萧以恒诱敌洗清白 江小刀救援双负伤
刘公为知道沈沛琴牺牲是庄枫搞的鬼，开枪打伤他。萧以恒问他，他说是枪走火了。江小刀让独眼开车送沈沛琴灵柩回云南，萧以恒斥责他违反军纪。美兰说他无情无义。
萧以恒请命担任诱敌任务。出发前见刘公为颓废无比，要他打起精神，不能再为女人悲哀。刘公为找到庄枫，说沈沛琴死在你手上，等着我回来。
萧以恒去找美兰告别，美兰冷淡。萧以恒把她的枪还给她，失落地走了。庄枫与美智子幽会，美智子尖叫声惊动了美兰，美兰掏枪，在枪套里发现萧以恒给她的信和戒指。美兰明白了萧以恒有难言的苦衷，他主动申请诱敌就是想洗清自己，并表达了对她的爱从未改变。
江小刀、陈皮等人在研究萧以恒的作战部署，觉得漏洞百出。美兰找到他说萧以恒的苦衷，小刀明白了萧以恒的决心，一边命陈皮向师部靠拢，一边向美兰保证一定会把萧以恒安全带回来。
萧以恒部在小镇与鬼子激战。土原认为萧以恒是在用生命消耗时间，和坂井商议要活捉萧以恒。江小刀带人侧翼增援萧以恒，老韩叔在掩护小刀时负伤，临终前嘱咐小刀把他埋在他女儿坟前，告诉他乌蒙山跳崖的是他女儿，家林是他女婿。
萧以恒身旁的战士都牺牲了，他在掩体内准备好刺刀，眼前闪过和美兰结婚的幸福时刻。鬼子们围了上来，萧以恒抱着必死决心和鬼子肉搏。江小刀率领陈皮等人冲上来，救走多处负伤的萧以恒。撤退时江小刀落后了，土原下令开炮，说不能让他跑了。江小刀被炮弹击中昏迷。陈皮等抢出小刀撤退。
土原以为萧以恒、小刀都死了，说终于给坂井一男报了仇，恳请认坂井为义父。坂井让土原必须用江小刀的人头祭奠一男。回到大本营，坂井说将来还会与滇军58军作战。土原已经打听过，58军军长孙渡是有名的战术专家。鬼子发现60军在宿营，坂井命令炮击。
刘公为精神萎靡，对江小刀的重伤不太重视。萧以恒、江小刀二人做完手术在病房躺着，忽听炮声，小刀扑过去把萧以恒拉至床下躲过了爆炸物。刘公为告诉他俩赶紧转移。
江小刀在担架上发牢骚，阿花给他送来洗干净的军装，小刀为兜里的死亡军人名单、炸死家林的弹片和阿花生气，阿花给小刀留下苹果赌气走了。小刀和陈皮说，战争结束后，一定要回昆明找回沈沛琴的女儿。
萧以恒和美云误会解开，刘公为来说，鬼子在越南登陆，龙主席已经请示蒋委员长答应，六十军回云南，回防蒙自。萧以恒命令部队做好交接。
寻沈沛琴女儿线索无果 江小刀渡江侦查遇土原
萧以恒部回到云南昆明。江小刀、陈皮、猴子三人在大街上漫无目标寻找沈沛琴女儿。
如意、陈皮不约而同来到曲家大药房与组织联系，二人自然也明白他们是志同道合。曲掌柜传达上级同意他们结婚的决定，说这也是沈沛琴提议的。陈皮提出收养沈沛琴的女儿。
江小刀在沈沛琴的墓前悼念，江白凤到来，母子惜别，小刀说一定回来给阿妈养老送终，江白凤说会照顾好沈沛琴，要小刀活着回来。
江小刀部和鬼子打了一年多的拉锯战，终于接到反攻滇西的命令。刘公为传达萧以恒的指示，江小刀作为先头部队为中央军侦查地形形貌和军事配属，独立团随后赶到。
江小刀看出刘公为有话要问他，就安排陈皮去部署开拔的事儿。刘公为问他沈沛琴女儿的事，小刀不愿意说，刘公为说自己一直深爱沈沛琴，爱她不是小刀一个人的权利。
中央军长官颜向辉向江小刀、陈皮部署任务，并说在七道河渡口有盟军投放的帆船，让他们过江侦查。同时也说明此次任务没有后援，对任务的难度要有充分的心理准备。江小刀说，夺回滇西责无旁贷。
临出发前，刘公为又来找江小刀问沈沛琴女儿的线索，二人达成共识，有线索一定互相告知，握手为盟。
江小刀部开始行动，随时向师部萧以恒、颜向辉汇报进程和侦查情况。小刀让阿花通过无线电汇报鬼子军事部署，却被坂井部队监听，土原听出是江小刀的声音。坂井命令土原消灭江小刀部。
江小刀刚报告完就遭遇土原袭击，紧急撤离至一个空村落。陈皮提示不能开电台，会被窃听或定位。小刀带阿花上山向萧以恒汇报。萧以恒听到听筒里传来的枪炮声，说小刀有危险，请求带兵支援。颜向辉以多次渡江会引起鬼子怀疑影响大战为由不允。
这边小刀他们人员没有伤亡，电台被毁。小刀部署自己、陈皮、独眼各带一队去三个阵地侦查，大虎和阿花留守。阿花说可以找鬼子电台传回情报。几个人又一起研究去鬼子电讯室发情报。
陈皮、独眼等在外侧佯攻，土原等带所有鬼子出击。小刀、阿虎和阿花潜入电讯室发报，小刀最后说二十一点渡口船来接应。萧以恒请示让他们撤回来，颜向辉坚决不同意。
土原等返回截击小刀三人，大虎在掩护小刀、阿花撤退时被土原击中。大虎拉响手榴弹，和鬼子同归于尽。
小刀派独眼渡江回去送地图和情报，把手表给他让他自行掌握时间。独眼说小刀还欠他一样东西，被陈皮打断。小刀说，告诉萧以恒他们在这边等待时机配合反攻。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
