丁洛山主动约肖老大喝酒以便牵制对方，反而引起肖老大的疑心，命令章建停止交易。冷赫男等虽成功截获毒品却没有抓到接货者，丁洛山命令他们顺藤摸瓜一查到底……
丁洛山正面警告肖老大不要做非法生意，两人之间的矛盾一触即发。冷赫男和方鸣以旅游为名前往云南追捕万全，张双成埋怨刘勇不该瞒着他，哪知刘勇也被蒙在鼓里。间接得到消息的乔惠娟马上向肖老大告密，麦丽丝果然展开对冷赫男的新一轮追杀，不料行踪暴露，自己差点丢了命。
丁洛山向刘勇解释隐瞒万全消息的真实原因，终于得到刘勇的谅解。刘勇劝丁洛山主动找周迎竹谈谈，以便化解矛盾。张双成得知冷赫男再次遇险后惊出一身冷汗，命令冷赫男尽快与当地警方取得联系。
冷赫男执意暗中搜查，终于在一家小旅店发现了万全的线索。经过几天的日夜监视，有人出现在万全房间……
冷赫男和方鸣赶到万全房间，发现来人并非万全，知道行踪暴露。冷赫男不甘心就这样回江川，在去机场的路上中途折回，与方鸣继续监视。不料等来的却是当地警察，他们的行李中被搜出毒品。这一变故同样让丁洛山始料不及，经过大胆推测，他开始怀疑乔惠娟接近周迎竹另有目的。张双成委托罗大伟继续监视乔惠娟的一举一动。
看守所哨兵的枪被抢、海滨大厦发现非法持枪旅客、半岛加油站被劫，一连几起案件让丁洛山感到是有人在故布疑阵，以便声东击西，他马上重新调整了部署。莫寒主动要求上第一线，并拿出一套确实可行的办法，在海滨大厦前等活的出租车司机那里得知非法持枪者正是严思免……
刘勇到机场接被云南警方送回的冷赫男，刚出机场就被检察院的人堵住，要带冷赫男回去调查。丁洛山火急火燎找周迎竹证明冷赫男的清白，周迎竹故意扭曲他的热心，警告他不要在男女关系上出现问题。张双成等人很快抓到严思免，但发现他携带的只是把假枪。直到袭击哨兵的孙绍全落网，枪支才被追回。
