吴刚偷看嫦娥洗澡，八戒为嫦娥搓背时又犯色戒，变成猪脸。吴刚见后冲入房内救嫦娥。
八戒为保护嫦娥，处处与吴刚作对。嫦娥却吴刚一起侮辱二牛，让二牛受伤的双手为她做饼。吴刚派手下去杀二牛，八戒及时出手救了二牛。
嫦娥的头发一夜间突然变白，令她很是惊恐。
嫦娥无意中被吴刚发现她头发已变白，八戒背着嫦娥逃走。途中，嫦娥说出来人间的真相，八戒答应嫦娥帮她射日，未果。嫦娥失望之时想吴刚带自己回广寒宫，找到吴刚却被羞辱。
嫦娥重新回到二牛身边，渐渐唤起二牛的记忆。二牛决心射日。第一次射日失败，二牛受伤，乌天师趁机向村民卖神符赚钱。
村民找二牛报仇时二龙女暗中用化水针想杀了二牛，二牛的元神后羿制服二龙女。吴刚为阻止二牛射日，让乌天师一伙把神箭毁掉。二牛在嫦娥的帮助下终于恢复了神力成为后羿，嫦娥也终于明白后羿是她的最爱。后羿为了射掉多余的太阳将自己化成一支神箭，射日终于成功。
中秋之夜，嫦娥完成使命返回广寒宫。
八戒为嫦娥得了相思病，小龙女为之担心带其去找顶天药王看病。途中，遇见药王的弟子小俊，小俊对小龙女一见钟情。
八戒对着月亮发呆的时候遇到爱闹的孙悟空，孙悟空把八戒跟小龙女抓回花果山，让八戒负责打扫卫生。药王用花果山的猴子做实验，小俊偷偷放走他们，小猴们喝了药王的忘情水，失去了记忆。
八戒一心只想着嫦娥，整日搭梯子，想登天去见她。深爱着八戒的小龙女默默地守在八戒身边。
小俊偷偷放走了做实验的老猴。孙悟空得知药王的恶行后，找其报仇。药王使诈，用小俊的身体制造出五毒，对付孙悟空。
八戒为上天恳求小龙女去向龙王借东海的定海神针。
八戒无法拿动定海神针，孙悟空赶到取走了定海神针又抢了龙王的水晶宝甲。孙悟空为救活老猴与八戒闯到地府，大闹一番并偷改“生死簿”。药王为报复孙悟空残忍地把小俊变成五毒。
玉皇大帝得知孙悟空所为，下旨封山封水，让花果山永不见天。日。
