孟海孔目偷梁换柱换出亲王 日本人阴谋被拆穿
图腾馆唤醒仪式如期举行，伊藤到了现场，伊藤看到瑶瑶之后便将破解盘丝绕的方法告诉了孟海，孟海承诺孟青松醒来之后伊藤可以带走瑶瑶。唤醒仪式上，瑶瑶被蒙着头罩，一名身穿白衣的祭司按伊藤的方法唤醒孟青松，可孟青松却并没有醒过来。伊藤感觉不对劲。这时，瑶瑶揭开了自己的头罩，她竟然是已经被枪决的宋奕，而那个白衣祭司则是伊藤眼看着倒在枪口下的李正阳。伊藤知道自己上当，拔出枪支对准孟海，李正阳拿着刀架在伊藤脖子上，警察局的人也都冲进来拿枪对准了伊藤。
原来这一切都是孔目和孟海的计划。三天前，孟海见孔目主动把枪给自己，选择了信任孔目。两人一起找到夏曳，将夏曳催眠之后，发现夏曳确实是被困于盘丝绕之中，而且比孔目上次进入催眠意境时更加严重。此时宗主也出现在了夏曳的催眠意境里，孔目与孟海两人齐心合力才压制住宗主。为了救夏曳，孟海决定与孔目一起合作。他们私下约见了总探长，以国家利益说服了总探长，总探长同意配合他们，一起想办法把日本人赶出天海市。可是总探长已经承诺伊藤明天就枪决宋奕、李正阳和欧阳风，他们只能在日本人的眼皮下救人。执行死刑的当晚，孟海和伊藤都赶到现场，孟海趁上前和三人说话的功夫，拿出打火机将三人催眠，让三人听到枪声便进入假死状态。孟海的催眠术成功地骗过了伊藤。待众人都离开后，躲在树林里的孔目救走三人。总探长把孔目一行带到郊外一小屋，暂时让他们藏身于此，孟海在此等候他们，他把昏迷的夏曳也安置在这。大伙计划下一步的行动，孔目认为亲王的死不过是日本人设的一个局，他认为亲王并没有死，他回忆起那天舞会的现场，亲王死了之后发生了枪战，伊藤大喊保护亲王，这说明他们知道亲王并没有死。孟海认同孔目的看法，他们分析亲王可能也被施展了盘丝绕假死，伊藤之所以极力得到瑶瑶，就是想利用瑶瑶的女儿香破解亲王的盘丝绕。要想阻止日本人的计划就必须找到亲王，孔目分析亲王可能藏在他之前给瑶瑶买的别墅里，他们去别墅探查，摸清亲王的确被安置在此。孟海与孔目决定来一招偷梁换柱，欧阳风会易容术，他成功易容出了一个假亲王。孔目和宋奕两人带上假亲王从密道中进入房间，成功地调换走了真正的亲王。
刚才的唤醒仪式上，瑶瑶被带到图滕馆，在后院里她看到了亲王便决定配合着孔目的行动，孔目得到解开盘丝绕的方法后便让李正阳和宋奕出去配合孟海，而他与欧阳风则在后院里解开亲王的盘丝绕。
伊藤发觉自己被骗后搬出日本人来压孟海，这时，被唤醒的亲王与瑶瑶从后院里走了出来，亲王让伊藤务必须给他一个合理的解释，在现场的天海市市长也告诉伊藤，他会将日本人借亲王设局强行进入天海市一事公诸于众，否则日本军队立刻撤出天海市，伊藤面对亲王这个铁证哑口无言。
孟海回忆往事 宗主说出夏曳身世
天海市市长与日本人签订了协议，日本人撤兵天海市，但日侨区还被隔离保护，日本人可以随意往来，中国人却要接受检查，遭到天海市群众的抗议。
市长邀请孔目三人到办公室，告诉他们日本亲王事件的背后有一个叫黑龙会的组织，政府刚刚和日本签订了协议不好出面干涉，想让他们三人以个人的名义调查此事，孔目答应。
日本政府废除了靖仁的亲王身份，靖仁和瑶瑶前来向孔目几人道别，他们决定唤醒孟青松之后就离开中国，一起去美国生活。
伊藤和宗主计划失败，堪羽郎奉命前来通知宗主，他们在中国的任务已经结束，可以马上回国。宗主为了给堪羽郎一个交待，让伊藤在堪羽郎面前自杀谢罪，至于去留她自有计划。
孔目来到图腾馆，他告诉孟海，瑶瑶已经答应唤醒孟青松，他还有一事想向孟海求教，就是关于黑龙会这个神秘组织。孟海告诉他黑龙会是日本的一个秘密组织，其中一支宗派号称盘丝宗，擅长催眠术。之前他与宗主在日本就相识，刚开始只是一起切磋催眠术，但后来他发现盘丝宗跟日本军国主义有关系。他接到孟青松的信后就马上离开了日本，没有想到他们又在天海市碰到。孔目不解宗主为何要加害孟青松和夏曳。孟海不愿再透露更多的信息，孔目不好勉强，孟海希望尽快唤醒夏曳。
小屋里，孔目按照之前的方法帮夏曳破解了催眠术，可夏曳清醒过来之后却有一阵铃声响起，孔目和出去查看，宗主和两个日本人出现在了小屋前。宗主摇动催眠铃，夏曳听到铃声径直朝着宗主的方向走去，谁都拦不住。宗主发出信号之后另一批黑衣人随即现身，和宋奕、李正阳等人交手。看着夏曳一步步走近宗主，孔目和孟海想出手阻拦却中了宗主的催眠术动弹不得，眼看着宗主带夏曳离开。
宗主离开前告诉他们图腾馆内还有一场好戏，孔目和孟海两人用图腾解开了对方的催眠术，马上赶到了图腾馆。可是来晚了一步，图腾馆全馆上下和孟青松都已经遭遇毒手，只留下遍地的尸体和一幅画。孟海看着这幅画陷入沉思，将自己这些年来总是针对于孔目的原因告诉了他。
原来早在二十年前，孟青松与孔目的父亲孔天兆同赴日本，孔天兆就是画像中的男人，异国他乡两人很快成为朋友。辛亥革命开始后，孟青松决定回国支持革命，他却发现孔天兆伙同盘丝宗计划催眠孙中山先生，以此控制同盟会。孟青松暗中联络同志将孙中山先生转移，破坏了他们的计划。宗主知道真相后开展了一场大屠杀，孟青松拼死救出孔天兆逃了出来。孔天兆后悔自己的行为，没脸随着孟青松一起回国，他把儿子孔目托付给孟青松照顾。孔目不肯相信自己的父亲是叛徒，孟海却把图腾馆遭屠杀，孟青松遇害归咎于孔目。
宗主将夏曳带回自己身边之后，说出了夏曳的真实身世，她二十年前接替了宗主之位，与师兄结婚后生了下一个女儿。因中国同盟会的叛徒违反了约定，与盘丝宗起了冲突，叛徒不仅杀死了她的丈夫还劫走了她的女儿，就是夏曳，夏曳真实名字叫良国菊子，她这么多年来一直在寻找女儿，一定要把女儿带回日本，但夏曳不肯相信。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
