日军粮仓被炸毁，中村勃然大怒。伪军也因此断了粮食，保安队军心涣散，邢靖山和汪癞子看大势已去偷偷地跑到县城。国民党派来的交通员筱玉珠协助邢登科在海阳暗杀日军高级军官。不久，两人渐生情愫，秘密结婚。马有田报告说日军准备撤回县城，小栋，马宁率领民兵团伏击中村带领的运粮车，马宁为救赵小栋身负重伤。
赵小栋怒火中烧赤手空拳打死中村。邢镇操场上举行庆功大会，民兵团的人在一起喝酒，觥筹交错甚是欢喜，赵小栋借着酒劲说要娶马宁。葛辫溜想娶隋海琼但心里没底，赵小栋帮葛辫溜说媒，葛辫溜去找海琼提亲，隋海琼半推半就。
马宁伤愈归队，告诉大家日本鬼子得到了新式的武器准备反扑，这武器可能是毒气弹。赵小栋安插马有田到汪癞子身边作为内应。小泽要成立县稽查大队，重点肃清抗日组织。汪癞子狐假虎威去请邢靖山出马，邢靖山拒绝了汪癞子的邀请。汪癞子以为自己要上任稽查队长得意非常，小泽却出人意料的宣布邢靖山为大队长。
邢靖山十分看好戏班新来的当家花旦筱玉珠，筱玉珠也会为人，左干爹右干爹的，叫得邢靖山心花怒放。筱玉珠成功取得邢靖山的信任，为下一步刺杀小泽作好了准备。招虎村民一片祥和的过着他们的悠闲幸福的生活。突然日军又一次向招虎村发动进攻。残忍的日军投放毒气弹，使得众多无辜的村民死去了。
马宁和赵小栋决定血债要用血来还。他们带领游击队携带上各式地雷对日军发动反击，冲天的炮，滚地的雷，打的小鬼子有去无回。为了最后解放县城，赵小栋和海狸子化妆潜入城，策反警备营起义而且要摸清敌人毒气弹的具体位置，给以消灭。此时，邢登科先一步找到秦保堂作策反工作。
赵小栋的策反工作被秦保堂下的连长易连长发现，双方剑拔弩张，一触即发。邢登科和秦宝堂恰在此时赶来。两兄弟握手言和。三人把酒言欢。但是在警备营何去何从上，赵小栋和邢登科各为其主、各不相让。黑夜里，纪山豹借着国民党胶东暗杀团名义在行动。他带着弟兄们埋伏在日本商会门口，暗杀商会会长并割下他的鼻子。第二天这只被割掉的鼻子出现在小泽面前，使小泽十分震怒。紧急传召侦缉行动大队的大队长邢靖山。
小泽下令将扣押在牢内的抗日分子全部枪决，作为报复;他还命令邢靖山和汪癞子限期破案。纪山豹在一次行动中落入汪癞子的埋伏，一行人被侦缉队打个落花流水。卫栓子为了掩护纪山豹也连中数弹倒地而亡。纪山豹一个回到山寨，悲伤落寞，孤身一人。赵小栋到城里和邢登科策划刺杀小泽的“斩首行动”。
赵小栋离开的时候被侦缉队跟踪，赵小栋躲进了秦营长的军营中。汪癞子无功而返，但是赵小栋的一举一动都落入了小泽的视野。赵小栋酒楼和邢登科等候纪山豹。不料，侦缉队也跟踪至此，马上就要对他们下毒手，纪山豹眼见情况不对，主动开枪引开敌人。赵小栋和邢登科也加入了战斗。
纪山豹为救两位师兄英勇牺牲。小泽请筱玉珠在司令部唱堂会。饭桌上筱玉珠将有毒的酒敬给小泽，小泽天生多疑让筱玉珠先喝一半。筱玉珠喝下后将酒吐出，这个微小的动作被邢靖山看到了。小泽举杯要喝下毒酒的时候一个意外的情况终止他的行动。邢登科潜入医院将坂东大佐杀死。
坂东大佐一死使得小泽更加疯狂。邢靖山将筱玉珠抓了起来，淫威并用。情急之下，筱玉珠将自己怀有他孙子的事和盘托出，邢靖山大跌眼镜。邢靖山让人稍信给邢登科，邢登科接信之后火速赶到邢靖山家中，才知道妻子是被父亲扣押了。
