大嫂整天无所事事，不是搬弄是非便拿自己儿媳撒气;引来家人不满，但碍于长嫂比母又不敢说什么……
缅甸分号将掌柜赶回宣威，告之钟杰分号的生意在当地黑社会- 弯刀帮的骚扰下已作不下去了。钟杰亲率狗三与陈大金的两支马帮开扑缅甸，半路遇上了已不当土匪的胡大，胡大告诉钟杰前面的卡子比土匪还凶横……
钟杰买通哨卡官员率部达到缅甸，他与岩生前往弯刀帮老巢亲会弯刀帮的老大- 铁面虎;钟杰先礼后兵，凭机智勇敢博得铁面虎赏识，双方达成协议：缅甸分号从此与弯刀帮互不干涉……
马帮回程路过清溪寨，钟杰对阿依进过了任何与杜小丁结仇的前因，淡话间，钟杰看到了阿依的心思……
钟杰到昆明分号，从大儿子承统那里得知：母亲宁氏已病逝归天……
三年后，护国战争爆发;曾与钟杰有过一面之交的范石生现已成为蔡锷的护国军中的一员战将，他邀罗钟杰担任宣威兵站站长，为既将北上讨袁的护国军筹备物资，罗钟杰答应了……
东山亭内，蔡锷与钟杰对坐畅饮，席间蔡锷谈到自己的鸿图大志，令钟杰钦佩不已。蔡锷又献计让钟杰把火腿制成罐头食品，已便行军……
护国军先头侦察连被重操旧业的土匪胡大给绑了票，他要求胡国军拿子弹换人。无奈之下，范石生求助钟杰，钟杰答应范石生只身前往匪巢招安胡大……
胡大见护国军派来的是昔日曾救伤与他的钟杰，激动不已;在钟杰的劝说下胡大答应率手下兄弟归降护国军，并让自己的儿子- 胡有义认钟杰为义父……
钟杰领义子胡有义回到家中见雷氏，家人议论纷纷，此时，钟杰得知;胡大已被扬连长绑去准备处决，钟杰赶急前往，不料为时已晚，胡大已毙命于扬连长枪下……
钟杰怒斥范石生不守信用，范石生告之钟杰：扬连长所为全受已当上穆希文副官的祖季月指使，碍于当前护国军内部微妙的关系，范石生希望钟杰以大局为重，钟杰无奈答应;胡大坟前钟杰许誓：一定照顾好义子胡有义……
钟杰召集商会同仁，在此关头不可图谋暴利，要公平竞争……
