乌云被带到了关山林的独立旅，关山林并没有与乌云说什么，只下令让人给她穿上军装直接去卫生队报道。巴尔托看到穿了军装的妹妹又知道了关山林曾去过他家，感到非常疑惑。独立旅抓来了一个女土匪黑蝴蝶，警卫连连长有意要放走黑蝴蝶却被抓住，关山林将两人一同枪毙。
黑蝴蝶死的时候声称一定会有人来替她报仇的。乌云被通知到牡丹江药科专门学校学习，关山林让自己的警卫员邵越送乌云，这一举动让乌云很是感动。然而途中，遇到一群来抢黑蝴蝶的土匪，知道黑蝴蝶已经被杀，双发厮杀起来。邵越一方很快取得了胜利，顺利地将乌云送到了药科专门学校。
根据上级命令，关山林的独立旅又被调到刁翎镇打土匪。围剿土匪的第一场仗终于打响了，然而事情却并不如关山林和金可设想的那么顺利，突然的军事实力远远超过了他们的想象。乌云在学校里结识了两个好朋友，淑芬和德米。
由于乌云做错了一道题，引起了淑芬和留用的日籍教师远藤熏一之间的矛盾，但最终远藤发现是自己的错误，当众向乌云道歉，使得三人都对这个日本人有了改观。并且在这件事情之后，远藤认为乌云是一个非常认真的学生，每次在作业批语上都予以乌云鼓励。在淑芬的组织下，乌云加入了共青团，并决心早日入党。
共军出动了上万人，土匪决定拼死一战。在侦查清除土匪作为指挥中心的院子里没有村民的情况下，关山林决定用炮轰该村落以剿灭土匪。最终剿灭七八千土匪，然而土匪头子谢文东仍然落逃。巴托尔率领的骑兵连在此次战役中立了战功，司令员王强下令独立旅只留一个营和骑兵连驻守刁翎，其余部队回合江修整。
关山林来到牡丹江探望乌云，却一副领导的样子，甚至打起了瞌睡。然而在之后的晚饭中，两人尴尬的气氛终于得以缓解。匪首白蝴蝶的两个亲信老吉子和丁管亮早已经盯上关山林和邵越、乌云三人了。就在三人离开的时候，老吉子跟踪上了乌云。
