江南形势紧急 李华英临危受命
抗日战争前夕，中华大地风雨飘摇。日本人占领华北，虎视东北，但蒋介石不思抵抗，反而在江西和福建大肆围剿工农红军。共产党在江南的联络站被摧毁，同志失去联系，形势危急。
在这危难之际，组织决定以筹措物资特派员的名义将党员李华英派往江南。李华英有在黄埔学习的经历，党务调查科江南站站长董仁、警察局长付灵山等是他的同学，有利于开展工作。当前李华英的任务是把残存的江南后勤组织做最后的挽救，建立新的联络站，还要筹措物资。苏区的联络以江南作为中转站，江南电台被破坏，苏区就失去了联络。组织要求李华英先去汉口，尽快恢复电台。
董仁收到情报，苏区秘密派遣了一位代号老鱼的特派员到江南，他召集属下开会，命令总部掌握的各公开机关，要在以江南为中心的这片地区严加盘查。此外还要加强对各种线索的追寻，务必粉碎共党的反扑。
国民党在各个路口对进出人等严加盘查，但一无所获。董仁接到汉口急电，党务调查科汉口站站长蔡孟臻根据江南站队长严天业的情报，在汉口发现共党的联络站，成功摧毁。董仁认为严天业很有本事，要他去汉口处理联络站的事情。
董仁告诉调查科队长徐涛，为总部部长果中平走私生意的明忠德突然要金盆洗手，董仁通过他走私过两次烟土，担心事情传扬出去，要徐队长去杀人灭口。
党务调查科的属下伪装成顾客去买电线，老板看到这人口袋里露出的枪，急忙借口上楼拿电线，换掉窗外的盆栽，以示情况有变。老板刚把窗关好，蔡孟臻就带人闯进来，还抓住老板的女儿威胁他。老板表现得迫于压力同意招供，换了另一盆假花在窗台，以保护同志。
蔡孟臻等在店里，看到街上一个穿长衫的人形迹可疑，急忙带人去追。其他人把老板和女儿押到街上，正要带上车，突然一辆车开过来，把老板和他女儿救走了。老板和前来营救的李华英对上暗号，确认彼此的身份。李华英要父女俩马上离开汉口前往根据地，等汉口站的人赶过来，只剩了一辆空车，人早已不见踪影。
蔡孟臻进到尼斯饭店，看到李华英正在吃饭，他点杯咖啡，也坐下来。等李华英吃完，蔡孟臻急忙跟着他到了天台，拿出枪对着李华英。蔡孟臻得意洋洋地告诉李华英，汉口站的联络点都已经被破坏，今天李华英插翅难逃。不料蔡孟臻根本不是李华英的对手，被李华英一刀杀害。李华英堂而皇之地离开饭店。
蔡孟臻临死前强撑着拿到手枪，连开数枪。警长皮埃尔闻讯赶来，服务员指认刚才吃饭的人穿着长衫，皮埃尔赶紧下令搜查。严天业也到了现场，但皮埃尔认为案子发生在自己的辖区，拒绝让严天业查看现场。
共产党接头人老陈找到被路障拦下的李华英，贿赂了士兵，成功把他领走。服务员辨认拦下的人，发现并没有刚才吃饭的人。严天业得知刚才走掉一个人，是怡和洋行东盛号的帐房，下令马上把他追回来。但他们晚到一步，等他们赶到码头，怡和洋行的货船已经开走了。
严天业无可奈何地返回饭店，想通过服务员的描述画出疑犯的样貌。但服务员讲得含混不清，这条线索又断了。
明家佣人顾妈发现老爷和夫人惨死在客厅，吓得大叫。董仁带人过来，徐队长查明后前来禀报，明忠德是因为欠债太多，服毒自杀。董仁借机告诉明家小姐明熹，明忠德是受到共产党的敲诈。共产党受到国军围剿，为了苟延残喘，四处劫掠大户人家，稍有不从就杀人灭口。董仁摆出长辈的姿态，劝明熹带着弟弟躲一躲。
