九菊收到铃木留下的情报是在她死了几天之后，谢庚杨要求佐藤将女儿放了，佐藤答应下来，彭静雯安排他们进了货仓，佐藤看到九菊的身影后跟了过去，出去时还锁住仓门，彭静雯等佐藤走后来到船仓，谢庚杨听她说完后走向船仓。九菊见到佐藤后让他执行命令，大本营让佐藤留在武汉待命，彭静雯故意拖住要回船仓的佐藤，这才知道他不走了。
等佐藤进入船仓后让谢庚杨和谢淑娴下船，谢庚杨临走时向彭静雯说还是木船好。孟庆凡得知谢庚杨留下的信息后分析木船就是铃木将消息已经传出，他们最熟悉谎言计划的第二步，谎言小组都支持他的想法，接下来就要协助谢庚杨坐实谎言计划第二步，但要有同志做出牺牲。佐藤和九菊从不同方面了解了谎言计划，九菊从苏联特工那里得知李宗仁可能访问苏联，还怀疑国军要将假计划变成事实，那才是真正的谎言，佐藤听完也感觉有几分道理。
马小茴见到孟庆凡后很兴奋，她不想被关在那里写材料，孟庆凡给她安排了新任务，马小茴没有考虑就答应了，任务要她一个人来执行，她没有选择拒绝，她对自己有信心，孟庆凡向她表露了心声，马小茴不再害怕，她要努力完成任务，她清楚现在所做的一切都是为了美好的未来。
孟庆凡将计划告诉谎言小组，他命他们在马小茴被劫持之前撤掉对谢庚杨的监视。陈尔道将政府欠周家的经费交到周少冲手中，并让他转移周图海开船运输。周图海听周少冲说完后不同意出航，九菊在一旁煽风点火，这让周图海更加下定决定。
日军司令部给武汉派去挺进队精英，九菊安排他们劫出马小茴，上级已经做好随时让八办转移的准备。李正宣将马小茴从八办接出后去了禁闭所，他看出她喜欢孟庆凡。陈菲不赞成孟庆凡的想法，孟庆凡命人执行原计划。
马小茴在本上写下日记，她知道自己身处危险之中，做这一切都是因为她爱孟庆凡，她渴望和平的生活。禁闭室的看守被佐藤带人杀死，马小茴见到他们后并不慌张。佐藤没按他们设计的线路进入禁闭室，死了三个警察，孟庆凡让谎言小组等下去，李正宣表示不满，他想走时被孟庆凡制止。佐藤向马小茴询问孟庆凡，她称他已被转移，佐藤要再听一遍谎言计划，她解释是因为受不了才将它告诉铃木的。孟庆凡劝李正宣要冷静下来，谎言小组必须要服从命令才对得起谢庚杨。
黄主任给孟庆凡打电话，接完电话后他出去见到彭静雯，她没能劝说周图海，彭静雯准备去重庆支应永大的生意，她征询孟庆凡的意见，孟庆凡建议她过去。佐藤再三向马小茴询问谎言计划，她坚持说谎言计划和国民党没关系。佐藤将马小茴带到谢庚杨面前，两人各有说辞，马小茴还将苏联人录音之事说明，佐藤对他们双方不断质问。
佐藤宁可相信马小茴也不相信谢庚杨，他找不到孟庆凡，只能相信自己的直觉。佐藤向九菊说起他们都在坚持各自的说法，他在禁闭室没按照九菊的计划做。陈司令接到李正宣的秘信后召孟庆凡见面，黄主任和王昌平也在其中，孟庆凡将计划第二部分讲出来，谎言计划并没有结束。九菊一正在寻找国军生产的民二十四机关枪，它能形成强有力的防空火力网，但没批量生产。
九菊让佐藤放谢庚杨回去寻找民二十四的下落，找到后将它炸毁。马小茴知道关在屋里的女人是谢庚杨的女儿谢淑娴，两人年纪一样大。佐藤给谢庚杨开出清单，他暂时还不会释放谢淑娴，谢庚杨让她千万不要冲动。陈尔道找王昌平询问谢淑娴的下落，他十分着急，得知谢庚杨外出后更加生气。
谢庚杨出现在街头时被军统发现，他们没有妄动。谢庚杨给孟庆凡打电话说自己活着回来，两人约定在教堂见面，孟庆凡决定扮成神父的样子。谢庚杨告诉他马小茴和女儿都没事儿，孟庆凡记住了谢庚杨的话，他身陷局中不好做判断，两人约好情报交换地点，谢庚杨知道他被跟踪。永大船运闲置让陈尔道很着急，陈司令知道谢淑娴还没找到。
