孟庆凡准备用松本叛变来对付佐藤，谢庚杨同意那样做，但要考虑要细节问题。佐藤让铃木随队行动，他向小井询问当时的情况，他不明白孟庆凡为何会当面杀死松本，佐藤相信孟庆凡肯定会回来，他不会呆在房间里等着他们来抓。谢庚杨向王昌平提议起用所有特工来搜查松本的全部情况，已经没有上报的时间，延安已经启动了全部力量查松本由佳的详细资料，各方努力后他们很快得到松本的资料，但资料有限。
孟庆凡决定把松本和朝鲜的关系结合起来，他必须马上回去，谢庚杨感觉心中没底，他亲自开车送孟庆凡过去。孟庆凡向谢庚杨推荐论持久战，他对死毫无畏惧。松本中枪后没有死亡，王昌平请示戴笠后要保住松本的性命，主要是因为松本家族在日本的力量，军统想策反松本。孟庆凡回到佐藤那里，佐藤让他给出一个合理的解释。
孟庆凡称松本要杀他，他把信交给佐藤，佐藤看过信后认为他在撒谎，孟庆凡不清楚朝鲜人是否会配合他们。陈菲将松本还活着的事情告诉谢庚杨，关键要看中共能否说服朝鲜一方。佐藤听他父亲说起过松本生在朝鲜，松本母亲是一位朝鲜人，小井听到中苏对话的录音，其中还得到张彭峰的地名。马小茴听完孟庆凡的话后清楚他们身处危险之中，她宁死也不会当叛徒。
马小茴找铃木要漂亮的笔记本，黄主任和朝鲜义勇队取得联系，他将针对日本人的计划说出来，需要他们配合行动。李正宣将花名册交给谢庚杨看，他们要让日本人看见并销毁。朝鲜人要找日本人说出纸条上的话，他们答应找可靠的人完成任务。
孟庆凡在墙角拿到联络点的纸条，佐藤同意过去，小井在房间内找到了发报机和一些文件，佐藤还是有些怀疑，他曾在关东军服役过，对朝鲜的问题很清楚，小井钢笔里找到了花名册，上面有松田的名字。朝鲜人的到来让佐藤警觉起来，他在进屋前将手雷放在门口的花丛中。
佐藤将枪放下，小井对进门的朝鲜人拳打脚踢，他只好交待了松本的事情，他的话让佐藤相信都是真的，朝鲜人趁机抱着箱子逃走，小井追赶过去将他打伤后他引爆了手雷，文件都被炸得粉碎。黄主任看到了朝鲜女人留下的书信，她悄悄地离开了。郑家庄虽然失守，但日军也是损失惨重，国军得知杨谷昌在郑家庄被俘，汉阳兵工厂仍在搬迁中。
总部几次催问佐藤潜入八办的情况，佐藤从九菊那里得知松本还活着，只是中枪被俘。日军派人向国军交涉要求用松本来交换战俘，佐藤打开马小茴的笔记本看，他告诉孟庆凡说松本还活着，佐藤感觉征服孟庆凡比推翻黄雀计划更有意思。陈司令收到日军交换战俘的情况后通知王昌平和马天威商量对策，孟庆凡相信谢庚杨不会让松田活着回去。谢庚杨知道他有内鬼，陈司令准备用松本调出日军内奸九菊，谢庚杨得到随时审问松本的权利。
铃木见到九菊，日军得知松本被转往第三医院，他们要按计划行动，只是需要经费，九菊为了黄雀计划也是收买了很多人。孟庆凡看出铃木是联络人，他让马小茴想办法接近她并取得信任。佐藤判断国军是在故意拖延判断时间，收到九菊消息后他们分头行动。佐藤派铃木接近马小茴以找到证据，她感觉九菊太神秘。谢庚杨决定马上杀死松本，陈菲让彭静雯记住文件内容后销毁。
彭静雯应邀请去茶楼会见佐藤，陈菲收到消息后派军统的人赶过去。小井扮假医生混入松本病房，他向他问起在八办发生的事情，松本有气无力不能说话，小井将报纸放在他身前拍照后离开。谢庚杨来到松本病房，他拔去注射液体后要给他注射毒药时收到有人被杀在厕所。
佐藤见到彭静雯后让司机先回，他们开车离开，陈菲派二级跟过去。佐藤在车上询问彭静雯，他看到后面军统的眼底，陈菲知道暴露后就赶回去。小井拿到了松本活着的证据。王昌平和谢庚杨在陈司令前争吵起来，谢庚杨扔坚持继续推行谎言计划，孟庆凡是他从事情报工作以来最大的对手。
