脱险后，萧婉茹逼问罗妈，杀死红牡丹究竟是谁来指使?罗妈不敢说是周世尧指示的，只说了是受陆孔生指派，萧婉茹将自己的身世告诉了廖正南，尽管早有预感但是他依然感慨唏嘘。
廖正南得知罗妈受陆孔生指使，在冷清的街道，廖正南截杀了陆孔生。警察局门口卢兆辉正讨论萧婉茹的真假，日军的“鳟鱼行动”启动，但遭美军毁灭性打击，以完败告终。但日军迅速启动了以细菌战为目的的，"天女计划"。遭到了接二连三的失败，周世尧情绪沮丧。
迫于形势三浦秀子(即梅霜霜)终于走到了前台，严命池田戴罪立功，保证川口的生命安全。冒充川口的中年男子在码头被暗杀，真正的川口却被秀子装在木箱内运到秘密住所。
同时任命陈金文为代理警察局长，要他尽快挖出内奸。柯少白指示沈笠康，迅速联络铁铲，接替完成军统东北组尚未完成的刺杀任务。周世尧告诉沈笠康自己是军统的人，沈笠康不知其所以然。周世尧拉拢沈笠康。
郭主编家，丁家立来送信，廖正南故意做上76号特工假扮车夫的黄包车四处转悠，然后突然甩掉监视，来到半身缘咖啡馆与陶太太接头。静子怀上了池田的孩子，但她决定打胎。
周世尧亲自与顾双全建立联系，并命令，如遇不测，可杀死萧婉茹。军统命令，今晚刺杀川口，心情复杂的廖正南知道军统为了确保自己的安全，凡是见过他的人都得死，陶太太自然无法幸免。陶太太刚出咖啡馆，便被沈笠康枪杀。
