罗丽向宋青、王琼花等人求情放过张大帅，宋青等人离开大帅府。乐华中途救了陆天羽，常鸿民开导王琼花不能一味只顾报仇。陆天羽打算跟随常鸿民等人前往延安，乐华仍然看不上共产党，希望陆天羽和他一起为国民党效力，两人产生分歧。小分队北上，武汉成为必经之地，但是武汉局势紧张，他们事先的联络点现在无法联系，陆天羽推荐自己曾经的战友吴玉霞来接应大家。
武汉地下党陈铭叛变，他将“吴玉霞收到陆天羽发的求助电报，并派人为他们安排船”的消息告诉了赤木雄一。赤木雄一通知伊藤裕子赶到武汉，一同商量歼灭常鸿民的小分队。陈铭将吴玉霞带到赤木雄一面前，让她如实讲了陆天羽发给她的电报内容，以及她和陆天羽的关系。陈铭以婆婆的生命威胁吴玉霞配合日本人的计划，吴玉霞只好答应为赤木雄一做事。时间紧迫，小分队这边来不及进一步核实吴玉霞的身份，乐华答应和小分队一同进武汉城。
日本人命令陈冬一边在城门边严查共产党，另一方面调集两个营协助巡查。乐华劝说陆天羽小心提防吴玉霞，两人再次产生分歧。陆天羽与吴玉霞见面，吴玉霞告知陆天羽武汉局势紧张，并会尽快为他安排离开武汉。乐华请陈冬帮忙送他回重庆，陈冬认为乐华亲共投共，劝她尽早离开武汉。另一边雷胜志躲在暗处调查陈冬的动向。
小分队分批进入武汉，宋小虎向常鸿民汇报武汉守城伪军兵力布置改变，怀疑有人叛变，并且小分队来到武汉的消息被泄露。伊藤裕子为赤木雄一引荐日伪特务队长雷胜志。陆天羽跟随吴玉霞来探望吴玉霞的婆婆。乐华从陈冬口中得知目前日本在武汉城内搜寻长谷建勇和细菌样品，乐华请陈冬帮忙将几个人送出城。吴玉霞说明武汉局势并提醒陆天羽多加小心。陆天羽向小分队报告武汉城内情况。赤木雄一和雷胜志盘问吴玉霞接头情况，并约定将小分队众人骗至码头进行围捕。长谷建勇发现细菌样品和卷宗随着乐华一同不见了，宋青建议小分队迅速撤离武汉，常鸿民坚持先找到样品和卷宗再乘船离开，陆天羽告诉吴玉霞离开之事要推迟。陆天羽找到乐华索要样品和卷宗，乐华劝陆天羽尽快离开武汉，两人分歧加剧，乐华告诉陆天羽可以利用国民党的联络点离开武汉。乐华将样品和卷宗交给赤木雄一和伊藤裕子，他自己被日本人监禁。
吴玉霞前来见赤木雄一，告诉他已经将小分队引到码头，但是希望绕过陆天羽。雷胜志一心只为杀掉常鸿民，便暗中扰乱武汉局势，逼常鸿民一行人迅速离开武汉。陈冬暗自和被监禁的乐华联系，乐华告诉陈冬如何拿到已经交给日本人的样品和卷宗。乐华在日军司令部发现了吴玉霞，知道陆天羽等人上当，便往陈冬为自己准备炸药。这时雷胜志来看望被监禁的乐华，乐华假意威胁陈冬。
乐华话里藏刀，暗示雷胜志要完蛋。乐华送给日本人的样品和卷宗，经初步检验是真的。伊藤裕子和赤木雄一决定利用银行的通道，将东西送往广东进行进一步化验。样品被证实，乐华被释放并再一次得到了伊藤裕子的信任。陈冬制造了一起交通事故，借机将样品和卷宗调包。
宋青派柳晴监视国民党的联络点，柳晴发现陈冬带着样品回来。宋青带领小分队闯入国民党联络点，夺回样品和卷宗交给长谷建勇。陈铭前来逼问吴玉霞小分队何时离开，陆天羽按照事先约定让众人先往码头，她来见吴玉霞准备离开武汉。赤木雄一和伊藤裕子带着乐华准备前往码头抓捕小分队，雷胜志暗中让郑风审问陈冬。陆天羽在吴玉霞家中被陈铭发现，吴玉霞杀死陈铭说出自己被胁迫的事情。陆天羽知道小分队中了日本人的埋伏，婆婆知道吴玉霞是因为自己背叛，痛苦中撞墙自杀。吴玉霞说出事情真相，并告诉陆天羽老徐并不知道他们叛变，他有办法安排他们离开武汉。赤木雄一和伊藤裕子在码头开始围捕小分队，常鸿民等人知道中计奋力反抗。郑风带着朱良抓住陈冬进行刑讯逼问，陈冬说出乐华身上绑着炸药要与日本人和雷胜志同归于尽，陈冬让朱良开枪打死自己。日本人在码头上围攻共产党小分队，长谷建勇以手中的样品和卷宗逼日本人让小分队离开。陆天羽赶到码头，众人已经被日本人包围。乐华与陆天羽再次相对，他趁众人不注意引爆身上的炸药。
