鉴于肖一鸣的一系列错误，邵雨等人决定将肖一鸣调离特科，由张容接替。正好中央领导张涛和陈长浩要前往鄂豫皖苏区，李少白建议让肖一鸣负责护送，并顺便将武汉被破坏的地下党组织重新建立起来。肖一鸣虽感有些失意，但仍然服从了安排。
肖一鸣来到武汉，为了张涛、陈长浩的安全，他亲自去探路。路上，肖一鸣几经周折，数次躲过敌人的盘查，终于接到了从苏区赶来的交通员。
叛徒尤从新在车站指认共产党，待肖一鸣从他面前经过，他有些似曾相识，却又一时想不起此人是谁。直到第二天天亮，他想起这人曾是他的领导，上海工人纠察队总指挥。
肖一鸣安全地将张涛和陈长浩送离武汉。之后，肖一鸣以重建地下党组织为名逗留武汉，花天酒地，并与一个名叫白鹭的舞女勾搭成奸。
白鹭是国民党女特务，肖一鸣早就心知肚明，而白鹭也怀疑肖一鸣，却始终发现不了肖一鸣的破绽，只好继续被肖一鸣玩弄。
尤从新自从发现肖一鸣在武汉的踪迹，蔡小天对他更加重视，专门配备了特务小组陪着他整天在街上溜达，以图在武汉这个交通咽喉要道的大街上，发现一条大鱼。
果然，肖一鸣以“化广奇”这个化名登的表演魔术的广告让尤从新发现了肖一鸣的行踪，肖一鸣由此在登台表演魔术退场时被早已埋伏在大街上的国民党特务一举抓捕。
