高旺生为救姚玉琴，与朱海冬厮打起来。一番周旋之后，高旺生战胜了朱海冬。朱海冬扬言与高旺生势不两立。姚玉琴获救大为感动，芳心暗许，答应隐瞒哥哥被朱海冬绑架的事实。
并将高旺生送进了家门，悉心照料。姚振南向高旺生打探绑架真凶，为了朱海冬的安危，高旺生刻意隐瞒。高旺生的行为得到了老孙的理解，老孙决定留在恒丰帮助他。姚振南依然怀疑朱海冬，暗中收买朱海冬手下监视，并告诫玉琴远离高旺生，玉琴不为所动。
四大米帮里的宁烟米帮万老板的公子万勇一直暗恋着姚玉琴，但是，姚玉琴却心有所属。玉琴信任高旺生，推荐高旺生为恒丰米行大掌柜。姚镇南的表妹周翠莲是省长吴恩泰的三姨太，姚振南和周翠莲关系暧昧。
周翠莲这次来米市，带来了吴省长给姚镇南的漕运总务的官位，帮助他打击四大米帮，霸占客米市场。高旺生发现姚振南米行的蹊跷，想起朱海春曾经嘱托他寻找丢失的北洋军阀的提货单的事，派老孙监视姚振南出货的行程。
姚镇南和四大米帮比赛囤粮。但是，突然颁布的漕运禁令，让四大米帮措手不及，而漕运又被姚振南把持，只好向姚镇南割让股份。姚振南暗中向北洋军阀运粮，路线行程被一直留心的高旺生探知，按照朱海春留下的方式传递给北伐军。
北伐军依据高旺生提供的消息，截获了姚振南运给北洋军阀的军粮。姚振南大惊失色，下令严查奸细。姚振南怀疑高旺生，高旺生将计就计，将内鬼的嫌疑抛给了姚四方，化解了危机。
周翠莲不慎怀了姚振南的孩子，两人为此事焦头烂额，忧心不已。姚振南无奈之下，决意带周翠莲堕胎。此事被老孙得知，不顾高旺生反对，将此事发电报告知吴省长。
