小分队来到侗族山寨 王大雷和月亮山一较高低
王大雷一行来到侗族寨子，看到寨子空无一人、一片狼藉很是奇怪。这时他们发现一个村民，询问之下得知寨子被“红军”屠寨，小分队听到这个消息感到震惊，王大雷分析认为这是陈沛然的奸计。小分队继续前进，因为没吃的，秋蓉饿得走不动路，大牛从袋子里拿出一块糍粑给她，原来这几块糍粑是大牛刚才在寨子里拿的，虽然大牛说把钱放在了屋里的桌子上，但蒋维克教育他红军不拿群众一针一线，坚持要他把糍粑送回去。不想他们在寨子里碰到追击而来的周汉祥，大牛不幸牺牲，王大雷等人听到枪声急忙回来解救。周汉祥人多势众，把小分队包围在一间空屋子里，关键时刻秋蓉走出来，答应周汉祥和他回去，恳求他放过小分队。周汉祥禁不住秋蓉恳求，同意撤退。周汉祥能追踪到王大雷，是因为他派人监听了小分队的电台，分析出小分队的大致位置。
王大雷去救蒋维克等人，留下来的唐海云和眼镜、刀子被侗族武装抓获，陈沛然屠杀的寨子村民就是他们的乡亲，不过他们在山上另有据点，山寨头领叫月亮山，他们要拿这三个人三天后祭奠死者。
银秀分析出唐海云三人可能为月亮山所抓，她带领小分队来到山寨，果然见到了唐海云、眼镜和刀子。月亮山和银秀定过娃娃亲，月亮山喜欢银秀，但银秀不爱月亮山。月亮山听王大雷解释红军不可能屠寨，是遭人陷害，半信半疑，但碍于银秀情面，答应放过小分队。他和银秀提起亲事，银秀立刻拒绝，并谎称王大雷是她肚子里孩子的父亲，月亮山大怒，要和王大雷决斗。王大雷虽然跟银秀没有什么特殊关系，但月亮山提出如果他赢了，就放小分队离开，他不得不答应决斗。
二人在山寨拉开架势，拳脚相加，各显神通，王大雷更胜一筹，月亮山同意让小分队离开。石头在山寨看到小分队，以为他们是屠寨的凶手，偷偷给陈沛然报信，陈沛然要石头拖住他们两天，他要做好充分准备，再对付小分队。此时的王大雷也不急于离开，因为他要消除月亮山对红军的误会，争取拉拢月亮山，帮红军建立根据地。
顾永德逮捕周汉祥 小分队进山遭遇毒蛇
月亮山看王大雷要结交他，提出一个条件，要小分队帮忙除掉匪患，王大雷答应。银秀听到这个消息为王大雷担心，因为有不少上山剿匪的人都一去不回。晚上她置办了酒菜，事先给王大雷酒里下药，要王大雷昏睡一天，明天不能出发。王大雷觉察到了银秀的异样，借口要花生米，趁银秀离开调换了酒碗，结果银秀喝完酒昏睡过去。
赵觉先知道周汉祥又一次放走了小分队，大为恼火，他打电话给国民党第十九师驻雾水镇营长顾永德，要他逮捕周汉祥。顾永德拿着赵觉先手谕带走了周汉祥，把他投进雾水镇大牢。陈沛然之所以知道了小分队的行踪，要石头先拖住他们，不急于追剿，是因为兵力不足。他找到顾永德希望借兵，但顾永德一向嫉妒周汉祥和陈沛然在师长面前得势，现在抓了周汉祥，更不愿意帮陈沛然，他希望在这次追剿红军行动中自己立个头功，拒绝了陈沛然的请求，陈沛然悻悻而去。
小分队进山剿匪，碰到一个扭伤脚的大娘，王大雷看大娘行动不便，背起她送她回家。这时起了大雾，他们来到一栋空房，王大雷放下大娘，笛声响起，大娘不见了，突然有许多毒蛇钻出来，小分队成员虽然奋力打蛇，可是蛇太多，大伙大多被蛇咬伤，他们急忙退回竹林。唐海云和王大雷没有受伤，他们用口把蛇毒从伤员伤口吸出来，但只能让蛇毒发作慢一些，当务之急是必须找到解药。王大雷和唐海云回去找解药，笛声再次响起，王大雷找到吹笛人，绑住她们，这时佯装扭伤脚的大娘现身，原来她就是仇老夫人，她答应给王大雷解药，但要看王大雷能不能躲过她一枪。王大雷答应，为了战友安危准备承受这一枪，仇老夫人佩服王大雷的勇气，只是向地面开了一枪。这时仇老夫人身后的六妹开枪要射击，刀子及时赶到，飞刀打下她的手枪，老夫人要唐海云和刀子拿走解药，但要王大雷留下。
原来六妹曾经带人打劫山寨，但是瞒着仇老夫人她他怕王大雷说出真相，所以想杀王大雷灭口。仇老夫人要把六妹交给王大雷处置，但王大雷不愿再追究这件事，他希望仇老夫人和侗族寨化解仇恨。原来仇老夫人是国民党十六师师长仇天元的遗孀，仇天元因为被国民党扣上通共的罪名被处死，他们有七个儿子，只有老四仇国平还活着，听说关在雾水镇大牢，现在跟着她的是她的是她的七个儿媳妇。仇天元死前藏了一大批军火，只有老四知道，现在国军和土匪都在寻找仇国平。前几天他们下山，听说红军屠寨，还抓到一个掉队红军叫董平，不料是假冒的。王大雷听到这个消息，要见董平，让他说出所谓红军屠寨的真相，但仇老夫人要王大雷设法找到仇国平，用仇国平换董平，王大雷答应了。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
