大喜回到空无一人的青石窑村探望，缅怀旧事，杨树生邀大喜加入八路，大喜却因青石窑惨事质疑八路能力，暴怒的大喜妄想冲进县城，凭一己之力和鬼子拼命救出二喜。
民兵队长李有道和民兵们讲解战法，郭大牛嘲讽其为纸上谈兵，随后私自带领民兵外出伏击鬼子，缺少作战经验出师不利，危难时刻被战俘营逃出的八路军王连贵等人所救，逃跑的大牛误打误撞，救了重伤在地的铁锤。
松山等人重回青石窑村搜捕八路，毫无所获的他下令炮轰整个村子，青石窑一片火海变为废墟。
大喜在进城的途中，遇见烧杀抢掠的鬼子，满腔仇恨的他持箭怒杀鬼子。城门口的告示上贴上了杨树生的通缉令。杨得知无法劝服大喜，计从心起，和大喜一同混入城中，两人在角落里击杀掉两名领路的鬼子，身份暴露，大喜背着昏迷的树生躲进了魏金秀家医馆中。
小野查看鬼子尸体上的伤口，严令韩等人迅速缉拿凶手，皇协军大队长宋朝来带人搜查，在南大巷偶遇拉着驴车路过的茶庄老板单涛。
全城戒严，魏家医馆中，金秀查看过杨树生的伤势后，决定请日本军医白松林(川口)前来相助。大喜想同金秀回忆儿时感情，却因曾收了四叔钱财被金秀指为心术不正。金秀在四婶的请求下找到魏豺狼，请他救出被关押的五名姑娘，却因意见不合再次不欢而散。
提心吊胆的宋队长来到单老板的茶庄内，言语间刺探单老板的身份，与此同时，茶馆隔壁清风酒家的老板赵清平也在怀疑着单老板。
当晚，白军医为杨树生做完手术后，金秀询问白慰安所所在，白拒绝相告。大喜潜伏在房顶上观察局势，找准机会趁机用弩箭射杀三名鬼子，回去后被金秀严辞呵斥。
次日，大喜在城中探查慰安所住处，杨树生清醒后，询问大喜的去处，并害怕连累四叔想要离开，四叔及时劝阻了他。正在此时，宋队长来到医馆，将树生所丢的胸标还给了他。两人表明身份后，树生同宋告知保安团团长皱开山的去向，宋得知后热泪盈眶，激动不已，回忆起和皱团长共同抗敌至被俘的一幕。杨嘱托宋探查慰安所地址，结盟共同打鬼子。
韩、魏二人陪同松山在街上巡查，松山看见茶馆牌匾上“青石窑”三字后气急败坏，开枪射击，单老板出门查看，松山质问其与青石窑村的关系，终在魏、韩二人插科打诨中解了围。
大喜来到金秀的诊所，拜托金秀向白军医询问慰安所的位置，金秀表示自己无能为力。桥本和佐藤在青石窑茶馆内商量侵略中国的战略计划，
武强将桥本、佐藤二人的计划报告给了单老板，单老板得知后派武强通知交通站查清鬼子兵力情况。
郭大牛背着昏迷不醒的铁锤，气喘吁吁地闯入四叔家，同四叔讲明了铁锤的身份，四叔连忙请来白军医医治。大牛听说了杨树生八路军的身份，兴致匆匆地跑去探望，杨树生从他口中得知铁锤还活着，激动不已。
大喜自称为女婿进入魏豺狼的宅邸，魏假意迎合，暗地里派兵包围了四周。大喜劝说魏投靠八路，魏装腔作势，妄想从大喜口中刺探出根据地所在，不料大喜早已识破魏的奸计，略施小计将魏等人耍得团团转，连蒙带诈得知了慰安所的位置。
医馆内，大牛同四叔抱怨自己如今只是区区民兵的现状，碰上翻墙而回的大喜，险些大打出手。四叔告知大喜铁锤的消息，大喜激动不已欲冲入手术室，被四叔阻止。杨树生担心大喜安危，再次劝说，大喜答应救出二妮等人后加入八路军。杨树生依旧心有顾虑，托宋队长掩护帮忙转移位置。
杨等人商量解救策略，与此同时，单涛也找到慰安所的位置，单召集队员制定作战计划，救出慰安所内妇女。
