为了方便杨登云工作,李少白指示王飞为杨登云建立了调查科驻沪办事处,配备红队队员为其担任司机和秘书,并时常为其提供一些经过技术处理的“中共中央”文件,以便让杨登云不断在徐增均面前取得成绩。
李少白向中共上海负责人王守立汇报陈农被捕的情况,王守立忧心忡忡,这个曾经在工人运动叱咤风云的工人领袖,今天却整日沉醉在妓女出身的女友陈秀贞的怀抱。陈农的被捕让蒋介石兴奋异常,特别派陈立夫亲自前往上海主持引渡和审讯事宜。但陈立夫并没有从陈农口中得到任何东西,只得下令将陈农杀害。
李少白企图营救陈农的计划未能实现,便转向对此事背后内奸的查找。在肖一鸣、王飞和杨登云的通力合作下,最终发现陈农的秘书贺兴发和何枝华(ROSE)是告密者,肖一鸣遂带人将其锄掉。
不料此事干得并不彻底,何枝华居然没死,这让肖一鸣觉得很没面子,便只身化妆潜入戒备森严的医院,将何枝华击毙在病床上,引得一场血战。
杨登云对唐敏仪心存爱意,而上海大律师陈小墨对唐敏仪也是心仪已久,但唐敏仪心中真正喜欢的,却是王飞。两人时常在一起畅想胜利之后的日子。
王飞则为人机警聪明,幽默风趣,他曾与肖一鸣一起在苏联接受特工训练,与肖一鸣既是同学、又是同志和朋友,常以兄弟相称。
肖一鸣与李少白友谊深厚,是李少白将他引入共产党。因此,他基本上在党内只听李少白的话,视其为大哥。肖一鸣机灵能干、能演魔术、能双手打枪,性格放荡不羁,喜欢呼朋唤友,赌钱嫖妓,但往往以特工需要为由违反党纪,常令李少白对其不太放心。
淞沪警备司令部司令张大辉让杨登云给兰普生送一封信,接到信后兰普生立即让杨登云跟随谭少良去行动,这时杨登云才发现他送的一是封抓捕共产党的密信,可是已经来不及通知王飞了。
几天后,一个名叫戴诗冰的人找到杨登云,请他出面释放前几天被抓人中他的妻妹。原来这个戴诗冰是之前徐增均安插在中共内部的一个内奸,为了避免自己被发现,他让自己的妹妹也一同被巡捕房抓走,可是事后警备司令部并没有按照之前的约定释放其妻妹,在老婆的催促下戴诗冰只好来找特派员杨登云。