赵老嘎拒绝了七巧，但是心里觉得过意不去。赵妻更是同情七巧，，拿她将亲妹妹看待。七巧在王思恺的劝说之下，终于打算暂时放弃让赵老嘎帮其报仇。七巧看到秀春孤身一人带着孩子，脸上还有道伤疤，没人帮衬孩子想儿也受村里孩子的欺负。
从赵妻口中得知，秀春与赵老嘎的二弟有不论之恋，原是赵老嘎二叔家的媳妇。因与赵老二的私情，秀春被二叔在脸上砍了一刀以示众，赵老嘎也将二弟赶出清风岭。
赵老嘎的二叔却始终没有原谅赵老嘎一家，也成了赵老嘎的一块心病。日军终于进攻了朝阳，县长马英民率众与日军死拼，但寡不敌众，朝阳终于沦陷。赵老嘎命清风岭进入了全面的备战状态，又名赵永志娶二脑袋的女儿翠翠，但赵永志已有心上人。马英民带着几个人逃到了清风岭，被赵老嘎抓住。
马英民本以为赵老嘎不会放过自己，没想到鬼子来抓马英民。赵老嘎这时才相信马英民是抗日义士，于是给了盘缠放走了马英民。
赵老嘎逼着懦弱的永清练枪，被王思恺拦下和自己学习文化，赵老嘎无奈只好同意。赵永志从沈阳接来了心上人慧儿，准备成亲。赵老嘎一家高兴万分，可是赵老嘎想让三爷批一下俩人的生辰八字。
没想到三爷批了八字认为慧儿犯冲有血光之灾，而且无解并说鬼子要来了，不能因为一个人祸害了大家。赵老嘎本来是想不信邪为永志和慧儿办喜事，正当永志和慧儿沉浸在幸福当中，没成想二叔坚决不同意，赵老嘎无奈答应将慧儿送走。
赵妻和慧儿说出家里的无奈，劝说慧儿放弃这段姻缘。倔强的慧儿趁夜离开清风岭，当永志去追的时候，慧儿已被一群鬼子团团围住。
赵永志见慧儿被鬼子围住，想去营救，但是寡不敌众，其他几个人死命的将赵永志拦住。赵永志眼睁睁的看着慧儿被鬼子强奸残害致死。赵永志抱着慧儿的尸骨回到清风岭，心中充满了对赵老嘎的熊熊怒火，向赵老嘎举起了枪。
永清也对赵老嘎对二叔及哥哥的行为深深的不满，赵老嘎虽然心中满是愧疚，但是始终不肯向永志道歉，这也在父子两人只见埋下了一道鸿沟。
赵永志带着对父亲的愤怒，离开清风岭参加了抗日队伍，赵老四为了救永志被鬼子打死，永志腿受伤被抬回了家中。眼瞅着鬼子要进攻清风岭，赵老嘎为了联合二脑袋和许三骨棒保住清风岭，安抚住七巧又劝说许三骨棒向七巧赔礼道歉。杜二脑袋的闺女翠翠对永志一直倾心，怎奈永志不为所动。
