蒋介石要他们打红军，实际上是削弱他们的兵权，他们感叹打红军不如去打日本人。刘孝仁愿意听从唐国勋的安排，和他共进退。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
