枪声震动了特工总部，涩谷带着宪兵冲过来，钱鹏飞和关萍露却已安全离开。吴四宝对林大江的死幸灾乐祸，并不认真追查，把这一切推给军统干的，向武田交差。
钱鹏飞把情报交给前来接头的李芬芳，李芬芳带来了延安的指令，说抗战马上就要胜利，让钱鹏飞紧急赶赴延安，接受新的任务。关萍露则继续在特工总部潜伏，搜集汪伪和日本及重庆方面勾结的情报。
是夜，钱鹏飞回来，与关萍露告别，两人炽热的感情终于如火山般爆发，抱在一起互诉衷肠。钱鹏飞很冲动，关萍露也任由自己的激情燃烧起来，她向钱鹏飞表示，她和钱鹏飞做了这么久的假夫妻，今天晚上就做一场真夫妻。关萍露吹灭灯，点燃蜡烛，在烛光中，换了一条钱鹏飞最喜欢的旗袍。钱鹏飞热吻了关萍露，但就在两人相拥着躺向床上的时候，钱鹏飞克制住了自己，他跟关萍露说，上级批准的是他们假结婚，真结婚也必须请上级批准才行。
关萍露笑一向狂放不羁的钱鹏飞骨子里是个迂腐的人，钱鹏飞说他们不能欺骗组织，作为党员他们必须克尽一个党员的忠诚。关萍露被感动了，说她愿意等。于是，她和钱鹏飞约定，等抗战胜利，她带上丹丹也去延安，在延安与钱鹏飞结婚，一家三口组成一个真正的家。钱鹏飞表示他们一定会团聚。
这一夜，他们都没睡，就这样相拥着，谈他们的过去，谈他们在延安结婚后的将来。曙光来临，真正的分别也来临，他们要互赠祝福，却都不知说什么好，最后，钱鹏飞提议，不如背诵他们的入党誓言，作为他们爱情的见证，也作为临别赠言。
于是，在摇曳的烛光里，在渐明的曙色中，关萍露和钱鹏飞面向东方而立，举起他们拳头，低声朗诵他们的入党誓言。钱鹏飞热泪盈眶，关萍露却已泪如雨下了。
钱鹏飞去了延安，跟他一起走的是李芬芳。对于钱鹏飞的突然失踪，吴四宝很怀疑，盘问关萍露，关萍露推脱钱鹏飞去做生意，现在这年头，人人都要留后路了。吴四宝将信将疑，心里却想着怎么占有关萍露，时常调戏她，关萍露费尽心思周旋，在特工总部的日子险象环生。
钱鹏飞到了延安，受到中央领导的接见，对他在上海的工作深表赞赏，说马上有新任务要交给他。钱鹏飞马上投入了工作，并给关萍露写信，说不久后就接关萍露和丹丹来延安。
接替李芬芳与关萍露单线接头的胖子把钱鹏飞的信交给关萍露，关萍露也把自己和丹丹给钱鹏飞的信交给胖子，让他通过地下组织送给钱鹏飞。两人就这样在分别的日子里遥寄思念，内心充满了幸福和期待。
日本宣布投降，八年抗战终于胜利了，普天同庆，在万众欢呼中，绝望的涩谷剖腹自杀，武田则在上官锋的护送下，秘密坐上飞机回日本。
吴四宝投靠了军统，欢庆胜利之夜喝得大醉，再次调戏关萍露，试图强暴她，关萍露开枪打伤吴四宝后逃脱。吴四宝大怒，与上官锋一起发出了对“汉奸”关萍露的追捕令，关萍露不敢回家，连夜躲藏，一路上看见老百姓押着几个汉奸在游街，许多人向他们投掷石块，小孩唾他们唾沫。幸好关萍露没有被他们认出，她急匆匆赶到孤儿院，把丹丹接出来，租了一个小房子，与丹丹同住，一边躲避吴四宝和军统的追捕。
吴四宝奉戴笠的指令，摇身一变，成了忠义救国军，抢先接收了上海的重要机构，迎候戴笠等国民党要员的到来。
钱鹏飞接受了新任务，在周恩来领导下工作，他兴奋异常，当夜向组织上打报告，要求跟关萍露结婚，但组织上已确定钱鹏飞跟随毛主席参加重庆谈判，专门负责安全保卫工作。由于代表团成员的身份都将公开，这样一来，钱鹏飞就不能娶有“汉奸”恶名的关萍露。
内战很快就要爆发，关萍露买不起报纸，经常捡破烂看。一天，她从捡来的报纸上看到一则启事，是“冉云嫣然”旗袍店定制旗袍的广告。关萍露顿时如灵魂出窍一般，惊呆在了那里。
关萍露去旗袍的时候，旗袍店里的电话响了。四处无人，关萍露接起电话，里面传来的竟然是钱鹏飞的声音。钱鹏飞用平静而温和的口吻说：旗袍，欢迎你回家。
关萍露顿时泪如泉涌，她捧着电话泣不成声。丹丹过来抱住她，问她出了什么事，关萍露流泪对她说：丹丹，我们可以回家了。
