力主迁校到后方去的文宣由于得不到校董们的支持奋而辞职。一直从事抗日宣传活动的李也夫先生邀请文宣到武汉三厅任职，从事抗日宣传工作，文宣慨然应允。他决定带上自己的母亲和无家可归的玫一同去武汉。
文宣还想带上他最心爱的两个学生如烟和如雨，而他们的舅舅张华飞和舅母金瑞瑶害怕上海沦陷会被日本人打，就软硬兼施要求文宣带他们同行在去武汉的一路上，张华飞一家自私自利的本性表露无疑 ，而汪母以和为贵作指导思想，一味要求树生对张华飞一家忍让，树生很不情愿， 张华飞一家开后门弄到车票，丢下文宣他们一家，自顾自走了。
文宣一家不得不滞留在小镇上。一天，文宣和树生在街上遇见了押送银行物资去重庆的陈奉光及其妹妹奉雅。大家聚在一起吃饭时，汪母看着树生对奉光言行举止，十分不满，她叫文宣不让树生和奉光他们再来往。
奉光利用银行押运的身份，多买了六张船票给树生他们，汪母不近人情地拒绝了。树生一气之下退还了票子，心情郁闷地去洗温泉，差点遭败兵的强暴，文宣带着如烟如雨赶到，救了树生。
汪母把责任归咎于树生招蜂引蝶。树生也忍不住暴发了。婆媳二人互相指责，文宣左右为难。玫意外遇到了同乡田秉业，知道他有船去武汉。
汪母决定和文宣树生分开走，她带着玫搭乘秉业的船先去武汉。奉光不忍看到树生悲伤，再次出手帮助树生他们搞到了四张去武汉的车票。汪母2人和文宣4人分别由水路和陆路前往武汉。
在船上，秉业不断开解汪母。而玫和秉业也似乎暗生情愫，没想到半途遇上日本飞机的轰炸，秉业落入江中不知去向。而文宣一行四人乘车来到武汉，却发现武汉三厅已经人去楼空，也不知道母亲他们到了没有。
树生怀孕了!大家高兴之余，决定到陪都重庆去。汪母她们因病延迟了行期，她们到达武汉三厅，只看见文宣留下的纸条。文宣和怀孕的妻子树生他们艰难行进在去重庆的路上，眼看这树生的肚子越来越大。
一日在风雨交加的夜晚，文宣他们误入了中国军队和日本人交战的战场，在罗军官和士兵们的帮助下，树生在硝烟弥漫的战火中产下一名男婴。