老陈告诉李华英，自己是他的上线联络人，他的下线是已经失联的吴俊峰，李华英要负责找到他。考虑到李华英的经历，组织会将他安排到美国凯越公司工作。如果有人问起李华英的来历，就说李华英脱离共产党后一直在香港做生意，如今生意不景气，只能到江南发展。
江南的张静波是青帮老大，国民党的中央委员，但他也是孙中山的忠实信徒，很是同情共产党，很多爱国人士想要和共产党合作都是通过他。此次组织也是通过张静波将李华英安排进凯越公司。
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目前广西的李宗仁、白崇禧和广东的胡汉民、陈济棠都派了代表来到江南开展工作，反蒋抗日，广东的代表叫李金发。老陈交待李华英，如果有人调查他，就说是李金发的联络员，这条线安全可靠，不会出问题。
严天业认为，蔡孟臻正是被来到江南的老鱼杀害的。他觉得现在可以通过内线把老鱼逼出来，或是通过蔡孟臻案的蜘丝马迹找出老鱼。果中平交待董仁，要抢在复兴社的戴林之前弄好培训班，由董仁负责，严天业任总教官。
董仁提到明忠德夫妇服毒自尽的事，果部长听说明家有一双儿女，觉得可以通过明家儿子明鸿烈控制明熹，把明熹培养起来做事，并把这事交给董仁去做。
明熹住进李华英家 李华英进入凯越公司
李华英抵达江南，前来拜访张静波，张静波答应把李华英安排进凯越公司。三天后是张静波的寿辰，张静波邀请李华英前来，见见江南场面上的人物。
严天业得到汇报，怡和洋行的帐房三个月前就病死了，走掉的人用的是他的身份。严天业拿到在监视点附近拍的照片，对李华英产生怀疑。
董仁给明熹安排房子让她和弟弟住下，还让明熹弟弟到南京的英格兰寄宿学校读书。明熹想要为父母报仇，董仁答应会让人教她一些本领和技能，好让她能报效国家，抓住共产党为父母报仇。
董仁带走明熹弟弟，要送他去南京读书。明熹想起父亲去世前不久，李华英曾来家中拜访。父亲说过，李华英曾经是国民党，后来跨党成为共产党，脱党后在香港做生意。他是个很讲情义的人，以后家中有任何事都可以找他。可明熹觉得父亲的死并没有那么简单，否则如何解释李华英拜访后不久父亲就去世了。明熹通过父亲给她的地址找到李华英，以寻求帮助为理由，坚持要求住在李华英家里，并希望以此找出父母的真正死因。
张静波的寿辰上，张静波给果部长引见李华英，李华英曾在惠州作战时掩护果部长撤退，几人叙起旧来，相谈甚欢。江北的军长杨森告诉果部长，军部不但不给军饷，还要缩编部队，要求果部长帮忙，果部长表示这事他管不了。李华英趁机告诉杨森，如果要弄钱粮，自己可以帮忙。
张静波告诉果部长，李华英是广东方面的人，提出要把他安排进凯越公司，果部长答应了。董仁在寿宴上见到李华英，两人是黄埔的老同学，已多年未见。董仁介绍严天业和李华英认识，不料严天业的弟弟在大革命时期是李华英下属，被李华英派往前线后牺牲，严天业一直怀恨在心，这回算是冤家路窄。
严天业问起李华英来江南是否途经汉口，李华英说自己是从香港直接坐飞机来的。严天业仍有所怀疑，找借口离开，立刻回去要属下到汉口把蔡孟臻案的勘验报告取回来。
果部长把李华英介绍给凯越公司的潘恩，潘恩同意给李华英安排职位。几人正把酒言欢，李华英突然看到前方一个枪口。李华英连忙拉着果部长趴下，躲过一劫。
警察局局长付灵山姗姗来迟，被果部长狠狠教训一顿。付灵山感谢董仁和李华英救了果部长，保住自己的命。付灵山问两人现场有没有什么可疑的人，两人想起方才严天业来了又走，付灵山知道这人不是省油的灯，有所怀疑。
