李华英陷入危机 明熹被董仁利用
属下向日本在江南秘密机关的大佐岩井一汇报，刺杀果中平的行动失败，刺客自杀殉国。岩井一并不是想要果中平的命，只是要借由此事让果中平对戴林的复兴社下手，这计划如今已经成功了。属下提到是李华英救了果中平，大佐觉得此人可以利用。
董仁觉得李华英来路蹊跷，建议彻查，果部长觉得凯越公司鱼龙混杂，李华英如果是共产党，迟早会暴露。
潘恩召集众人开会，正式任命李华英为中国事务部经理。职员哈勃向总经理提出质疑，为什么会任命一个中国人担任经理，因为一贯任命的都是美国人，就算不是，至少也是欧洲人。本来总经理答应把经理位子留给哈勃，现在却被李华英横空夺去，哈勃十分不满。总经理表示，在中国办事，一定要靠中国人，没有关系办不成事情，就算哈勃很能干，也不适合这个位置。
李华英和老陈碰头，提到自己已经顺利进入凯越公司，但严天业对自己有所怀疑。董仁接到汉口的电话，来询问严天业是不是派人提蔡孟臻案的资料，严天业承认是自己让人提的，还说怀疑李华英就是老鱼。
李华英找哈勃询问为什么要的货一样都没有，哈勃说因为以前货卖出去，中国人却不给钱，他只能停止采购和销售货物。李华英手下的职员于未忱建议李华英跳过哈勃，自己组织货源，这个她可以做到。李华英看着胸有成竹的于未忱，若有所思。
董仁约李华英吃饭，提到自己有一批云锦在闸北的工厂，这地方归二一一军管辖，以自己的身份去交涉不合适，想让李华英帮忙弄出来。李华英想要付钱，董仁调侃不用他这个山西老抠付钱，还说这里是他们的自留地，在这里吃饭不用付钱。
李华英和老陈见面，老陈认为这是董仁在试探李华英，提议把石友三反蒋的情况透露给董仁。李华英把消息告诉董仁，董仁觉得事关重大，要他一起去南京见果中平。
老陈赶到李华英家，说李华英在饭店吃饭时，在餐具上留下了指纹，严天业的手下已经拿到。老陈派人前去拦截文件，但不一定成功，要李华英做好撤出江南的准备。李华英懊恼自己的粗心大意，但事已至此，除了希望行动成功，也无可奈何。
石友三反叛南京，五万大军被一夜击溃。董仁和李华英庆祝，夸赞都是李华英的情报准确，才能这么顺利。董仁提到兴办社团的事，要李华英也加入进来，李华英答应考虑考虑。
李华英约付灵山见面，提到董仁想让自己加入社团。付灵山劝李华英加入复兴社，说党务调查科的那一套早就过时了。交谈中，李华英透露董仁找到老鱼的线索，只是还在火车上，没有到江南。
付灵山回去后马上派人在火车上拦下了文件，里面是一份指纹，押送的人也不清楚是干什么的。付灵山下令放人，免得董仁起疑心，其实这份文件已经被老陈的人调包。
董仁给李华英看社团的章程，劝说李华英加入社团，并给他端来一杯龙井。董仁得知付灵山拦截下调查科的人，觉得这事只有自己和严天业知道，怀疑是严天业勾结复兴社，感慨身边没有人可以信任，更想劝李华英来帮自己。李华英答应考虑考虑，等他一走，董仁马上让人把杯子拿去检验室。
指纹对比出来了，和李华英的指纹对不上。严天业怀疑是付灵山动了手脚，董仁说这事没有证据，让严天业不要再查李华英。严天业置若罔闻，让属下林金生去彻查李华英。
晚上李华英和董仁在百乐门见面，李华英答应加入社团。董仁把明熹也带过来，说两人日后就是工作上的搭档了。
李华英向上级反应了明熹被董仁利用的情况，上级担心此时推诿会引起董仁的怀疑，不如将计就计，表面和明熹一起帮助国民党工作，实则通过明熹了解董仁的动向。
