船老大与黑爷相继暴毙 欧阳风被怀疑是凶手
李正阳和孔目两人开始着手寻找船老大，宋奕因为夏曳来找她，让她帮忙查找欧阳风失踪一事，也出来找孔目和李正阳。她在街上看到了神神秘秘的二人，便暗自跟踪，孔目知道此事危险，不愿让宋奕参与，和李正阳合计着甩掉她。
宋奕见二人越走越快，急忙追上去，孔目让李正阳去拖着宋奕，脱身来到小马先前所住的地方。可是小马的工友却不愿透露任何信息，孔目只好将他催眠，从他的梦境得知了船老大在城西的废教堂，他给李正阳留下信号后就赶往废教堂。而此时，李正阳为了阻止宋奕追孔目，把宋奕用手铐和自己拷在一起。宋奕警告李正阳，图腾馆目前也在找欧阳风，如果他们先一步找到了欧阳风，那孔目的身份就会暴露，李正阳权衡利弊，只得带宋奕一起去找孔目。
城西废教堂，孔目果真找到船老大，却不敌船老大，被船老大扼住咽喉，岌岌可危。正在这危急时刻，李正阳和宋奕及时赶到救下了孔目。可船老大却突然表现得十分愤怒，倒地暴毙。宋奕看此深感奇怪，小马是被笑死的，现在船老大却是被气死的。
孔目眼看和黑爷约定的时间马上就到了，不得已让李正阳背着船老大的尸体前去换人，可宋奕却想将船老大送到警察局，孔目担心就算警察局相信了他们，到时候欧阳风的命早就没了。李正阳索性将宋奕一掌打晕，和孔目带着船老大的尸体去找黑旋风。
二人带着船老大的尸体来到码头仓库，伪装成把船老大催眠了，可黑爷却要求孔目把船老大唤醒，他才肯放了欧阳风。孔目只得抓着船老大的手演戏，叫欧阳风前来帮忙，被黑爷识破。黑爷正想要了欧阳风的命，多亏清醒过来的宋奕带着警察及时赶到，李正阳和孔目乘乱离开。总探长看这情景以为是黑爷杀了船老大，黑爷突然神志混乱，承认了自己杀了船老大，然后双目流血倒地暴毙。总探长十分诧异，只好命人保护好现场，其余人都带回警局。
孟海到警察局保释欧阳风，总探长告诉孟海，两天内便死了三个人，而且欧阳风都在现场，现在旋风堂的人一口咬定就是欧阳风杀的人。孟海以警察厅拿不出证据为由想保释欧阳风。这时，三国贸易公司总经理陈玄风也来到了警察局，他是黑爷的弟弟，让总探长给他一个说法，还说连续三起命案都与旋风堂有关，严重影响了他们老板在华的贸易利益。孟海为他做洋人走狗不耻，二人唇枪舌剑，陈玄风提出搜查欧阳风的住所。总探长决定搜查图腾馆，如果什么都没有搜到的话，他就会马上放了欧阳风，也是给陈玄风一个交代。
宋奕不慎中毒 孔目解毒二人互生情愫
总探长带警察局的人搜查欧阳风的房间，在欧阳风的房间内搜查出两包证物，拿到德国人的化验室化验，是新型致幻剂，服用后异常兴奋，比鸦片还厉害。宋奕前来找孔目和李正阳，将欧阳风的情况告诉了他们，现在陈玄风抓住欧阳风不依不饶，欲置欧阳风于死地。欧阳风目前已经被认定是三起命案的凶手，被警察关押了起来，如果三天内没有其他线索，欧阳风就会被就地正法。
孔目为了查清楚此事，他让宋奕前去证物室偷来欧阳风房间内所搜到的毒品，然后再去太平间验尸。宋奕为了破案，去物证室偷毒品，结果却不慎遇到了总探长，她情急之下只好把手上的毒品粉末含在嘴里，证物没拿到，还被总探长骂了一顿。宋奕到太平间找孔目和李正阳，看他俩在太平间内验尸，孔目将热水浇灌于尸体的头部，结果三具尸体都出现流鼻血的情况，这也证明了三人之前都有过颅内出血的情况。三名死者临死前都出现了极端的喜、怒、哀情绪，那么还差一个“乐”。不料此时，宋奕早先含在嘴里的毒品粉末起了反应，她感觉浑身燥热，情绪十分兴奋，孔目注意到了宋奕情绪的反常，这明显是“乐”的症状。他问出宋奕刚才把毒品含在口里，知道她也中了毒。他让李正阳在外把守，他要利用催眠术把给宋奕解毒。
孔目将宋奕催眠为她解毒，意识模糊的宋奕抓住孔目不让他离开，孔目只好坐在宋奕床边的地上陪着她，他想起宋奕中毒后对他亲昵行为，感情悄悄起了变化。第二天，宋奕清醒过来，回想起了昨晚自己中毒后的失态，看着坐着睡在床旁边的孔目，内心也是波澜起伏。
三人来到了码头调查，黑爷死了之后旋风堂的生意并未受到影响，一切都是陈玄风在打理，他们认为这个码头有可能是天海市的鸦片贸易中心，三人的死都和鸦片有关，那么凶手下一个目标一定会是陈玄风。
三国贸易公司内，两个神秘人正在对陈玄风注射着药物，孔目三人慢了一步，两名凶手使用烟雾弹逃跑，陈玄风遇害。孔目看此情况便让宋奕马上去警局向总探长汇报，欧阳风被关押，陈玄风被害，这至少证明欧阳风不是凶手。
欧阳风被无罪释放，他来找孔目，经历了这么多事情，他终于相信了孔目并非是谋害师父的凶手，他决定要与孔目一起找出真凶。
天海市又发生了令人吃惊的事，警察局出现了很多兴奋异常，疯疯癫癫的人，整个警局一片混乱。宋奕告诉孔目，现在除了警察局之外，其它的地方也出现了很多被药物致幻的人，天海市已经乱成一锅粥。孔目分析出凶手的真正意图，凶手是想阻断鸦片贸易卖新型毒品。李正阳打听到现在天海市里私人烟档一家接一家地开，所有的瘾君子就跟过年一样。
孔目认为现在的当务之急是要找到制毒的总部，之前在欧阳风房里放毒品的那个人就是的线索。欧阳风说出了自己的怀疑，夏曳是第一时间知道了自己被抓的，可是并没有人通知她，她是如何知道的，欧阳风认为夏曳很值得怀疑。孔目不相信夏曳会是图腾馆的内奸，他决定亲自去找夏曳弄清楚这一切事情。
宋奕不肯让孔目去，她希望孔目别被爱情冲昏了头，只身犯险。孔目告诉宋奕他和夏曳的婚约只是奉了师命而已，他对夏曳只有兄妹之情，并无男女之爱，而如今这件事不但关乎到了夏曳的安危，而且是破案的线索，他必须前去探清楚。宋奕还是不放心孔目，她则暗中跟踪孔目，怕他发生意外。
孔目来到夏曳的住所，夏曳打开门见到竟然是自己日思夜想的心上人，十分激动地哭着扑在他怀里。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
