北野告诉靳雨堂，冯有德说他是军统的特务。靳雨堂大骂他血口喷人，北野以此发问自己是否能信任他?于是几个人来到刑场，想到要重建军统站的任务，他一枪击毙了那名犯人。靳雨堂一宿未眠，他分析着北野一定是在诈他，但自己杀的人会是谁呢?无论如何杨广鹏已经暴露，重庆方面是否会再派人来是一个问号。纵然北野不相信自己是诈降，但如此做法，就是在逼迫靳雨堂真的投降。他问白副官杨广鹏杀的那三个人是谁的人?白副官肯定的认为是冯有德的人。
徐大夫找来方元，因为从上海运送刚才过来很不方便，因为警备师很多事情都有冯有德的参与，他已经对靳雨堂和这个运输通道形成严重的威胁。方元明白此时必须干掉冯有德。转天，方元就故意撞到冯有德的车前，借机请他吃了顿饭。而后冯有德也回请了他，并询问方元是不是有什么事情，头天故意撞自己的车。方元佯装无奈，说起和靳雨堂做了一趟买卖之后他就不做了，可是他是警备师最大的头，没有他自己生意恐怕要泡汤。方元对靳雨堂恭维的样子让冯有德很不爽，他告诉方元虽然靳雨堂的后台是北野，但自己手里有北野的把柄的，以后这师长的位子指不定是谁的呢。
结果晚上回家的时候，方元被巡夜的谷多拦住，他借着酒劲说出了冯有德的那番话。随后，北野将冯有德叫到自己的办公室把他给劈了。虽然成功干掉了冯有德，但是北野对靳雨堂的戒备之心并没有打消，他立即派了一位新的参谋长洪天硕过来。此人是北野的心腹，忠诚有余能力不足。
由于方元的成绩，组织上要把珠宝店设为中心联络站，方元为负责人，代号是吴王剑，并且拿到了组织上批准的入党申请书。
1940年，日军轰炸重庆。
在陈父忌日这一天，如玉如歌两姐妹回到家祭扫。如今，郝运来也学的一身的本事，与如玉在苏州同台演出。
考虑到湖安身体不好，组织将他和余霞调入内勤工作。湖安对这样的决定感觉很不安，他知道余霞是外勤的好手，但面对余霞对方元的情感，他又十分困惑，他决定对余霞放手。但余霞用坦诚博得了他的信任。
谷多看到如玉在苏州登台演出很高兴，如玉让他别痴心妄想因为自己已经嫁给了郝运来。不过谷多并不相信这一点，他将闫雪松夫妇请到家里，希望他们劝说如玉，但是闫雪松告诉他如玉的婚姻他们做不了主，因此遭到扣押。就在如玉出门搬救兵的时候，侦察队的警察又把她给押了回来。郝运来悄悄地来找陈如歌，就在他们去找靳雨堂的路上，他们也被带回到谷多的家里。为了逼迫如玉嫁给自己，谷多为郝运来准备了一桶辣椒水，准备让他一辈子无法开口说话。就在他将辣椒水灌入郝运来的嘴里时，靳雨堂踹门而入，将谷多暴打了一顿，救走陈家姐妹、郝运来和他们的师父。
听靳雨堂说，他的这个消息是从方元那里得到的，当晚陈如歌来到方元的门口想感激他，却发现方元对自己的遭遇似乎什么也不知道，她有些失落。当方元说出不知何时才能告诉她一些事情时，陈如歌愤怒了，她质问方元自己最需要的他时候在哪里?每一次危机都是靳雨堂在自己的身边，为什么这个人不是方元?
方元对此极其痛苦。徐大夫告诉他，做咱们这一行的就是要忍受这样的残忍和伤痛，如果他们不做出这样的牺牲，会有千千万万的家庭破碎。徐大夫告诉他，最重要的译电员的任务现在落在湖安的头上，他负责与联络延安和新四军的重任，必须保护好他们的安全。