董仁要明熹盯着李华英，查清他的底细，利用他搜集信息，此外还要搜集二一一军的情报，查清其是否被共党渗透。董仁表示会帮明熹重新做一份履历，交待她要隐藏自己的身份。
严天业叫了两屉小笼包子，打开后发现包子有问题，就让人把伙计叫回来，硬逼着他吃下包子。过不了多久，伙计就毒发身亡。严天业下令把陈记包子铺的人都抓起来，一个一个审。掌柜的没抗住死了，严天业让人继续盯紧李华英。
严天业陷害李华英 间谍胡大可逃脱
李华英出门发现有人跟踪他，索性让他们带自己去找董仁。李华英质问董仁这是什么意思，董仁说这是严天业派的人，他毫不知情，而且按照规矩，进调查科的新人都要经过审核。李华英提醒董仁小心严天业，还说本来今天约见了二一一的人要商谈那批货的事，现在被严天业搅黄了。
董仁怒上心头，把严天业叫来质问他抗命不遵的原因，还要他遵守情报共享的规矩，交待情报来源。严天业说跟踪李华英已向果部长请示过，情报来源也是果部长给的。他有个计划叫细胞战术，培养了一批特情人员，潜伏到共产党内部，现在卓有成效，但没有果部长的允许，他什么都不能说。董仁现在明白李华英说对了，严天业就是看上自己的位子，自己也要有所打算。
老陈告诉李华英，他们一个牺牲同志的弟弟去找严天业报仇，但没有成功。严天业向董仁汇报，共产党派了个女同志来江南和老鱼接头。董仁让徐队长徐涛马上行动抓回了人，审问时女同志惊慌失措说出真相，原来她是个戏子，严天业买通她冒充共产党来陷害李华英。严天业还想让戏子要求见果部长，说李华英只是老鱼的下线，董仁才是真正的老鱼。戏子还说有一次严天业喝醉了无意中说出，他因为细胞计划申请了一大笔经费，但这笔钱被他私吞了。
果部长得到董仁的汇报非常生气，立刻赶来江南，审问后下令秘密枪决严天业。果部长要把录音带带回南京，让委员长也听一听，好看清严天业的真面目，并让董仁写个详细的报告送上来。
送走果部长，董仁提到林金生和严天业走得很近，让徐涛斩草除根。徐涛告诉林金生，自己已经在站长面前替他美言，严天业的事不会波及到他，但要他拿出点实际行动来。林金生第二天开车撞死女戏子，不料螳螂捕蝉黄雀在后，自己也被随后赶来的徐涛开枪击毙。
李华英告诉老陈，严天业虽然死了，但他布置了细胞战术，详细计划只有他和果中平知道，这对组织是个威胁。李华英参加同学聚会，把明熹也带去，介绍给大家认识。
李华英和明熹正式成了工作上的搭档，明熹住进李华英家，和李华英约法三章，自己睡卧室，李华英睡书房，双方都不能把外人带到家里来。
李华英收到订阅的杂志，杂志中缝夹着张纸条，写着“哥伦比亚路二十七号下午两点”，是老陈约李华英见面。老陈提到组织里有一个叫胡大可的人很是可疑，他们已经把人控制起来，正在审问。
胡大可审问时一个劲地装可怜，蒙蔽了审问人员，趁防守薄弱时成功逃了出去。由于组织受到严重破坏，胡大可又是生面孔，所以老陈派他做了不少重要的事，也因此这胡大可必须要被抓回来，但老陈等人不方便出面，正好李华英有个同学张庆生在巡捕房做探长，可以利用他的关系。同学聚会时老同学孟浪有提到张庆生，他北伐时是李华英连队的排长，现在是老闸巡捕房探长，黑白通吃。
徐涛在严天业家里搜出一些人的资料，可能是细胞战术的一部分人，其中有一个叫胡大可的就在江南，董仁让徐涛马上去查清楚。
