关萍露还着丹丹去了旗袍行和钱鹏飞相见，在和胖子接头过程中，中了特工的埋伏。钱鹏飞脱险，而关萍露和胖子、丹丹被特工带走。
丁默群亲自审讯胖子，并且动用了电刑，让关萍露目睹这一幕。关萍露痛心欲绝，丁默群决意摧毁关萍露的意志，竟然把关萍露拖到医院，让医生抽自己的血输入关萍露体内。关萍露感到屈辱，竟然用断木划开自己手腕放血，把丹丹吓得大哭。
戴笠亲自赶到丁默群处，要丁默群尽快从关萍露手上套出三方军情密谈的情报，丁默群挖出金编钟，竟然提出用金编钟换关萍露的自由，他想用娶关萍露来催毁关萍露，让共产党对关萍露不再信任，并且取回军事部署的情报。关萍露提出条件，要丁默群放了胖子和丹丹。丁默群用一病人尸体换出胖子，并且同时放了关萍露和丹丹，而丹丹随身带着的香券上，写着关萍露传出的暗语。
丁默群安排关萍露和胖子秘密相见，却预先放置了窃听工具。关萍露明知有人窥视和窃听，只好对胖子说自己不想再过苦日子，不想革命，想要嫁给丁默群。关萍露在话中暗示胖子去寺院接头，但是似乎胖子没有明白。最后，特工用车子把胖子和丹丹送出很远，将他们两个人丢下。
丁默群向关萍露大倒苦水，并且倾诉自己对关萍露的感情。关萍露答应结婚。胖子带着丹丹一路行走，而两名特工一直在背后跟踪着他们。钱鹏飞出现，击毙了两名特工，带走胖子和丹丹。钱鹏飞希望共产党地下组织负责人老张能拿到丁默群洋房的电话。钱鹏飞带着丹丹和胖子去了关萍露住过的地方，仔细搜索，却一无所获。此时丹丹拿出香券说妈妈要我把这个藏好，而胖子也终于想起关萍露暗示他的那些话，他终于恍然大悟，钱鹏飞断定情报藏在了云安寺。
钱鹏飞在关萍露住过的旧房里为丹丹洗头梳发，感慨万千，而丁默群授意吴士保带人悄悄地搜索关萍露曾经出没的地方，刚好搜到了这儿。钱鹏飞掩护胖子逃走，然后又把丹丹装在马桶里，被扮成倒马桶的老张接走。钱鹏飞自己故意暴露在特工面前，枪声大作，钱鹏飞拐进弄堂，竟然骗过一名乞丐，和乞丐互换了衣服。乞丐乐滋滋的时候，吴士保的人赶到了乞丐面前，钱鹏飞却已经顺利逃脱。
吴士保向丁默群汇报钱鹏飞逃脱，被丁默群骂得狗血喷头。丁默群一遍遍地听胖子和关萍露的对话，终于听出关萍露在暗示胖子去云安寺。
钱鹏飞去了云安寺，面对偌大的庙宇，结果一无所获。晚上，钱鹏飞带小胖再进寺庙，老张在外接应。而云安寺外，吴士保已经带人埋伏。老张发现了敌情，开枪和吴士保的人马一阵恶战。而钱鹏飞也杀了出来，最终带胖子等人成功突围。丁默群赶到，在寺庙里用手电筒照来照去，一无所获。
