小龙女不知实情决心救他的恩人，把八戒带到龙宫。八戒与龙王爷闹了许多笑话。
八戒得知小龙女是其主人朱书生九年之前在海边救起的那条小龙。
官府抓到一只死猪误认为是八戒，猫妖一心想得到金丹，只要猪的死尸，不要官府的赏金。小太白金星也误以为小猪已死，动了真情为死猪而哭。
心胸狭窄的二龙女为跟小龙女斗气，勾引八戒，又使八戒变回猪脸。
八戒体内金丹发作，痛不欲生，小龙女求龙王救他，龙王不允。小龙女只好设计从龙王处骗来东海宝贝“千年寒冰”，一片痴情的小龙女再一次救了八戒。
小太白金星不知妙妙早已被猫妖附身，向妙妙求救中了猫毒，猫妖准备用小太白金星来威胁太上老君。
小龙女为救八戒身受重伤，二龙女献计与龙王，让小龙女同意“寒冰换感情”。八戒得到最后一块千年寒冰，把金丹消化掉而且得到很深的功力。
太上老君下凡解救太白及中猫毒的难民。老君让太白与八戒自己解决他们之间的恩怨。猫妖得知八戒已把金丹消化掉了，狂怒之下决心吃掉八戒的肉体以得到金丹功力。
猫妖抓到八戒，欲杀之取回金丹。朱家上下除妙妙娘外，均中猫毒，妙妙娘暗觉不妙，心生疑窦。
八戒因和小猪们一起吃了许多的萝卜，放出神屁领着小猪们得以逃脱。猫妖为了抓到八戒决心杀掉全城的小猪。
太上老君点化八戒，告诉他是一只天命猪，要渡他成人。
八戒跟小太白金星一起打败猫妖，太白金星恢复功力后想将八戒变回猪，但是八戒已成为真正的人了。
太上老君让帅帅哥面对最难的事，不要逃避。帅帅和太白金星回到了朱家角，共同对付天猫女，两人合为一体，太白金星进入了天猫女的肚子，消除了天猫女的怨气。此时天白天星却欲收了天猫女，但善良的帅帅为救天猫女而被太白金星收了。逃出来的天猫女改邪归正，朱家角人的猫毒也随之消失，又是一片生机勃勃
饥饿的帅帅哥去军营要饼，结果这时敌军入营，帅帅哥和二牛被临时拉上战场。帅帅哥和二牛因为临阵脱逃而即将被将军问斩，此时天色大变，蒋军和士兵被吓走。二牛和帅帅哥结识，帅帅哥被二牛带到他家。玉帝得知人间有两个太阳，开会商议解决此事。太上老君说只有后羿能起作用，并且说出转世的后羿在人间是一个叫二牛的人。
