吴市长被害 孔目破解油画玄机
从图腾馆回来，孔目就一直在河边发呆，李正阳和欧阳风看到这个情况，让宋奕去劝劝他。宋奕来在了孔目身边，孔目说出了自己的痛苦，他朝思暮想的父亲居然是一个叛徒，这让他不能接受。宋奕安慰孔目，在她心目中，他是一个有担当、无所不能的人，她希望不管发生了什么事，孔目都能一直陪在她身边，两个人一起面对困难。宋奕的话让孔目心里踏实了，他伸出手紧紧握住宋奕的手，远处的夏曳看到这一幕，默默离开。
图腾馆内，孟海久久注视着那副画像，画像上两个头像让他不安，欧阳风问孟海的打算，他希望孟海能够放下与孔目之间的恩怨，同心协力对付日本人，孟海同意让欧阳风把画给孔目送去。孔目得到画后，和总探长等人一起研究画中的玄机，他们根据画中若隐若现的头像，推测宗主可能还会再杀人。一旁的警局技术员老王正认为这幅油画上应该是涂上了一层神秘物质，可能是画中有画，只有涂层被氧化才能露出底画。硬刮只会损坏这幅画。他根据油画上的编码，建议孔目他们去找天海市爱好收藏、善于鉴赏的杜馆主解决这个问题。
孔目和宋奕两人带着画像来到了杜馆主的画馆，发现馆里的藏品编码和自己带来的油画开头编码相同。两人见到了杜馆长。杜馆长一看这幅油画，内心暗暗吃惊，但不动声色地否认见过这幅画他，并说画像上的编码也是假的，并不是他们馆内的收藏品，至于处理油画表面涂层，他无能为力。
孔目和宋奕失望地从房间出来，他们发现画馆的窗户上都加着双重锁，觉得杜馆长的行为和画馆内部的布置都很奇怪，这里面一定有藏着什么秘密。果然如孔目和宋奕所料，杜馆长白天送走了上门的不速之客，晚上就去找吴市长，告诉吴市长今天有人带着油画来找他一事，希望吴市长提高警惕。杜馆长离开之后，吴市长查看了自己抽屉里的手枪，他告诉下属他今晚要住在市政府，还将办公室门反锁好。
孔目和宋奕回去和李正阳、欧阳风反复研究着油画的编码，宋奕认为这有可能是宗主故意把他们引到画馆的，几人对着编码的数字一番拆分研究，认为编码除去开头的370，后面的19101012可能是一个日期。就在这时，画像上的第三个人也显现了出来，这个人他们认识，就是吴市长。宋奕几人急忙赶往市政府，可惜迟了一步，吴市长已经被害，巡夜人员报警，总探长已经带人赶到现场。总探长在他们的请求下带着他们一起进入了现场。吴市长是被利器砍头身亡，孔目觉得既然吴市长出现了在画像上，他的死一定和宗主有关。他们从市政府的值班人员口中得知，吴市长是临时决定住在市政府的，今天杜馆主来找过吴市长。欧阳风听到杜馆长的名字，知道这个杜馆长是莲花画馆的馆长，他回忆起他与师父孟青松相识，两人有过交往。
孔目听了众人的谈话，根据手中的线索，推测出事情的大概。如果他没猜错的话，油画上的最后一个显现的应该是杜馆长。他推断孟青松、孔天兆、吴市长和杜馆长四人在日本都互相认识，油画上编码的日期，暗示那天发生了一件不寻常的事情，因为这件事，他们才会惨遭杀害。现在他们的首要任务是需要找到杜馆长，问清1910年10月12号究竟发生了什么事。莲花画馆内，孔目等人找遍了画馆却找不到杜馆长，宋奕认为杜馆长遇害了，但孔目认为油画上的第四个人头像还没有显现出来，杜馆长应该还活着，他们要赶紧找到杜馆长。
孟海让鲨鱼帮的人帮忙抓到两个日本人，把他们催眠，从他们的口中得知了宗主的下落。孟海来到日侨区宗主的住处时，没见到宗主，却看到梳着日本发髻，穿着和服的夏曳，夏曳告诉孟海她不再是夏曳，她叫良田菊子，甚至还想杀他，但最后还是决定放过了他。夏曳的举止让孟海十分意外，他认为夏曳被催眠了才会这样。
杜馆长临终前说出真相 孔目孟海联手对付宗主
孟海去找孔目，他恳求孔目能够救夏曳，但孔目听孟海说了当时的情形后，认为夏曳不像是被催眠。孔目保证他一定会帮助孟海，但他不明白夏曳为什么要杀孟海。孟海只得把刚才夏曳的话告诉了孔目，夏曳说她是盘丝宗宗主的女儿，当年同盟会出了叛徒，为了从日本逃脱，孟青松等人绑架了她，她才来到中国。孟海虽然不知道夏曳的话的真假，但他一直深爱夏曳，就算夏曳是日本人，他也不想让宗主带夏曳离开中国，孟海甚至要提议直接杀进日侨区救夏曳，孔目坚决不同意，他认为这就是去送死。这时，宋奕注意到画像中第四个人头也显示了出来，果然是杜馆长。孔目大惊，他们现在必须马上找到杜馆长，只有阻止宗主杀杜馆长，宗主达就不会离开中国，这样他们也有机会救夏曳。
孔目一行直奔莲画馆，依然是没有杜馆长的踪影，他们正在查看。这时，二楼突然传来惨叫声，众人寻声上了二楼，发现了其中的密室，杜馆长胸口中刀，献血直流，一名黑衣人跳窗逃走，跟着前来的警察开枪，黑衣人被打伤。
杜馆长看到了孔目和孟海之后，人之将死其言也善，他将事情的真相都告诉了他们。其实他与孔天兆、孟青松、吴市长在日本就已经相识，他们共同加入了同盟会。孟青松酷爱催眠，经常与盘丝宗的人混在一起，被日本人收买，为了利益，他拉拢其他三人叛变同盟会，要对孙中山下手。计划是孟青松提出的，但其余三人在日本都不能独善其身，都收了日本人的好处，就同意了。可后来出现了意外，孙中山不见了。宗主一怒之下便杀了很多同盟会的同胞，还抓住了孔天兆。孔天兆本没有说出孙中山的下落，他和孟青松的妻子都死在了宗主的手里，同盟会被抓住的其他同胞也都活活被烧死。而他们三人则因孟青松绑架了宗主的女儿，才得以逃生。他们逃回国内后，为了不让别人知道这个秘密，就很少来往，但没想到最后还是在劫难逃。杜馆长临死前证实当年被绑架的那个女孩就是夏曳。
孔目和孟海两人知道真相后决定携手抓住宗主，孔目让孟海想办法混进日侨区，找到宗主所藏身的地点，他和宋奕去找总探长搬援兵。孟海和欧阳风找到了宗主的藏身地点，宗主正在转移东西，孟海让欧阳风去找孔目报信，可是孔目和宋奕想说服总探长借兵并不顺利，可总探长担心在日侨区出事，日军借口进入天海市，到时候遭殃的是老百姓，但总探长最后同意给他们一辆车和从土匪那缴获的军火。
孟海在日侨区一直等不到孔目的到来，情急之下独自潜入了宗主的住所，他在房间外偷偷看到宗主正在与一个黑衣人谈话，宗主想让黑衣人在她面前自尽赎罪。这时，夏曳发现了孟海，她拿着刀逼着孟海，将孟海也带到了房间内。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
